גודל טקסט
אמזון היא הספקית הגדולה היחידה של שירותי מחשוב ענן.
ג'ייסון אלדן / בלומברג
הודות לתחזית הפיננסית המדהימה שהציבה ביום רביעי חברת השבבים
Nvidia
,
משקיעים ביום חמישי צלמו בקנאות מחזות בענן ובינה מלאכותית.
Nvidia זינקה ב-24% ביום חמישי, מה שדחף את הערכת השווי שלה קרוב לטווח של טריליון דולר. בין שאר הזוכים הגדולים היו
אריסטה נטוורקס
(ANET), המייצרת חומרת תקשורת המשמשת במחשוב ענן ו
חברות Advanced Micro Devices
(AMD), חברת שבבים שעושה דחיפה גדולה למעבדים הקשורים ל-AI, שניהם בעלייה של 11%.
Adobe
(ADBE), שמוסיפה כלי AI גנרטיביים לחבילת התוכנה היצירתית שלה, עלתה ב-7%,
מוליכים למחצה טייוואן
(TSM), המייצרת למעשה שבבים ממוקדי בינה מלאכותית עבור Nvidia, הוסיפה 12%.
Nvidia אמרה כי היא רואה פעילות מוגברת של הזמנות מחברות ענן, מה שיעיד על עסקים חזקים עבור אותן חברות, ולמעשה,
אלפבית
(GOOGL) עלתה ב-2%,
מיקרוסופט
(MSFT) עלה ב-4%, ו
אורקל
(ORCL) זינק ב-6%.
אבל
אמזון בעברית
(AMZN), האם של Amazon Web Services, הספקית הגדולה היחידה של שירותי מחשוב ענן, ירדה ב-1.5%. סוג של מגרדת ראש.
אז הנה מה שקורה.
במקום להחליף את הרווחים של Nvidia, נראה כי המניה קשורה להנחיות המאכזבות שנקבעו ביום רביעי מאוחר על ידי
פְּתִית שֶׁלֶג
(שֶׁלֶג).
כפי שציינתי במאמר שניתח את הבעיות עם התחזית של Snowflake, סמנכ"ל הכספים מייק סקרפלי אמר בשיחת ועידת הרווחים של החברה שכמה לקוחות גדולים בחנו מחדש את מדיניות שמירת הנתונים שלהם והחליטו למחוק נתונים מיושנים ופחות בעלי ערך.
"זה מוריד את חשבון האחסון שלהם ומפחית את עלות המחשוב", אמר. ולמרות שסקרפלי לא אמר זאת, אמזון מספקת לחברות הללו שירותי אחסון ומחשוב
אנליסט רדבורן, אלכס הייסל, טוען שיש שתי סיבות לכך שאמזון נותרה מחוץ לעלייה האדירה של יום חמישי במניות הטכנולוגיה בכלל ובמניות הענן והבינה המלאכותית בפרט.
"ראשית, השוק רוצה להסיק מסקנה שלילית מהאזהרת Snowflake, בהתחשב בכך שרוב הלקוחות שלהם פועלים על AWS", הוא כותב בתגובה לשאילתה מאת של בארון "כתוצאה מכך, כל הפחתה בשימוש ב- Snowflake גורמת לירידה בשימוש ב-AWS."
ושנית, הוא אומר, "יש תפיסה שמיקרוסופט, גוגל ואורקל שואבות יתרונות גדולים יותר מ-Nvidia, כאשר AWS עוברת בהדרגה לשימוש בשבבי AI משלהן", המכונה Tranium ו-Inferentia. אבל הייסל מוסיף שהוא לא מסכים, וטוען שהחששות בשוק משני הנושאים מוגזמים.
ג'ורדן קליין, מנהל מנכ"ל ב-Baird שכותב פרשנות בוקר יומית על התחזית למניות טכנולוגיה, העלה נקודות דומות בתגובה לשאילתה של של בארון. הוא חושב שהערות שליליות של Snowflake על מגמות הצריכה, שהצביעו על כך שהצמיחה משבוע לשבוע באפריל הייתה אפס, נתפסת כסימן שלילי עבור חברות עם מודלים עסקיים מבוססי צריכה, כמו Snowflake.
קליין גם מציין כי בשיחת הועידה של Nvidia ביום רביעי, המנכ"ל Jensun Huang דיבר על השותפויות של החברה עם Microsoft Azure, Google Cloud ו-Oracle Cloud, מבלי לומר כל כך הרבה על AWS.
השורה התחתונה היא שביום שבו מניות הענן וה-AI השתגעו, המשקיעים השאירו את שחקן הענן הגדול מכולם.
כתוב לאריק ג'יי סאביץ בכתובת [מוגן בדוא"ל]
מקור: https://www.barrons.com/articles/amazon-misses-rally-8a6e2511?siteid=yhoof2&yptr=yahoo