(בלומברג) - Amazon.com Inc., החברה השנייה בגודלה בעולם לפי הכנסות, מכרה 8.25 מיליארד דולר של אג"ח בדירוג השקעה לפני שכל עלייה פוטנציאלית בדאגות האינפלציה מפחיתה את הכמיהה של המשקיעים לחובות בדירוג גבוה.
הנקרא ביותר מבלומברג
הקמעונאי המקוון היה אחד מ-11 חברות בשוק אג"ח עמוס ביום שלישי לפני התנודתיות הצפויה. יו"ר הפדרל ריזרב, ג'רום פאוול, אמור לשאת דברים ביום רביעי, עם נתוני אינפלציה מרכזיים יבואו ביום חמישי ודוח התעסוקה החודשי בארה"ב ביום שישי.
האג"ח הבכירות הלא מובטחות של החברה נמכרו בחמישה חלקים, כשהארוך ביותר - נייר ערך ל-10 שנים - מניב 0.95 נקודות אחוז על אג"ח, לפי גורם הבקיא בנושא, שביקש לא להזדהות שכן הפרטים הם פרטיים. שיחות התמחור הראשוניות קראו למרווח של 1.15 נקודות אחוז והיקף הנפקה של 7 מיליארד דולר, אמר האדם, מה שמראה שהאג"ח משכו ביקושים גדולים של משקיעים.
ההכנסות עשויות לשמש לפירעון חובות, כמו גם רכישות קרנות ורכישות חוזרות של מניות, הוסיף האדם. אמזון מכרה לאחרונה אג"ח באפריל, וגייסה 12.75 מיליארד דולר, שזו הייתה ההנפקה הראשונה של החברה מזה כשנה באותה תקופה.
"הנפקת האג"ח שלה בחמש מנות, עם דיבור מחירים ראשוני שנעים בין 45-115 נקודות לשנייה על אג"ח לתקופות של שנתיים עד 2 שנים, היא הדוקה לעמיתים מסיבות טובות, אנו מאמינים, כולל ענן ועסקים קמעונאיים הדומיננטיים של החברה, 10 דולר מיליארדי מזומנים ופוטנציאל לפרופיל האשראי שלה (A59/AA/AA-) להמשיך ולהשתפר", כתב אנליסט בלומברג מודיעין רוברט שיפמן בפתק ביום שלישי.
הוא הוסיף כי "עם סכום זה של מזומנים, אין צורך במימון, אבל זה משפר את משך הזמן ומספק כוח אש מצטבר עבור מיזוגים ורכישות פוטנציאליות נוספות ורכישות מניות גדולות יותר". עומס החובות הכולל של אמזון עולה כעת על 70 מיליארד דולר, לפי שיפמן.
מרווחי האשראי בדרגת השקעה עומדים כיום על 133 נקודות בסיס, יותר מ-30 נקודות בסיס מתחת לשיא השנה של 165. גם עלות הנפקת החוב ירדה מאז הגיעה לשיא באוקטובר, ועומדת כעת על 5.36%.
Barclays Plc, Bank of America Corp., JPMorgan Chase & Co. ו-Societe Generale מנהלות את מכירת האג"ח, אמר האדם.
(עדכונים להראות שהאג"ח נמכרו)
הנקרא ביותר מתוך בלומברג ביזנסוויק
© 2022 בלומברג LP
מקור: https://finance.yahoo.com/news/amazon-kicks-off-five-part-143918109.html