(בלומברג) - אייר פראנס-KLM מתכננת למכור כ-2.26 מיליארד יורו (2.4 מיליארד דולר) של מניות חדשות כדי לחזק את המאזן שלה ולהחזיר חלק מהסיוע הממשלתי שסייע לחברה לשרוד את משבר קוביד-19.
הנקרא ביותר מבלומברג
תמורת הנפקת הזכויות ישמשו להחזר של כ-1.7 מיליארד יורו של איגרות חוב כפופות שהונפקו באפריל אשתקד והוחזקו על ידי ממשלת צרפת, ולהקטנת החוב נוספת, כך מסרה חברת התעופה הצרפתית-הולנדית ביום שלישי. תקופת המנוי נקבעת מ-27 במאי עד 9 ביוני.
"אנחנו רוצים להיות בעמדה לנצל כל הזדמנות בסקטור התעופה המשתנה ולהיות מסוגלים להאיץ את המחויבויות הסביבתיות שלנו", אמר המנכ"ל בן סמית' בהצהרה.
העסקה תקרב את אייר פראנס-KLM להשלמת הגדלת הון ממוקדת בסך 4 מיליארד אירו, שכן היא מבקשת לפרוע הלוואות בהתאם לדרישות האיחוד האירופי על מימון ממשלתי, אשר מונעות כיום מחברת התעופה להשתתף באיחוד תעשייה על ידי המגיפה.
מניית אייר פראנס-KLM נסחרה בירידות של 6% ב-9:24 בבוקר בפריז, הירידה החדה ביותר מאז ה-7 במרץ, וזו עליות השנה ל-5.4%.
אייר פראנס-KLM נקשרה לאחת משתי קבוצות הצעות מחיר עבור Italia Trasporto Aereo, היורשת של arlines האיטלקיות הכושלות Alitalia SpA. שניהם הגישו הצעות לפני מועד אחרון ביום שני בערב.
קבוצה אחת מנוהלת על ידי Certares Management LLC שבסיסה בארה"ב, חברת השקעות ממוקדת נסיעות שעשויה לקבל תמיכה גם מהמשקיע של אייר פראנס-KLM Delta Air Lines Inc. הצעה מתחרה של Mediterranean Shipping Company SA נתמכת על ידי חברת התעופה הלאומית הגרמנית דויטשה לופטהנזה א.ג.
מוקדם יותר השבוע, אייר פראנס-KLM אמרה כי היא מנהלת מגעים עם אפולו גלובל מנג'מנט בע"מ להזרקת הון בסך 500 מיליון יורו לחברת יחידה של אייר פראנס שבבעלותה מאגר של מנועי סילון חילוף המשמשים בפעולות התחזוקה שלה.
הימורים ממשלתיים
תוכנית מכירת המניות ושיפור הרווחים בעקבות הסרת מגבלות המגיפה יסייעו שניהם לחזק את המאזן, ויאפשרו לאייר-פרנס-KLM להחזיר את הסיוע הצרפתי ברבעונים הקרובים. זה גם יקטין את עלויות המימון.
בדומה לחברות תעופה אירופאיות אחרות, הקבוצה עברה למצב התרחבות מכיוון שהסרת גבולות הנסיעות של קוביד גורמת לעלייה בהזמנות. יחד עם זאת, חברות התעופה עדיין חוששות מהסיכויים מעבר לקיץ, שכן לחצים אינפלציוניים מוסיפים לעלויות ומכבידים על הוצאות הצרכנים.
צרפת, שבבעלותה 28.6% ממניותיה, מתכננת להשתתף בהנפקת הזכויות כדי לשמור על אחזקת המניות שלה ללא שינוי, מסרה חברת התעופה. ממשלת הולנד גם רוצה לשמור על 9.3% ממניותיה, בתנאי שתקבל אישור מהפרלמנט של המדינה בזמן.
ענקית השילוח CMA CGM SA שואפת להשקיע עד 400 מיליון יורו בעסקה כדי לקחת נתח של עד 9% מהחברה כחלק מברית מטענים אווירית שהוכרזה בתחילת החודש.
צ'יינה איסטרן איירליינס קורפ ודלתא יראו את אחזקותיהם - של 9.6% ו-5.8%, בהתאמה - בחברת התעופה הצרפתית-הולנדית בערך במחצית מכיוון שהן התחייבו להשתתף בהנפקת הזכויות על בסיס נייטרלי מזומנים. הם ימכרו חלק מזכויות המנוי שלהם ל-CMA CGM.
(עדכונים עם מניות Air-France-KLM בפסקה החמישית, הצעות ITA מהשישי, דרישה להתאושש ב-10)
הנקרא ביותר מתוך בלומברג ביזנסוויק
© 2022 בלומברג LP
מקור: https://finance.yahoo.com/news/air-france-klm-sell-2-060753731.html