ברוכים הבאים ל-The Interchange, הצגה של חדשות ומגמות הפינטק של השבוע. כדי לקבל את זה בתיבת הדואר הנכנס שלך, הירשם כאן.
קנה עכשיו, שכר מאוחר יותר הפך להיות כמעט בכל מקום כאן בארה"ב. לכן, חברות שמציעות את הטכנולוגיה הזו לסוחרים, באופן לא מפתיע, הולכות וגדלות יותר תחרותיות ביניהן.
מקרה לגופו. בשבוע האחרון הודיעה Affirm שבסיסה בסן פרנסיסקו שכן ביצוע קנייה עכשיו, שלם מאוחר יותר בטכנולוגיה זמינה לעסקים בארה"ב המשתמשים בטכנולוגיית התשלומים של Stripe. המשמעות היא ששורה שלמה של חברות שלא היו מסוגלות בעבר להציע ללקוחותיהן את האפשרות לשלם בתשלומים, יכולות כעת.
העסקה משמעותית עבור Affirm מכיוון של-Stripe, שהוערכה ב-95 מיליארד דולר בשנה שעברה, יש "מיליוני" לקוחות ברחבי העולם. היא מעבדת מאות מיליארדי דולרים בכל שנה עבור "כל גודל של עסקים - מסטארטאפים ועד Fortune 500s". וזה נותן לאפיר הזדמנות לייצר יותר הכנסות מכיוון שהיא מרוויחה כסף בחלקו על עמלות ריבית. מצידה, Stripe מסוגלת להציע ללקוחות פוטנציאליים, ובהווה, גמישות רבה יותר בתשלום.
Affirm - שהוקמה על ידי מייסד שותף של PayPal מקס לבצ'ין - בנתה טכנולוגיה שיכולה לחתום עסקאות בודדות, וברגע שקובעים שלקוח כשיר, היא יכולה להציע לו את האפשרות לשלם על בסיס דו שבועי או חודשי. לבצ'ין קולני לגבי העובדה שאפירם "נתפש כמשהו של כרטיס אנטי אשראי". החברה יצאה להנפקה בשנה שעברה ולמרות מחיר המניה הנמוך באופן דרמטי, היא מראה סימנים של המשך חוזק.
גם בשבוע האחרון הודיעה Klarna השוודית על שותפות חדשה משלה. החברה, שבשנה שעברה הוערכה ב-45 מיליארד דולר, אך מאז הייתה לה חלק משלה במאבקים, אמרה שהיא התחברה ל-Marqeta כדי להשיק כרטיס Klarna חדש בארה"ב. הכרטיס, לפי החברה, מביאה את שירות "שלם ב-4" של Klarna לכרטיס ויזה פיזי. זה מעניין מכיוון שבאופן היסטורי, קנה עכשיו, תשלום מאוחר יותר התמקד בקניות מקוונות או שאנשים בוחרים לשלם בתשלומים בנקודת המכירה. אבל בשנה שעברה, ויזה אמרה כי "רשימה הולכת וגדלה" של מנפיקים, רוכשים ופינטק השתמשו בטכנולוגיה שלה להציע אפשרויות BNPL ללקוחותיהם. וגם מאסטרקארד הכריזה בשנה שעברה על הצעת BNPL משלה: תשלומים של מאסטרקארד. מנהל המוצר הראשי של ענקית כרטיסי האשראי, קרייג ווסבורג, אמר אז: "בלב העניין, התשלומים תלויים בבחירה - ואנשים רוצים יותר מכספם עם גמישות ושליטה רבה יותר באיך שהם משלמים ואיפה הם קונים".
כך שהעובדה ש-Klarna יצרה כעת כרטיס משלה לא לגמרי מזעזעת. אבל זה ממחיש את הצעדים שחברות שירותים פיננסיים נוקטות - בעלי תפקידים ופינטק כאחד - כדי להפוך את ההלוואות שלהן לתשלומים לזמינות ליותר צרכנים. זוהי גם דוגמה נוספת למידת התחרותיות של תחום ה-BNPL, במיוחד כאן בארה"ב בהכרזה על הכרטיס החדש, סבסטיאן סימיאטקובסקי, מייסד שותף ומנכ"ל Klarna, אמר: "העובדה שלמעלה ממיליון צרכנים בארה"ב נרשמו. לרשימת ההמתנה שלנו תוך שבועות ספורים מדגים את הדרישה המדהימה לחלופה הוגנת ושקופה לכרטיסי אשראי רגילים". מעניין לציין שכרטיס Klarna אינו גובה ריבית והוא זמין עבור $1 לחודש. והחברה אומרת שזה למעשה לגמרי בחינם במשך 3.99 החודשים הראשונים לאחר ההפעלה.
בולט, קלרנה אמרה גם כי במהלך השנה האחרונה, "בסיס הלקוחות שלה בארה"ב גדל ביותר מ-65%, והגיע ליותר מ-25 מיליון צרכנים". מצדה, ציין Affirm באחרונה תוצאות הרבעון השלישי הפיסקאלי שמספר הצרכנים הפעילים שלה הגיע ל-12.7 מיליון, עלייה של 137% משנה לשנה - למרות שזה לא סיפק פירוט של כמה מהם נמצאים כאן בארה"ב
בינתיים, אני אפילו לא מתכוון לנסות ולחזות מה עומד לקרות לשוק ה-BNPL בסך הכל בחודשים הקרובים, מכיוון שסביבת המאקרו הנוכחית מציבה אתגרים רבים עבור כל מיני פינטקים. כמו הוול סטריט ג'ורנל לאחרונה דווח, "עלייה בפיגורים והאטה בכלכלה" מורידים חלק מהברק מתחום ה-BNPL. אבל אני יכול לחלוק איתך בלוג ש-Affirm's Levchin פרסם ב-3 ביוני לגבי השקפתו לפחות על הסיבה לכך שהחברה שלו ממוקמת לא רק לשרוד אלא גם לשגשג במיתון. הנה קטע:
אנו בטוחים ביכולתנו לספק צמיחה חזקה תוך הנעה של תוצאות אשראי חיוביות בקנה אחד עם שמירה על כלכלת יחידה אטרקטיבית... זוהי המשימה שלנו לשפר את חייהם של אנשים, ואנחנו מתכוונים להיענות לאירוע ולעמוד בדרישה זו - ו אנו בהחלט מתכננים לשמור על כלכלת יחידה חזקה רק על ידי מתן אשראי שאנו מאמינים שניתן ויוחזרו. אני מקווה שזה נותן לך תחושה די טובה של מה אפשר לצפות מ-Affirm בזמן שפל.
בחדשות אחרות
אם כבר מדברים על BNPL, Fundbox הודיעה בשבוע שעבר a שותפות עם ויזה ושהיא חצתה יותר מ-160 מיליון דולר בקצב הכנסות שנתי. השותפות שלה כוללת את השקת כרטיס החיוב של Fundbox Flex Visa, שלדבריה משלב את "הכוח של Flex Pay (שגדל ב-80% בהיקף העסקאות QoQ) עם הקבלה של Visa בכל מקום", אמר ל-TechCrunch. כמו כן, היא תפעל לפיתוח מוצר BNPL לעסקים ולמוצרי תשלום מיידי של קרנות. דיווחתי על הסטארטאפ גיוס של 100 מיליון דולר נובמבר האחרון.
רק לפני 8 חודשים, מנכ"ל Varo, קולין וולש צוין ל-TechCrunch שקבלת אמנת בנק - תהליך ש לפי הדיווחים עלה כמעט 100 מיליון דולר ולקח 3 שנים - יאפשר לבנק הדיגיטלי "לרדוף אחרי צמיחה ורווחיות בו זמנית" ולהרחיב את השוליים שלו. אבל בתור חובב פינטק עמית ציין ג'ייסון מיקולה בסוף השבוע האחרון, הפינטק נאבקה לבנות ספר הלוואות משמעותי על ידי הלוואות ללקוחותיה והוציאה במהירות את 510 מיליון הדולר שגייסה בסדרה E בספטמבר האחרון. ככזה, בהתבסס על החישובים של ג'ייסון, וארו יכול, להתנשף, להיגמר הכסף עד סוף השנה הזו - "והיה מוון פחות טוב לפני כן... כל זה מפעיל לחץ עצום על וארו לצמצם עלויות ולגייס הון נוסף ." מה זה אומר על הבנקים הדיגיטליים בכללותם? ובכן, למשל, סביר להניח שהפינטקים האלה שחשבו על רכישת אגרות בנק, כנראה חושבות שנית. בפברואר 2021, ברקס, סטארט-אפ ההוצאות הארגוניות, היה הפינטק האחרון להגיש בקשה לאמנת בנק. אבל באוגוסט האחרון, החברה אמרה שכן לסגת מרצון בקשות לביטוח אמנת הבנק והפיקדון הפדרלי שלה במאמץ "לשנות ולחזק" את הבקשה לפני הגשה מחדש במועד מאוחר יותר. אולי זה התחמק מכדור?
סטארט-אפים של פינטק הם לקחו את השפל קשה יותר מרוב המגזרים האחרים, כך עולה מהנתונים. עד כדי כך שגם חברות הפינטק הפרטיות הגדולות והמוכרות סובלות משערוכים מביכים. נתונים שנאספו על ידי אנדריסן הורוביץ מראים שחברות פינטק ציבוריות סובלות מירידות שווי גדולות יותר מקטגוריות טכנולוגיה אחרות. יחד עם זאת, מידע חדש מהקרנות השונות של פידליטי מצביע על כך שיש לענקית ההשקעות שינתה את דעתה על השווי של כמה מהחברות המעופפות ביותר ב-Startup Land, כולל Stripe.
לשכת ההגנה הפיננסית לצרכן (CFPB) הודיעה שהיא פותחת משרד חדש, המשרד לתחרות וחדשנות, כחלק מגישה חדשה לעזור לדרבן חדשנות בשירותים פיננסיים על ידי קידום תחרות וזיהוי אבני נגף למצטרפים חדשים לשוק. במילים אחרות, היא רוצה לעזור לפינטק להיות בעמדה חזקה יותר להתחרות בבעלי תפקידים, דבר שהיא מאמינה שיועיל לצרכנים. המשרד יחליף את משרד החדשנות, שהתמקד בתהליך מבוסס יישומים להענקת טיפול רגולטורי מיוחד לחברות בודדות. בין היתר, המשרד החדש אמר שהוא יעשה דברים כמו להתאמץ להבין כיצד שחקנים גדולים יותר יכולים להשיג יתרון על פני שחקנים קטנים יותר: "לפעמים סטארטאפים פשוט נדרסים על ידי שחקנים גדולים יותר. לדוגמה, חברות גדולות יכולות בקלות להציע מוצרים חדשים לבסיסי הלקוחות הגדולים שלהן ולמנוע שחקנים חיצוניים שאולי יש להם מוצרים נוחים יותר. חברות טכנולוגיה גדולות, עם הטווח העצום שלהם, גם מחפשים דרכים חדשות להצטרף לשווקי מימון צרכנים ועלולים לאיים על תחרות הוגנת".
Policygenius, אינסורטק שגייסה 125 מיליון דולר בסבב סדרה E לפני פחות מ-3 חודשים, על פי הדיווחים פיטרה כ-25% מעובדיה. מספר העובדים שהושפעו אינו מאושר, אך על פי מקורות מרובים, על פי הערכות, כ-170 עובדים. בזמן סדרה E שלה במרץ, Policygenius - שהתוכנה שלה בעצם מאפשרת לצרכנים למצוא ולקנות מוצרי ביטוח שונים באינטרנט - אמרה כי עסקי ביטוח הבתים והרכב שלה "צמחו באופן משמעותי", כשהפרמיות החדשות בכתב גדלו "יותר מפי 6 מ-2019 עד 2021". בהצהרה, ג'ניפר פיצג'רלד, מנכ"לית ומייסדת שותפה של Policygenius, אמרה כי "השינוי הפתאומי והדרמטי בכלכלה" אילץ את החברה להתאים את האסטרטגיה שלה.
מימון ומיזוגים ורכישות
נראה ב- TechCrunch
פלטפורמת B2B BNPL שבסיסה בברלין Mondu מגייסת 43 מיליון דולר מסדרה B בהובלת Valar בארה"ב
Hourly.io גובה 27 מיליון דולר עבור הגישה החדשה שלו לספק שכר ושכר עובדים לעובדים בשכר שעתי
Fintech Slice ההודי עומד על שווי של 1.5 מיליארד דולר במימון חדש להגדלת תשלומי UPI
Constrafor תופסת 106 מיליון דולר בהון עצמי, אשראי למימון קבלני משנה לבנייה
Sanlo, סטארט-אפ שמציע למפתחי אפליקציות ומשחקים גישה לכלים פיננסיים והון, מגייס 10 מיליון דולר
Hitpay הוא פתרון אחד עבור חברות קטנות ובינוניות
Onramp Funds מאיצה את פלטפורמת מימון המסחר האלקטרוני עם 42 מיליון דולר בהון, אשראי
ובמקום אחר
חברת התשלומים הדיגיטלית של יפן Opn משיגה 40 מיליון דולר כדי להגביר את הצמיחה באסיה
כתב שאלות ותשובות
ואחרון חביב, עשיתי קצת שאלות ותשובות עם הכתבת הבכירה של TechCrunch, נטשה מסקרנהס, שהחל לאחרונה לכסות יותר פינטק - במיוחד בכל הנוגע להכללה וגישה. תהנה!
ראשית, אני יודע כמה אתה נפלא, אבל אני רוצה שגם הקוראים שלנו ידעו. רק מי זאת נטשה מסקרנהס, בכלל??
המעריץ הכי גדול שלך! אהה. אהבתי לכתוב כל חיי, אבל התחלתי לדווח כתלמיד חטיבת ביניים בעיתון של בית הספר שלי. התברר שעליתי על משהו, כשהמשכתי ללמוד עיתונאות באוניברסיטת בוסטון והתמחיתי בפרסומים כולל BostInno, Boston Globe ו-San Francisco Chronicle.
ההתמחות של Chronicle זרקה אותי בהכרח לעולם הטכנולוגיה והסטארטאפים, שם נתקלתי באלכס וילהלם ובסופו של דבר בצוות Crunchbase News. שם נפגשנו, ושם התחלתי לעבוד באופן רשמי ככתב טכנולוגיה. הרגעים האהובים עליי שם היו סיקור ה-Uber S-1, כתיבה של סדרה על בדידות והנחתה של סבב המימון הראשון שלי.
היום, אני כתב בכיר כאן ב-TechCrunch, כמו גם מנחה שותף של Equity, פודקאסט שלוש פעמים בשבוע על מיזמים וסטארט-אפים. אני גם כותב Startups Weekly, ניוזלטר שמסביר את עצמו שמגיע לכל מה שלא יכולתי להתאים לקטעים שלי או לפודקאסט. אלה הקטעים הנקראים ביותר שלי, וזו הבעת אמון שאני צריך להישען יותר על המוזרות שלי. לצחוק בקול רם.
מעבר לעיתונות, אני מוצא הרבה סיפוק מהכתיבה על רגשות ומערכות יחסים, אוכל, חברים, ואז לבד זמן להרהר בכל האמור לעיל. אני מבוסס בסן פרנסיסקו אבל יש לי נקודה רכה לסינסינטי ולמרכז ג'רזי.
אני כל כך נרגש שתסקר קצת פינטק עכשיו. מה משך אותך לקצב, ובמה אתה מתכנן להתמקד?
כסף הוא כל כך רגשי, ואני אוהב לכסות את כל המתחים שקיימים כשאנשים מרוויחים יותר, מדברים חזק יותר ומחליטים לשתף אותו. אני מתכנן במיוחד להתמקד בהבטחה לדמוקרטיזציה של הון, פינטק מרובה משתתפים ויצירת עושר.
תמיד נאבקתי להדגיש מה מושך אותי לסיפורים, כי זה מרגיש כל כך שונה. אבל, לאחר שדיברתי עם עמיתי לשעבר וחברי לנצח דני קריכטון, הבנתי שיש דבר כזה פעימה אופקית - כלומר מכסה מספר אנכיים שחולקים חוט משותף. עבורי, הסיפורים האהובים עליי מתמקדים במה שהמרצדס בנט של לייטספיד אומרת בצורה כה מתאימה הוא "העצמה כלכלית של אנשים".
מהי הדרך הטובה ביותר להציע לך?
תן לי עצות לגבי התרחשויות בעולם הפינטק - במיוחד אלו שלא תמיד קשורות לחברה ולכיסוי שלך. אני אף פעם לא יכול להיות זבוב על הקיר כמו שמייסד יכול, אז תגיד לי מה אני מפספס! אה, והדרך הטובה ביותר לעשות את האמור לעיל היא פשוט לצייץ אליי @nmasc_ או שלח לי דואר אלקטרוני [מוגן בדוא"ל].
זהו לשבוע הזה! תודה שקראת. וכדי לשאול מנטאשה, אתה יכול לתמוך בי על ידי העברת ניוזלטר זה לחבר או עוקב אחרי בטוויטר.
מקור: https://finance.yahoo.com/news/affirm-klarna-ramp-competing-efforts-141614453.html