חברות תעופה וחלל והגנה מציגות את העסק שלהן באמצעות עדשות בצבע אוקראינה

A לדווח שוחרר ביום שלישי על ידי דלויט מאשרת כי הפלישה של רוסיה לאוקראינה גורמת ללחץ נוסף על שרשרת אספקה ​​עולמית חלל מוחלשת ממילא, ומגבילה את יכולתה של התעשייה לעמוד בביקוש. זה גם אילץ חברות תעופה וחלל וביטחון מערביות לשאול שאלות קשות לגבי הספקים שעליהם הם מסתמכים והמקומות שמהם הם מייצרים חומרים ורכיבים.

שיבוש שרשרת האספקה, מקורות מינרלים קריטיים וחוסן הם נושאים לדיון בקרב חברות A&D במשך שנים, אומר ג'ון קויקנדל, מנהיג התעופה וההגנה העולמית של דלויט בארה"ב. אבל הפלישה, מסכם הדו"ח שהוא שותף בכתיבתו, חשפה תעשייה שעשויה להיות תלויה מדי במדינות או אזורים מסוימים.

"אתה רואה את זה בצורה רחבה יותר מסתם תעופה וחלל והגנה", אומר קויקנדל. "בהסתכלות על שווקי האנרגיה, מדינות מבינות שהן עשויות להיות תלויות במקורות שאינם אמינים כמו פעם".

ולדימיר פוטין הבין את זה הפרס זה מזרח אוקראינה ושאר המדינה לפני זמן רב. הערכה זו לא זכתה לחברות מחקר ופיתוח מערביות אשר חשות כעת מדי יום את אובדן של למעלה מ-50% מטיטניום התעופה והחלל העולמי המגיע מאזור אוקראינה-רוסיה. הם גם מזהים את ההשפעה של אובדן של למעלה מ-50% מאספקת גז הניאון בעולם, קריטית לייצור מוליכים למחצה שהם משתמשים בהם.

"הריכוז של יסודות אדמה נדירים, מינרלים קריטיים באזור זה הוא משהו [התעשייה] לא באמת הסתכלה עליו קודם לכן", מאשר קויקנדל.

ואכן, מעמדה של רוסיה ככלכלה ה-14 בגודלה לפי יצוא סחורות (337 מיליארד דולר) מתגבר על היתרון התחרותי שלה באספקת מספר סחורות חיוניות. בעוד שליטתה בגז ניאון מייצגת מחצית מהסכום הכולל, היא מהווה כמעט 90% מהניאון (המשמש לחריטת מעגלים על פרוסות סיליקון) הנצרכים על ידי חברות אמריקאיות. רוסיה מספקת גם חומרים חיוניים למחקר ופיתוח כגון אלומיניום, ניקל, קובלט ונדיום.

החור באספקת מינרלים קריטיים והרכיבים שלא ניתן כתוצאה מכך לייצר בלעדיהם, גרם לחברות מחקר ופיתוח מערביות להתאמץ להבין טוב יותר את רשת שרשראות האספקה ​​המחוברות זו לזו המאפשרות להן לספק סחורות ושירותים. סיכוני שרשרת האספקה ​​עלו לפני קוביד-19, מציינים האנליסטים של דלויט, חלק מהתנודתיות המוגברת שליוותה את הגלובליזציה וקצב של אירועים גיאופוליטיים בלתי צפויים שהולך ומאיץ.

"אני חושב שהתוספת של סיכונים גיאופוליטיים מובילה את החשיבות של חברות להבין שכבות מרובות בשרשרת האספקה ​​לאורך כל הדרך לכרייה ולעיבוד של המינרלים הקריטיים שהן משתמשות בהן", אומר קויקנדל.

שיבוש מהסכסוך האוקראיני ומתיחות בים סין הדרומי עלולים להשפיע על שרשרת האספקה ​​של A&D בשלוש דרכים מרכזיות, צופה דלויט. המחברים מצביעים על ניתוק מאולץ של שרשראות אספקה ​​של מינרלים קריטיים מכל מקום, בכל עת באמצעות מקורות להסדרים "חברים" ממוקדים אזוריים עבור מינרלים קריטיים ותפוקת ייצור מקבוצה של מדינות ידידותיות במערב וכיסים גלובליים אחרים.

"כל אומה תורמת לצעד מסוים לאורך שרשרת הערך המתאים ביותר ליכולות שלה, כך שיש ביטחון לאספקה ​​מסוימת", מסביר קויקנדל. דוגמה עדכנית למגמה מגיעה מאוסטרליה העשירה במינרלים, שהחלוקה המקומית שלה ליצרני אמצעי לחימה, תאלס, הגביר את הייצור של תחמושת ארטילרית 155 מ"מ M795 עבור צבא ארה"ב לאחר שהפנטגון אישר TNT מתוצרת אוסטרליה לשימוש בו בדצמבר.

שיבוש שרשרת האספקה ​​מהסכסוך באוקראינה הוא גורם לכך שיצרני OEM מערביים יכולים לעמוד במה שנטען בדו"ח הוא הגדלת הביקוש למטוסים מסחריים והגנה.

"עשיתי הרבה נסיעות," אומר קויקנדל. "זה בהחלט מרגיש כאילו הביקוש חוזר עם נקמה." הוא מוסיף כי הנתונים בארה"ב מצביעים על כך שהביקוש לנסיעות אוויריות מתאושש כעת ב-90% מהרמות שלפני קוביד. למרות ציי חברות תעופה קטנים יותר עם פחות מטוסים רחבי גוף, מספר הנוסעים גדל והנסיעות הבינלאומיות ספגו מהלומה משמעותית בחודשיים האחרונים, מכיוון שמדינות הסירו את דרישות הבדיקות של קוביד (ארה"ב ביטלה לאחרונה את הדרישה למבחן קוביד לפני הטיסה לאמריקה).

ספרי ההזמנות של מטוסי נוסעים צרי גוף הם חזקים, טוען Coykendall, עם ביקוש מקביל ל-MRO (תחזוקה, תיקון ושיפוץ) של ציים קיימים. היכולת של חברות כמו בואינגBA
עם זאת, ואיירבוס כדי לענות על הביקוש מוטל בספק. VSMPO-AVISMA של רוסיה מספקת לבואינג עם 35% מהטיטניום שלו. לפי הוול סטריט ג'ורנל, החברה נאלצה להשעות את ייצור מטוסים צרי גוף (כולל 737 MAX) למשך 10 ימים בחודש מאי בגלל בעיות בשרשרת האספקה ​​הקשורות לטיטניום.

הביקוש למערכות ביטחוניות-תעופה וחלל צפוי להיות חזק עם מאמצים מוגברים להתאים את הייצור והמקור, נטען בדו"ח של דלויט. זה משתלב עם הצעת החוק השנתית של מדיניות ההגנה של הסנאט, שוועדת השירותים המזוינים קידמה ביום חמישי, ואישרה מימון של מיליארד דולר למאגר ההגנה הלאומי בשנת הכספים 1 כדי "לרכוש מינרלים אסטרטגיים וקריטיים שנמצאים במחסור כרגע".

הקונגרס גם ייעד 600 מיליון דולר לממשל ביידן כדי להפעיל את חוק הייצור הביטחוני כדי להתמודד עם אילוצי בסיס תעשייתי לייצור מהיר יותר של טילים והרחבת הקיבולת המקומית של מינרלים אסטרטגיים וקריטיים.

ועדיין, תקציב הביטחון הכולל של המינהל לא הצליח לעמוד בקצב האינפלציה. קיצוצים מוצעים של חיל האוויר והצי בציי המטוסים והספינות, והפחתה של 12,000 איש בכוח הקצה של הצבא מצביעים על מנהיגות צבאית שולחת אות דרישה פוחתת. המלחמה באוקראינה עשויה להיות גורם למה שהפנטגון תופס שהוא יכול לעשות.

דבורה רוזנבלום, פקידה בפנטגון הממלאת את תפקידה של עוזרת שר ההגנה למדיניות בסיס תעשייתי, אמרה חדשות הביטחון מוקדם יותר החודש, "עם הפלישה לאוקראינה, ישנם חומרים מסוימים שיוצאים גם מרוסיה וגם מאוקראינה שהם קריטיים לתחמושת שלנו [שם] השוק השתבש, והוא פשוט לא מתפקד".

הדו"ח של דלויט שם ​​דגש על הדרישה לרכש ביטחוני באירופה בתגובה למצב באוקראינה ש"גרם למדינות רבות להעלות את תקציבי הביטחון שלהן". הסכסוך מעורר במדינות אירופה/נאט"ו את התיאבון לרחפני תקיפה בלתי מאוישים, מערכות הגנה אווירית משולבות דיגיטלית ומערכות אבטחת סייבר צבאיות.

"אני חושב שנראה איך [רכש ביטחוני] זה יתפתח כאן", אומר קויקנדל. "אני חושב שהמקום שבו אתה הולך לראות יותר צמיחה הוא עם מדינות אירופה ונאט"ו שהוציאו באופן היסטורי פחות מ-2% מהתמ"ג שהם אמורים להוציא. התוצאה של המלחמה באוקראינה היא רמת תשומת לב להוצאות ביטחוניות שנעדרה במדינות רבות באירופה כבר די הרבה זמן".

למרות שתשומת הלב עשויה להסתכם במהמורות בהוצאות הביטחון האירופיות, ייקח זמן עד שהמימון יזרום במערכת, מודה קויקנדל. זה יכול לתת לספקים אמריקאים ולחברות ביטחוניות אירופאיות זמן להכניס את הברווזים שלהם ברצף בסביבת אספקה ​​מוגבלת. רוב חברות הפיתוח והפיתוח אינן דנות בפומבי במאמציהן לשפר את החוסן ולהבטיח את התשומות שהן זקוקות להן, הוא אומר.

"אני כן חושב שחברות הולכות לספקים שלהן ומדברות על קווי ייצור ייעודיים [חלק/חומר] בתוך מתקן שאליו הן מתחייבות לקנות ממנו בכמות. סוגים אלה של אסטרטגיות, של מחויבויות ייעודיות קיימות כבר זמן מה, אבל המלחמה באוקראינה עוררה בהם אנרגיה מחדש".