מרקו גבר | DigitalVision | תמונות של גטי
לאחר מאבק במיתון בשוקי המניות והאג"ח, יותר יועצים פיננסיים המעוניינים לגוון עוד יותר את לקוחותיהם פונים להשקעות אלטרנטיביות, על פי סקר שנערך לאחרונה מ-Cerulli Associates.
נופל מחוץ לסוגי נכסים מסורתיים, השקעות חלופיות בדרך כלל מתווספים לתיקים לצורך פיזור רב יותר, יצירת הכנסה ואפשרות לתשואות גבוהות יותר.
הדו"ח, שסקר 100 יועצים במהלך המחצית הראשונה של 2022, מצא הקצאות חלופיות ממוצעות של 14.5%, כאשר היועצים שואפים להגדיל את האחוזים ל-17.5% תוך שנתיים.
עוד מ האוצר אישי:
לעשירים יש כעת יותר זמן להימנע ממיסוי עיזבון
להלן 6 אסטרטגיות להגנת המיתון שלך בכל גיל
מה המשמעות של העלאת הריבית הגדולה הבאה של הפד עבורך
בעוד שהקצאות תעשייתיות ממוצעות לחלופות וסחורות עשויות להיות קרובות יותר ל-10%, Cerulli רואה "רגע של זהב" עבור נכסים אלה על רקע ביקוש להכנסה, תשואה גבוהה יותר והגנה על תנודתיות ככל שיותר מוצרים הופכים לזמינים.
כמעט 70% מהנשאלים אמרו שהסיבה העיקרית להקצאות חלופיות היא "הפחתת החשיפה לשווקים הציבוריים" ו-66% כוונו ל"הפחתת תנודתיות" ו"הגנה על סיכון צדדי", לפי הדו"ח. סיבות עיקריות נוספות לחלופות היו יצירת הכנסה, גיוון וצמיחה.