נאפולי, פלורידה – חדשות ישיר – דוח רווחי הון – פרשנות חדשות שוק ופיננסיות
השוק מוכן לקראת תחילת שוק המתכות והכרייה הבא. הנושא של שוק השוורים האחרון התרכז בגלובליזציה והופעת מעמד ביניים חדש במה שהגדרנו כ-BRIC (ברזיל, רוסית, הודית, סין).
משנת 2002 עד 2012, הביקוש שנוצר על ידי צרכנים חדשים אלה הניע את מחירי הסחורות לרמות מחיר חדשות ויצר הערכות שווי משמעותיות בשוקי המניות. השוק המוביל להון וחברות חיפושים ופיתוח הוא בורסת הסיכון TSX הממחישה את מחזורי השור/דוב של כ-10 שנים.
מהר קדימה בערך 10 שנים ביום, הנושא התהפך וההזדמנות הזו של פעם בחיים היא הרבה יותר גדולה. עברנו מהנושא של גלובליזציה לנושא של דה-גלובליזציה והמציאות שמדינות מפותחות בעולם העבירו למעשה את אספקת תשומות סחורות קריטיות לאינטרסים זרים.
מדינות יהפכו ללא הרף יותר לאומניות בהתייחס למשאבים אסטרטגיים ויגבילו את הייצוא או אפילו ילאימו נכסים בעלי חשיבות כלכלית לאומית רבה. מרוץ החימוש החדש הוא על השליטה בסחורות החיוניות בעולם.
סכסוך עולמי כמו המלחמה באוקראינה הראה לנו שתלות במדינות זרות עלולה לשבש בקלות שרשראות אספקה קריטיות של סחורות. לבניית מתחים על סין וטייוואן יש פוטנציאל לשבש עוד יותר את שרשראות האספקה הללו, שכן לסין יש כיום את העמדה הדומיננטית באספקה ובעיבוד של סחורות מפתח כולל ליתיום, יסודות אדמה נדירים וקובלט. זה נותן לסין מינוף משמעותי של מדינות מפותחות התלויות בסחורות קריטיות אלה.
מצב כללי זה הודגש על ידי מחסור כללי בהוצאות חיפוש משאבים מקומיים במהלך 10 השנים האחרונות והביא לבעיות אבטחת אספקה פנימית עבור מדינות מפותחות רבות. "לא בחצר האחורית שלי" הייתה המנטרה של היום.
משאבי המינרלים הם סופיים וללא תגליות חדשות הופכים נדירים. שאיפות גלובליות לחשמול יביאו גם למעבר של מה שהיה מסורתי ביקוש לפחמימנים למינרלים החיוניים לאחסון אנרגיה. זה מרגיז את הבעיה.
המדינה הפגיעה ביותר למיקור חוץ של אספקת ועיבוד סחורות היא לא אחרת ממה שהייתה הכלכלה המובילה בעולם של המאה ה-21. ארצות הברית של אמריקה.
השוואת שווי השוק של חברות הנפט הגדולות בעולם לחברות הכרייה הגדולות בעולם ממחישה ניתוק משמעותי. אם רק אחוז מתון מהון המשקיעים היה זורם מחברות הנפט לחברות הכרייה, התוצאה תהיה משמעותית מאוד מבחינת הנעת הערכת השווי.
חברה אחת המוצבת לתמוך בהתמודדות עם המצב הנוכחי בארה"ב ולהפיק תועלת מתזרימי הון ודירוג שווי נכסים היא US Critical Metals Corp. ("USCM") (TSXV: USCM, FSE: 0IU0, OTCQB: USCMF).
המודל העסקי של החברה מותאם בצורה מושלמת למגמות גלובליות משמעותיות אלו. USCM בנתה פורטפוליו של נכסים ממוקדי גילוי בתחומי שיפוט מובילים בארה"ב, הנותנים מענה לסחורות עם חוסר האספקה החזוי הגדול ביותר ויש להם את היישומים הקריטיים ביותר לאינטרסים לאומיים. באופן ספציפי, חשמול והגנה לאומית.
הפורטפוליו כולל ליתיום באזור עמק קלייטון בנבאדה, האזור היחיד המייצר ליתיום בארה"ב, יסודות אדמה נדירים במונטנה, האזור שנסקר על ידי המכון הגיאולוגי של ארה"ב ("USGS") וריו טינו (חברת הכרייה השנייה בגודלה במדינה העולם) כמקור פוטנציאלי חדש ליסודות אדמה נדירים בארה"ב, וקובלט באיידהו, המקום הידוע היחיד בארה"ב בו מיוצר קובלט כמתכת עיקרית במרבצים.
חימר ליתיום בנבאדה
ל-USCM יש נכס חימר ליתיום שהחברה מכנה את Clayton Ridge Project. מקור זה של ליתיום דומה מאוד למה שמפותח כעת על ידי ליתיום אמריקה קורפ (Thacker Pass Project) (TSX: LAC, שווי שוק: 4.4 מיליארד דולר CAD), ioneer בע"מ. (פרויקט ריוליט רידג') (ASX: INR, שווי שוק: 886 מיליון דולר), American Lithium Corp. (TLC Project) (TSX: LI, שווי שוק: 971 מיליון דולר) ו Century Lithium Corp. (פרויקט קלייטון ואלי) (TSX: LCE, שווי שוק: 207 מיליון דולר).
לליתיום מחימר יש פוטנציאל לטפל במחסור המשמעותי בליתיום הצפוי בארה"ב. למרות שהוכח בקנה מידה של מפעל פיילוט כמפיק כ-90% התאוששות של ליתיום מחימר (התייחס לתוצאות מפעל פיילוט Century Lithium), פרויקטים אלה לא הוכחו בקנה מידה מסחרי. עם זאת, נראה שזה עומד להשתנות ויכול להוביל להערכת שווי משמעותית של נכסים וחברות ליתיום חרסית בארה"ב, כאשר Thacker Pass מתקרב לייצור מסחרי.
ג'נרל מוטורס, יצרנית הרכב הגדולה ביותר בארה"ב, התחייבה לאחרונה להשקיע 650 מיליון דולר ב-Thacker Pass (Lithium America Corp.) בתנאים מאוד ספציפיים, כולל אך לא רק, 1. תוצאה חיובית של סוגיית ליטיגציה שבה מעורבים אנשי איכות הסביבה, חוואים, וקבוצות ילידיות כדי לעצור את התקדמות הפרויקטים, 2. הפרדת נכסי ארה"ב (Thacker Pass) וארגנטינה לחברות נפרדות. זה מדגיש כמה נושאים שנדונו לעיל, בנוסף לוודאות שג'נרל מוטורס השלימה כמות עצומה של בדיקת נאותות טכנית כדי להבטיח שליתיום מחימר הוא בר-קיימא בקנה מידה מסחרי.
ראשית, כשבוע לאחר הודעה זו, השופט שמינה אובמה בראש תיק הליטיגציה הוציא החלטה המחזירה את תהליך ההיתרים ללשכה לניהול קרקעות. זה מדגים שהנושא "לא בחצר האחורית שלי" של היום יונח בצד בהקשר של הבטחת הביטחון הלאומי של ארה"ב באספקה של סחורות מפתח. השופטת אכן העירה שהשאיפות של ארה"ב לא השפיעו על החלטתה. עם זאת, כאשר יצרנית הרכב הגדולה ביותר בארה"ב והתומכת הפוליטית של הדמוקרטים אומרת שהפרויקט הזה מייצג את מקור הצורך בליתיום לצי המכוניות והמשאיות החשמליות המתפתח שלה, זו בהחלט תהיה התאבדות בקריירה כדי לחסום את קידומו. מה שאנחנו עושים הוא תמיד אינדיקטור הרבה יותר טוב ממה שאנחנו אומרים.
שנית, הפרדת נכסים אלו מטפלת בסוגיה משמעותית. קבוצת Ganfeng, יצרנית הליתיום הגדולה בסין, מחזיקה בכ-20% ממניות ליתיום אמריקה. זוהי סוגיית אבטחת אספקה משמעותית עבור ג'נרל מוטורס וארה"ב, ועל ידי הפרדת נכסים אלה, הסינים יכולים להבטיח את חלקם בנכס הארגנטינאי, בעוד ג'נרל מוטורס יכולה להתמקד בנכס האמריקאי, Thacker Pass. זה מדגיש את מגמת ההשקעות הלאומנית והפרוטקציוניסטית שתמשיך להתפתח בסחורות.
כשהנושאים האלה ממשיכים לשחק, USCM ממוקם בצורה מושלמת בנבאדה.
החברה הפצה באופן נרחב ערוגות ליתיום על פני השטח, עובי משוער משמעותי של ערוגות חרס של עד 200 מטר וציוני ליתיום כלכליים שנדגמו ברחבי הנכס.
אם תוצאות הקידוח, המתוכננות לשנה זו, שכן החברה חייבת לקדוח 1,500 מטר השנה כדי להשלים את רכישת 100% מהפרויקט, יבואו על אף שהן עולות בקנה אחד עם העבודה הראשונית שהושלמה, USCM עשויה לראות עליית ערך משמעותית מאוד.
באופן מעניין למדי, הנכס הזה נלקח מאותה קבוצה שחיפשה את עמדות השטח המקוריות של Lithiun של Ioneer והאמריקאית. שתי חברות בקירוב מיליארד דולר. זהו רק אחד מהנכסים המוחזקים כיום על ידי USCM.
אלמנטים נדירים של כדור הארץ במונטנה
USCM מכוונת להזדמנות בקנה מידה מחוז במונטנה בשם Sheep Creek, בשיתוף עם חברה בראשות אנליסט האדמה הנדירים לשעבר ב-USGS והיועץ הנוכחי של USCM. באופן מעניין למדי, USGS וריו טינטו, חברת הכרייה השנייה בגודלה בעולם, טסו בגיאופיזיקה מוטסת מעל דרום המדינה. בהחלט ייתכן בהתחשב בקשר ההדדי הזה ש-USCM שותפה במה שיכול להיות שטח מרכזי באזור.
הציון של רכיבי אדמה נדירים בסך הכל יוצא מן הכלל. עד כ-18% עם כמויות משמעותיות של ניאודימיום ופראזודימיום. הערך הגבוה ביותר של יסודות האדמה הנדירים הקלים והאלמנטים המשמשים בסוללות, כמו גם יישומים קריטיים אחרים, כולל מדדי טווח לייזר ויישומי תחמושת מונחים מדויקים. בשימוש במחירים נוכחיים, דגימות הסלע הללו משתווים לכ-50 גרם לטון שווה ערך זהב. אין זה פלא שמעבדת המחקר של צבא ארה"ב סיפקה מימון למונטנה טק כדי לחקור את Sheep Creek בשל הצורך הקריטי הפוטנציאלי ליסודות אדמה נדירים בטכנולוגיות הגנה לאומיות.
הנכס נכרה בעבר עבור ניוביום (לחיזוק נירוסטה) משלושה מכרות היסטוריים. USCM ושותפתה פתחו את המכרות הללו וראו את אותן תצורות מינרלים מתחת לאדמה כפי שהן על פני השטח. דגימה היסטורית זיהתה כ-2.5 קילומטר מסדרון של מינרליזציה של אדמה נדירה בדרגה גבוהה בין המכרות ההיסטוריים הללו במבנים הנקראים קרבונטיטים.
מעל 50 מבני קרבונטייט זוהו ברחבי הנכס. כדי לשים את זה בפרספקטיבה, מעבר הרים, הנכס היחיד המייצר יסודות אדמה נדירים בארה"ב, התגלה מקרבונטיט אחד. ל-MP Materials, הבעלים של Mountain Pass, יש שווי שוק של 5.5 מיליארד דולר.
USCM ושותפתה מתכוונים לחדד עוד יעדים ולקדוח את הנכס הזה בשנה הקרובה. אם יתגלו בדרגות אלה על פני כל כמות של רוחב מקדחה סביר, ל-USCM עשויה להיות תגלית אדמה נדירה ברמה עולמית בארה"ב. ל-USCM יש הסכם להרוויח עד 75% מהפרויקט בחמש השנים הקרובות.
קובלט באיידהו
ל-USCM יש מיקום שטח ממש בלב חגורת הקובלט של איידהו באיידהו. ממוקם ישירות ליד המכרה המייצר היחיד מסוגו בארה"ב, ל-USCM יש מה שכנראה חלק מבוקש מאוד מהפאזל הגדול יותר.
הפרויקט נמצא בבעלות 100% של USCM והוא נלקח מאותה קבוצת חיפושים שהרכיבה את עמדת השטח עבור Patriot Battery Metals, חברת ליתיום מסלע קשה עם שווי שוק של 1.4 מיליארד דולר קנדי.
המכרה שנמצא בסמוך ל-USCM, בבעלותה של Jervois Global, הוא היחיד מסוגו בארה"ב בשל העובדה שקובלט היא אחת המתכות העיקריות במשקע. בדרך כלל קובלט הוא אחוז קטן מאוד מהמינרלים הכלכליים בפיקדון ולעתים קרובות מהווה זיכוי לייצור זהב ונחושת.
המכרה כלכלי מאוד עם כמעט 40% IRR לאחר מס, אך יש לו NPV של 8% של מעט מתחת ל-100 מיליון דולר. ג'רבואס זקוקה לעוד עתודות ו-USCM אולי יש להן, בהינתן של-USCM יש את רוב העבודות התת-קרקעיות ההיסטוריות בצדו של גבול הנכס והיא דגמה ציונים על פני השטח התואמים את עתודות המכרה.
USCM מתכננת לדגום, למפות, לסקור ולהתיר את הנכס ותבדוק אפשרויות לקדם את הנכס עם תוכנית קידוח. לגילוי כאן יש תוצאה טבעית ויכול להיות עוד ניצחון משמעותי עבור USCM.
רקע תאגידי
USCM מובל על ידי צוות מנוסה מאוד של אנשי מקצוע פיננסיים וטכניים. החברה מנוהלת על ידי דארן קולינס, מנכ"ל ומנהל, איש מקצוע פיננסי בעל ניסיון רב עם הרקע הנדרש למימון, ניהול ויצירת רווחים של פרויקטים אלה, ומרקו מונטצ'ינוס, סגן נשיא לחקר ומנהל, גיאולוג חקר עם 35 שנות ניסיון במציאת מרבצי מינרלים עבור כמה חברות כרייה בולטות מאוד.
לחברה יש כיום שווי שוק של כ-20 מיליון דולר CAD ודיווחה לאחרונה על 3.8 מיליון דולר במזומן. מקורבים לחברה שולטים ב-40% בעלות בחברה.
ל-USCM יש מספר זרזים עתידיים, כולל קידוח, דגימה והיתרים אבני דרך על פני הפורטפוליו של פרויקטים ייחודיים ממוקדי גילוי. נכסים אלה מתאימים באופן מושלם למגמות עולמיות מרכזיות שמתגלות.
כדי ללמוד עוד על החברה, ניתן לגשת למצגת הארגונית בקישור למטה ומספקת סקירה מצוינת של ההיבטים השונים של מאמר זה.
סיכום
כל החלקים מתאחדים למה שעשוי להיות שוק השוורי המתכות והכרייה הגדול ביותר של חיינו. לחברות כמו US Critical Metals Corp. אשר מוכנות לגלות תגליות בסחורות קריטיות שהן אבני הבניין של כלכלת העידן החדש שלנו יש פוטנציאל ליצור תשואות עצומות למשקיעים. אנו מאוד ממליצים לך לסקור את החברה וללמוד עוד על הסיבה שאנו כל כך נרגשים מהחברה הזו ומהסיכויים שלה.
כתבי ויתור: מאמר זה מכיל תוכן ממומן. ה-Private Securities Litigation Reform Act משנת 1995 מספק למשקיעים נמל בטוח לגבי הצהרות צופות פני עתיד. כל אמירה המבטאת או כוללת דיונים ביחס לתחזיות, ציפיות, אמונות, תוכניות, תחזיות, הנחות, יעדים, יעדים והנחות לגבי אירועים או ביצועים עתידיים אינן הצהרות של עובדות היסטוריות ועשויות להיות הצהרות צופות פני עתיד. הצהרות צופות פני עתיד מבוססות על ציפיות, אומדנים ותחזיות בזמן הצהרות הכרוכות במספר סיכונים ואי ודאויות שעלולים לגרום לתוצאות או אירועים בפועל להיות שונים מהותית מאלה הצפויים כיום. הצהרות צופות פני עתיד בפעולה זו עשויות להיות מזוהות באמצעות שימוש במילים כגון פרויקטים, צופה, מצפה, ירצה, צופה, מעריך, מאמין, מבין, או על ידי הצהרות, המציינות פעולות מסוימות & ציטוטים; עשוי, יכול או עלול להתרחש הבן שאין ערובה שביצועי העבר מעידים על תוצאות עתידיות. השקעה בניירות ערך מסוג מיקרו-קאפ או צמיחה היא ספקולטיבית ביותר וטומנת בחובה רמת סיכון גבוהה במיוחד. יתכן שהשקעה של משקיע עלולה ללכת לאיבוד או בגלל האופי הספקולטיבי של החברות בפרופיל. CaptalGainsReport 'CGR' (בבעלות RazorPitch Inc.) אחראית על ההפקה וההפצה של תוכן זה. CGR אינו מופעל על ידי ברוקר מורשה, סוחר או יועץ השקעות רשום. יש להבין במפורש שבשום פנים ואופן אין מידע המתפרסם כאן המלצה לקנות או למכור נייר ערך. מחברי CGR, תורמים או סוכניו עשויים לקבל פיצוי עבור הכנת מחקר, גרפיקת וידאו ותוכן עריכה. CGR קיבלה פיצוי של שלושים וחמש מאות דולר על ידי US Critical Metals Corp כדי לייצר תוכן הקשור ל-USCMF. כחלק מתוכן זה, הקוראים, המנויים והרשתות צפויים לקרוא את כתבי הוויתור המלאים והצהרת הגילוי הפיננסי שניתן למצוא באתר האינטרנט שלנו.
CapitalGainsReport הוא אתר פיננסי וניוזלטר למשקיעים המחפשים הזדמנויות ננו-קאפ ומיקרו-קאפ. אנא הצטרף לניוזלטר החינמי שלנו בכתובת CapitalGainsReport.com
פרטי התקשרות
מארק מקלווי
+ 1 585-301-7700
אתר חברה
https://capitalgainsreport.com/
הצג את גרסת המקור ב-newsdirect.com: https://newsdirect.com/news/a-once-in-a-lifetime-bull-market-opportunity-in-metals-and-mining-us-critical-metals-995791912
מקור: https://finance.yahoo.com/news/once-lifetime-bull-market-opportunity-040034109.html