5 חברות נפט עם ביצועים טובים יותר לשקול לשנת 2023

<br> סיכום

• אוקסידנטל פטרוליוםאוקסי
  היה בעל הביצועים הגדולים ביותר.
• מניות נוספות שהיכו את המדד כללו את Marathon OilMRO
  , APAAPA
  , ולרו אנרג'יVLO
  ומרתון פטרוליוםMPC
  .

בעוד שנת 2022 מסתיימת בעוד מספר שבועות, המשקיעים מתחילים לחפש הזדמנויות ערך לנצל בשנה החדשה.

לאחר שראיתי צניחה במחירי הנפט בשנים האחרונות, 2022 הייתה שנת דגל עבור מגזר האנרגיה על רקע הסכסוך בין רוסיה לאוקראינה, אינפלציה גבוהה, עליית ריבית וחרדה מעוצמת הכלכלה העולמית. הסקטור רשם תשואה של 38.45% עד כה השנה, וגברה על שאר השוק בפער גדול.

החוזים העתידיים על הנפט הגולמי של ברנט עלו ב-1.20% ל-76.39 דולר ביום רביעי בבוקר, בעוד החוזים העתידיים על הנפט הגולמי של West Texas Intermediate עלו ב-1.34% ונסחרו ב-76.38 דולר.

למרות שיש כמה חששות לגבי הפקת הנפט לקראת 2023, משקיעים עדיין עשויים למצוא סיכויי ערך בקרב חברות אנרגיה שהצליחו בביצועים טובים יותר ממדד Standard & Poor's 500 ב-70% לפחות במהלך 12 החודשים האחרונים.

החל מה-14 בדצמבר, ה-GuruFocus All-in-One Screener, תכונת פרימיום, מצאה מספר מניות עם תשואה גבוהה יותר ביחס למדד לתקופה. היא גם חיפשה חברות עם דירוג חיזוי עסקי של לפחות כוכב אחד מתוך חמישה. חברות אלו חברות במדד הייחוס, שרשם תשואה של כ-16% בשנה עד היום.

מניות במדד S&P 500 שעמדו בקריטריונים אלה כללו את Occidental Petroleum Corp.אוקסי, כַּספִּי), Marathon Oil Corp. (MRO, כַּספִּי), APA Corp. (APA, כַּספִּי), Valero Energy Corp. (VLO, כַּספִּי) ו-Marathon Petroleum Corp. (MPC, כַּספִּי).

אוקסידנטל פטרוליום

עם ביצועים טובים יותר מהמדד בכ-135.97% במהלך 12 החודשים האחרונים, Occidental Petroleum (אוקסי, כַּספִּי) בעל שווי שוק של 57.23 מיליארד דולר; מניותיה נסחרו ביום רביעי בסביבות $63.63 עם א יחס מחיר-רווח משנת 5.11, א יחס מחיר-ספר של 3.02 וא יחס מחיר-מכירה של 1.70.

ליצרנית הנפט והגז שיוסטון פועלת בארה"ב וגם במזרח התיכון. יש לה גם מתקני ייצור פטרוכימיים בארה"ב, קנדה וצ'ילה.

השמיים קו ערך GFערך
מצביע על כך שהמניה מוערכת יתר על המידה כיום בהתבסס על יחסים היסטוריים, ביצועי עבר ותחזיות רווחים עתידיים של אנליסטים.

יתר על כן, ציון GF מתוך 70 מתוך 100 מצביע על סבירות שלחברה יהיו ביצועים גרועים בעתיד. בעוד Occidental קיבל דירוג גבוה עבור כדאיויות, צמיחה ו עוצמה פיננסית הדרגות היו מתונות והסימנים שלה עבור ערך GF ו תנופה היו נמוכים.

של ה גורואים השקיעו ב-Occidental Petroleum, וורן באפט (עסקאות, תיק עבודות) יש את המניות הגדולות ביותר עם 21.38% מהמניות שלה. דודג' וקוקס, ה קרן שווי סמאד (עסקאות, תיק עבודות) ו סטיבן כהן (עסקאות, תיק עבודות) יש גם מיקומים בולטים במניה.

שמן מרתון

ניצחה את המדד בכ-96.90% בשנה האחרונה, Marathon Oil (MRO, כַּספִּי) בעל שווי שוק של 17.48 מיליארד דולר; מניותיה נסחרו ביום רביעי בסביבות 27.65 דולר עם א יחס מחיר-רווח משנת 5.28, א יחס מחיר-ספר של 1.58 וא יחס מחיר-מכירה של 2.58.

יצרנית הנפט והגז, שבסיסה ביוסטון, החלה להתמקד במשאבים לא שגרתיים בארה"ב.

על פי קו ערך GF, המניה מוערכת נכון כעת.

השמיים ציון GF מתוך 81 מצביע על כך שלחברה יש פוטנציאל ביצועים טובים יותר, המונע על ידי דירוג גבוה עבור כדאיויות וציונים בינוניים עבור ארבעת הקריטריונים האחרים.

עם החזקה של 2.28%, Hotchkis & Wiley היא הגדולה בחברה בעל מניות גורו. משקיעים גורו אחרים כוללים קן פישר (עסקאות, תיק עבודות), כהן, ריי דליו (עסקאות, תיק עבודות) של Bridgewater Associates, ג'ואל גרינבלט (עסקאות, תיק עבודות), ג'ים סימונס (עסקאות, תיק עבודות) 'טכנולוגיות רנסנס, ג'רמי גרנתאם (עסקאות, תיק עבודות), פול טיודור ג'ונס (עסקאות, תיק עבודות) ו לי איינסלי (עסקאות, תיק עבודות).

APA

מאפיל על מדד הייחוס בכ-95.89% בשנה האחרונה, APA (APA, כַּספִּי) בעל שווי שוק של 14.54 מיליארד דולר; מניותיה נסחרו ביום רביעי בסביבות 45.73 דולר עם א יחס מחיר-רווח משנת 4.32, א יחס מחיר-ספר של 24.44 וא יחס מחיר-מכירה של 1.42.

יצרנית הנפט והגז מיוסטון היא חברת האחזקות של Apache Corp.

מבוסס על ה קו ערך GF, נראה כי המניה מוערכת נכון כעת.

השמיים ציון GF של 70 מרמז שלחברה צפויים ביצועים עתידיים גרועים על רקע ציונים בינוניים עבור ארבעה מהקריטריונים ורמה נמוכה צמיחה דַרגָה.

ל-Hotchkis & Wiley יש את המניות הגדולות ביותר ב-APA עם 3.66% מהמניות שלה. ביל ניגרן (עסקאות, תיק עבודות), כהן, ג'ון פולסון (עסקאות, תיק עבודות) ולמשרד של סימונס יש גם משמעותיות אחזקות.

ולרו אנרגיה

בראש ה-S&P 500 ב-93.49% בשנת 2022, Valero Energy (VLO, כַּספִּי) בעל שווי שוק של 46.45 מיליארד דולר; מניותיה נסחרו ביום רביעי בסביבות 120.24 דולר עם א יחס מחיר-רווח משנת 5.14, א יחס מחיר-ספר של 2.12 וא יחס מחיר-מכירה של 0.29.

מטה בסן אנטוניו, טקסס, חברת הנפט והגז האמצעית מפעילה בתי זיקוק בארה"ב, קנדה ובריטניה. היא מחזיקה גם במפעלי אתנול.

השמיים קו ערך GF מצביע על כך שהמניה מוערכת במעט נמוך כרגע.

יתר על כן, ציון GF של 83 פירושו שלחברה יש פוטנציאל ביצועים טובים יותר. זה גרף רייטינג גבוה עבור כדאיויות, עוצמה פיננסית ו ערך GF וסימנים בינוניים עבור צמיחה ו תנופה.

של ה גורואים השקיעו ב-Valero, Barrow, Hanley, Mewhinney & Strauss יש את המניות הגדולות ביותר עם 0.33% מהמניות שלה. המשרד של סימונס, ניהול PRIMECAP (עסקאות, תיק עבודות), המשרד של דאליו, ג'ונס, ג'ף אוקסייר (עסקאות, תיק עבודות) וגרינבלט, בין כמה גורואים אחרים, גם הם בעלי המניות.

מרתון נפט

עוקף את מדד הייחוס בכ-93.48% לשנה, מרתון פטרוליום (MPC, כַּספִּי) בעל שווי שוק של 52.01 מיליארד דולר; מניותיה נסחרו ביום רביעי בסביבות 110.97 דולר עם א יחס מחיר-רווח משנת 4.87, א יחס מחיר-ספר של 1.98 וא יחס מחיר-מכירה של 0.35.

חברת האמצע של Findlay, אוהיו, משכללת, משווקת ומשנעת מוצרי נפט בארה"ב

על פי קו ערך GF, המניה מוערכת במעט נמוך כיום.

השמיים ציון GF של 72 פירושו שלחברה צפויים ביצועים ממוצעים בעתיד. בעוד מרתון קיבל רייטינג גבוה עבור כדאיויות ו ערך GF, עוצמה פיננסית הדרגה הייתה מתונה יותר. מומנטום ו צמיחה שניהם היו נמוכים.

עם החזקה של 0.35%, החברה של סימונס היא בעלת המניות הגדולה ביותר של הגורו בחברה. ברידג'ווטר של דאליו, ברנרד הורן (עסקאות, תיק עבודות), גרינבלט, גרנתם, מורי סטאל (עסקאות, תיק עבודות) וגם לפישר יש עמדות במרתון פטרוליום.

ביצועים טובים נוספים

מניות אנרגיה אחרות שניצחו גם את ה-S&P 500 השנה כללו את אקסון מוביל קורפ (XOM, כַּספִּי), EQTEQT
קורפ (EQT, כַּספִּי), דבון אנרג'יDVN
קורפ (DVN, כַּספִּי) ו-ConocoPhillipsשוטר
(שוטר, כַּספִּי).