בכל יום חול מועדון ההשקעות של CNBC עם ג'ים קריימר מקיים "מפגש בוקר" בשידור חי בשעה 10:20 בבוקר AND. הנה תקציר של רגעי המפתח של יום שני. 1. אפל תאט את הגיוס - מה זה אומר על השוק 2. רווחי JNJ: העסק עדיין חזק מאוד 3. האליברטון מדווח על רווחים טובים מהצפוי 4. אזכורים מהירים: PXD, EL, CRM 1. אפל תאט את הגיוס - מה זה אומר על השוק השווקים נפתחו ביום שלישי בשיא נימה עם ה-S&P 500 והנאסד"ק שניהם עלו ביותר מ-1.5% במסחר הבוקר. זה היה מהפך מבורך מיום שני אחר הצהריים כאשר כל ארה"ב הגדולה המדדים ירדו בעקבות דיווחים לפיהם אפל (AAPL), אחד ממותגי הצרכנות הפופולריים בעולם, הודיעה שהיא תקרר את תוכניות הגיוס ותצמצם את ההוצאות בכמה תחומים בחברה. אפל לא לבד. גם בנק ההשקעות העולמי גולדמן זאקס (GS) ופלטפורמת שירותי הווידאו Vimeo (VMEO) הודיעו כי יאטו גיוס עובדים או יפטרו עובדים. למה זה קורה? חברות בכל המגזרים מנסות לנהל את עליית המחירים על רקע האטה כלכלית פוטנציאלית, מה שהופך את זה לנושא מתעורר כנראה בעונת הרווחים. מה שעומד בראש בעונת הרווחים הזו הוא האם רווחי החברה החזיקו מעמד עם עלויות גבוהות יותר וירידה באמון הצרכנים. "עסקים מתנהלים כעת בגלל שהם רואים מה הפד רוצה לעשות, והם לא הולכים פשוט לשבת שם ולהפסיד כסף", אמר ג'ים קריימר ב"פגישת הבוקר" של מועדון ההשקעות ביום שלישי. בסך הכל, אנחנו מעדיפים להסתכל על אופטימיות ולחשוב שהשוק נמצא במצב די טוב. 2. רווחי JNJ: העסק עדיין חזק מאוד. מועדון השקעות מחזיק בג'ונסון אנד ג'ונסון (JNJ) דיווחה על תוצאות רווחיות מוצקות ברבעון השני של 24 מיליארד דולר, עלייה של 3% משנה לשנה ורווח למניה של 2.59 דולר, 5 סנט טוב יותר מהחומה הסכמה ברחוב. להלן פירוט מהיר: עסקי הפארמה של JNJ סיפקו מכירות של 13.3 מיליארד דולר, עלייה של 6% משנה לשנה. MedTech הכניסה מכירות של 6.9 מיליארד דולר, ירידה של 1% משנה לשנה. פלח הצרכנים דיווח על מכירות של 3.8 מיליארד דולר, ירידה של 1% משנה לשנה. למרות שמדובר במספרים מוצקים, היו כמה אתגרים במהלך הרבעון. לחצי אינפלציה והמשך שיבושים בשרשרת האספקה השפיעו על מכירות JNJ. יתרה מזאת, הדולר החזק הכביד על המכירות הבינלאומיות ואילץ את החברה לקצץ בהנחיית הרווח למניה לשנה קדימה. בנימה חיובית יותר, נקודת האמצע של תחזית הרווח למניה המתואמת לשנה שלמה של החברה נשמרה על בסיס תפעולי, מה שלא כולל את השפעת המטבע. אנו חושבים שאם הדולר יתחיל להיחלש, המניה עלולה לראות כמה שיאים חדשים. ההסעה שלנו מהרבעון היא שהעסק של JNJ עדיין חזק מאוד. "מבחינת ניסויים וצמיחה JNJ הוא הטוב ביותר בתחום", אמר קריימר. אזכור בולט: JNJ הודיעה בנובמבר 2021 שהיא תפריד את עסקי בריאות הצרכנים שלה מעסקי התרופות וה-MedTech, ותיצור שני עסקים נפרדים, שיובילו בסופו של דבר לשתי חברות ציבוריות. 3. האליברטון מדווחת על רווחים טובים מהצפוי. תוצאות הרווחים של חברת שירותי שדה הנפט ומחזיקות המועדון Halliburton (HAL) הגיעו חזקות ל-5.07 מיליארד דולר לעומת הערכות FactSet של 4.71 מיליארד דולר, ורווח למניה של 0.49 דולר לעומת. 0.45 דולר צפוי. הליברטון הנהנה מאספקת נפט צמודה ומביקוש חזק לסחורה הן בצפון אמריקה והן בשווקים הבינלאומיים. "אני מצפה שהשווקים הבינלאומיים יחוו שנים מרובות של צמיחה, ואני בטוח שהליברטון ממוקמת להפיק תועלת מהמחזור הרב-שנתי הזה יותר מאי פעם", אמר נשיא ומנכ"ל הליברטון, ג'ף מילר, בהודעה לעיתונות של החברה. מילר הדהד סנטימנטים דומים לגבי יכולתה של החברה לצמוח בצפון אמריקה. לפי אזור גיאוגרפי, האליברטון ראתה את רוב הכנסותיה מהאזור הגיאוגרפי של צפון אמריקה. תפוס את ג'ף מילר של האליברטון ב- Mad Money הלילה. מניית HAL עלתה ביום שני כשמחירי הנפט עלו ועלייה של 1.6% ביום שלישי. HAL ראתה שיא של 52 שבועות של 43.99 דולר ב-8 ביוני ועומד כעת על כ-29 דולר. "המניה לא עולה מספיק. אנשים החליטו שעסקי הנפט נגמרו. אני מצפה למניה הזו מהלך טוב יותר", הסביר קריימר. כמשקיעים לטווח ארוך, אנו אוהבים את האליברטון בשל הגדלת המכירות שלה, שיפור המרווחים והעובדה שהיא משמשת כגידור בתיק המגוון שלנו במועדון ההשקעות. שנה עד היום HAL עלתה ב-20%, בעוד ש-S&P 500 ירד ב-20%. 4. אזכורים מהירים: PXD, EL, CRM Pioneer (PXD): בנק אוף אמריקה הוריד את פיוניר נטורל (PXD) כדי למכור מהחזקה. אנחנו עדיין אוהבים את החברה בשל רקורד הצמיחה העקבי שלה ובגלל שיש לה את הדיבידנד הגבוה ביותר ב-S&P 500. אסתי לאודר (אל): מכרנו את המניה הזו בדצמבר האחרון כי המכפיל היה גבוה אבל הוא יורד. אנחנו אוהבים את חברת היופי הזו כי יש לה נוכחות ענקית בסין והיא חברה איכותית בקטגוריה שצומחת במהירות. "אנחנו צריכים לקנות את אסתי לאודר", אומר קריימר. Salesforce (CRM): "המנייה משקפת הרבה רע ולא הרבה טוב", אמר קריימר, אך הדגיש ש-Dreamforce, הכנס השנתי של החברה שיכול לעזור להוסיף יותר למכירות החברה. עמדת המועדון: אנו דבקים בחברה הזו. (קרן הצדקה של ג'ים קריימר היא ארוכה AAPL, HAL, JNJ, PXD, CRM. ראה כאן רשימה מלאה של המניות.) "כמנוי למועדון ההשקעות של CNBC עם ג'ים קריימר, תקבל התראת מסחר לפני שג'ים יבצע עסקה. ג'ים ממתין 45 דקות לאחר שליחת התראת סחר לפני שהוא קונה או מוכר מניה בתיק הצדקה שלו. אם ג'ים דיבר על מניה ב-CNBC TV, הוא ממתין 72 שעות לאחר הוצאת התראת הסחר לפני ביצוע העסקה" המידע על מועדון ההשקעות לעיל כפוף לתנאים ולהגבלות ולמדיניות הפרטיות שלנו, יחד עם כתב הוויתור שלנו. שום חובת נאמנות או חובה לא קיימת, או נוצרה, מתוקף קבלתך של מידע כלשהו המסופק בקשר עם מועדון ההשקעות. 
ג'ים קריימר על כסף מטורף, 14 ביוני 2022.
סקוט מליין CNBC
מקור: https://www.cnbc.com/2022/07/19/4-takeaways-from-the-investing-clubs-morning-meeting-on-tuesday.html