עם אינפלציה גבוהה ועליית ריבית, מחירי המניות של מניות צמיחה היו במגמת מטה. לכן הסקטורים שהיו פעם עם ביצועים טובים יותר כמו טכנולוגיה נמצאים כעת מאחורי המגזרים המסורתיים יותר כמו אנרגיה, פיננסים וחומרים. אזהרה נוספת של המגזר המסורתי היא שהחברות מחזירות כסף לבעלי המניות באמצעות דיבידנדים.
לכן, משקיעים להוטים לקבל הכנסה פסיבית או בעקבות א השקעות דיבידנד האסטרטגיה יכולה ללכת על קרן הנסחרת בבורסת דיבידנד (תעודת סל) כבחירה בטוחה יותר ומגוונת יותר.
בינתיים, מורנינגסטאר, חברת שירותים פיננסיים אמריקאית, מוצע שלוש תעודות סל דיבידנדים לשמור ברשימת המעקב שלך.
Vanguard Dividend Appreciation ETF (סימול: VIG)
תעודת סל זו עוקבת אחר מדד S&P US Dividend Growers, מחזיקה ב-289 מניות המגדילות את תשואת הדיבידנד שלהן בעקביות משנה לשנה. חלק מהאחזקות הגדולות יותר של תעודת הסל כוללות שמות ביתיים כמו מיקרוסופט (NASDAQ: MSFT), ויזה (סימול: V), וג'ונסון אנד ג'ונסון (סימול: JNJ). לכן, למרות תשואה קטנה יותר של 1.75%, השפעת ההרכבה המתמשכת של הגדלת הדיבידנדים הופכת אותו לאטרקטיבי.
"המדד מתאפס על מניות בארה"ב שהגדילו את הדיבידנדים שלהן לפחות 10 שנים ברציפות. לאחר מכן היא מנכה את 25 המניות עם התשואה הגבוהה ביותר שעוברות את המבחן הזה, במאמץ לעקוף מלכודות ערך פוטנציאליות. לאחר מכן הוא משקלל את אלו שנותרו על ידי שווי השוק המותאם שלהם. בדיקה לאיתור דיבידנדים גדלים עמידים מניבה פורטפוליו יציב של טיטאנים בתעשייה."
עד היום (YTD), תעודת הסל ירדה ביותר מ-15%, מכיוון שהטיטאנים הטכנולוגיים בתיק ספגו מכה. המניות נסחרות כעת מתחת לכל היומי ממוצעים נעים פשוטים (SMAs), אולי מציעה נקודת כניסה סולידית, שכן לקרן היו 11.96% תשואות שנתיות ממוצעות בעשר השנים האחרונות.
Schwab US Dividend Equity ETF (NYSEARCA: SCHD)
בסך הכל, תעודת סל זו עוקבת אחר מדד דאו ג'ונס US Dividend 100, המתמקד בתשואות דיבידנד גבוהות ומציע חשיפה סולידית למניות ערך. חלק מהאחזקות הבולטות כוללות קוקה קולה (סימול: KO), פייזר (סימול: PFE), ומכונות עסקיות בינלאומיות (סימול: יבמ).
"הוספת קורטוב של תשואה מעניקה ל-SCHD כפוף ערך, שהיווה ברכה למשקיעים בחודשים האחרונים כשהשווקים צנחו, ומניות הערך הוכיחו עמידות יחסית. בעוד שמדד השוק של מורנינגסטאר בארה"ב ירד ב-18.2% לשנה עד היום עד ה-24 במאי, SCHD השילה רק 5.2% מערכו".
YTD, תעודת הסל יורדת ביותר מ-11%, נסחרת מתחת לכל ה-SMAs, ואולי מציעה עמדת כניסה סולידית שכן פעולת המחיר הנוכחית נראתה לאחרונה במרץ 2021. נראה כאילו טווח המסחר נע בין $69.90 ל-$73.90.
מדד התשואות הדיבידנד הגבוה של Vanguard International (NASDAQ: VYMI)
הבחירה הסופית של Morningstar היא תעודת סל המשקיעה בשווקי מניות ציבוריים של אזור ארה"ב לשעבר. המיקוד שהוא מחזיק הוא מניות של חברות הפועלות על פני מגזרים מגוונים, השייכות לנישות הצמיחה והערך על פני שווי שוק מגוונים.
"המדד מתחיל במניות גדולות ובינוניות במדד FTSE כל העולם לשעבר לשעבר בארה"ב. פושט החוצה ריט ומדרג אותם לפי תשואת הדיבידנד הצפויה שלהם ב-12 החודשים הקרובים. לאחר מכן, המדד בוחר את המניות המייצגות את המחצית המניבה יותר של היקום המשלם דיבידנדים כשיר. התמקדות בתשואת דיבידנד מעניקה לתיק אוריינטציה ערכית ויכולה להוות מקור לסיכון".
VYMI יורדת ביותר מ-15% YTD, נסחרת מתחת לכל ה-SMAs היומיים ונוגעת לשפל של אוקטובר 2020. למרות שיש יותר סיכון משתי תעודות הסל האחרות, יש אולי נקודת כניסה טובה במחיר הנוכחי.
לבסוף, הגיוון שמציעות תעודות סל יכול לעזור לשרוד בשווקים תנודתיים, שכן תעודות סל אלו מחזיקות בכמה עשרות מניות, אולי יותר מתיק השקעות קמעונאי ממוצע.
בזמן ההמתנה לסערות בשוק, התרכזות בתשואות גבוהות ותשלומי דיבידנד עשויה להציע מקור הכנסה, ושלוש תעודות הסל הבאות עשויות לתת מעט מחסה.
קנה עכשיו מניות עם Interactive Broker - פלטפורמת ההשקעות המתקדמת ביותר
כתב ויתור: אין לראות בתוכן באתר זה ייעוץ השקעות. ההשקעה היא ספקולטיבית. בעת השקעה, ההון שלך נמצא בסיכון.
מקור: https://finbold.com/3-top-notch-dividend-stocks-etfs-by-morningstar/