עם ירידה בשווקים ברובם של 2022, המשקיעים נותרו עם חידה היכן להשקיע את כספם כדי למנוע הפסדים כבדים. בעל השקעות בקרנות הנסחרות בבורסה (תעודות סל) בדרך כלל מציע הגנה גדולה יותר מפני תנודתיות גבוהה עקב, בדרך כלל, גיוון רחב יותר.
עם זאת, פעמים רבות למשתתפים בשוק יש כמה אחזקות ליבה, באמצעות תעודות סל או מניות בודדות, תוך שימוש באחזקות קטנות אחרות כדי "למלא את הסדקים". אחזקות קטנות יותר אלו, אם יש ביצועים טובים, עלולות לאט לאט להתחיל להשתלט על תיק המציע תשואות גדולות, אך יש לבחור אותן היטב ולהציע איכות גבוהה.
בהתאם לפרדיגמה זו, מורנינגסטאר, חברת שירותים פיננסיים אמריקאית, הציע שלוש תעודות סל מעולות שיכול למלא תפקיד תומך בתיק, אשר פינבול ניתח בפירוט.
Avantis US Small Cap Value ETF (סימול: AVUV)
AVUV היא תעודת סל בארה"ב מנוהלת באופן פעיל, המתמקדת ביצירת פיזור דמוי מדד, עם השקעות במאות ניירות ערך וחשיפה לפלחי התעשייה הרלוונטיים ביותר. יתרה מכך, הריכוזיות של הקרן נמצאת בצד הנמוך שכן עשרת האחזקות המובילות מהוות פחות מ-10% מערכה.
"הקרן הזו מכוונת למניות קטנות בעלות השילוב הטוב ביותר של מאפייני ערך ורווחיות. ערך ורווחיות הופכים צמד אטרקטיבי. שני הגורמים היו קשורים היסטורית לתשואות מנצחות בשוק, והם נוטים להצטיין בזמנים שונים, מה שאמור לאפשר לקרן הזו להישאר תחרותית ברוב השווקים. על ידי התמקדות במניות שהן גם זולות וגם רווחיות, AVUV יכול למצוא חברות במחיר נמוך תוך הימנעות רבות מהאפשרויות המסוכנות יותר שנמצאות בסל המבצעים הקטנים".
השנה עד היום (YTD), הקרן ירדה ב-10.46%, ובחודש האחרון, AVUV הייתה מסחר בטווח של $70.49 עד $79.19. ניתוח טכני מציין קו תמיכה ב-$68.86 וקו התנגדות ב-$72.94.
SPDR S&P Dividend ETF (סימול: SDY)
SDY מתמקדת ביקום המניות ממדד S&P 1500, בוחרת את המניות ששילמו דיבידנדים לפחות 20 שנים רצופות. גישה כזו מבטיחה לרוב חברות בעלות ערך גבוה לתעודת הסל.
"בעוד שהקרן נותנת עדיפות למניות הדיבידנד המבוססות ביותר לתשואה הגבוהה ביותר, היא סיפקה הכנסה סולידית למשקיעים. SDY מלאה בזכיונות מוכרים עם בסיס תעשייתי מוצק ומאזנים בריאים".
YTD, SDY יורד ב-5.81% תוך שהוא נסחר בין $119.39 ל-$129.89, עם - קו תמיכה ב-$114.07 ואזור התנגדות שנע בין $121.65 ל-$126.45.
IEMG מתמקדת בכל המניות בכל הגדלים מ-24 שווקים מתעוררים ומשקללת את התיק לפי שווי שוק. גישה כזו מאפשרת לתעל את הקונצנזוס בשוק על מניות ושומרת על מחזור נמוך. על המשקיעים לזכור שלעתים קרובות שווקים מתעוררים מגיעים עם סיכונים פוליטיים רבים יותר.
"הקרן הזו מונה למעלה מ-2400 שמות. 10 הגדולים שבהם היוו פחות מחמישית מהתיק בסוף יולי. תמונת מצב רחבת ידיים זו של נוף השווקים המתעוררים מגיעה במחיר נמוך. יחס ההוצאות של 0.09% מדורג את אחת מקטגוריות השווקים המתעוררים המגוונות הזולות ביותר".
השווקים המתעוררים לא הצליחו יותר מדי ב-2022, שכן תעודת הסל ירדה ב-22.49% ב-YTD. במהלך החודש האחרון הוא נסחר מ-$46.15 ל-$50.34, עם קו תמיכה ב-$46.52 ואזור התנגדות שנע בין 47.38$ ל-48.61$.
בסך הכל, מניות תומכות או תעודות סל כדי למלא את החלל שהותיר הביצועים החסרים של טיסות גבוהות מניות צמיחה יכול להועיל לכל תיק.
שלוש הבחירות לעיל מציעות גיוון מוצק והזדמנות להשקיע בחלקים מהשווקים שלעיתים מוזנחים על ידי משתתפים בשוק.
קנה מניות עכשיו עם ברוקרים אינטראקטיביים - פלטפורמת ההשקעות המתקדמת ביותר
כתב ויתור: אין לראות בתוכן באתר זה ייעוץ השקעות. ההשקעה היא ספקולטיבית. בעת השקעה, ההון שלך נמצא בסיכון.
מקור: https://finbold.com/3-solid-supporting-etfs-morningstar-picks/