A - דיבידנד קרן היא סוג של קרן נאמנות אשר משקיעה אך ורק בהון עצמי, היא גם מבקשת לספק למשקיעים הכנסה ממניות רגילות ומועדפות אשר מניב דיבידנדים במזומן ו/או במלאי על בסיס קבוע.
בהתחשב בכך שהמשקיעים רוצים אסטרטגיה מנוהלת היטב שיש לה גם הוצאות מינימליות וגם פוטנציאל לתשואות גבוהות, פינבולד בחנה שלוש קרנות מניות דיבידנד מתחת לרדאר עם תשואה ראויה מחוץ לקטגוריית הערך הגדול מודגש מאת Morningstar.
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral (MUTF: VSIAX)
קרן המדדים הזולה מציעה חשיפה למניות ערך אמריקאיות בעלות הון קטן, המבקשת לעקוב אחר מדד בסגנון ערך של חברות קטנות. שקלול שווי שוק, מאגרי מחזור מקיפים ועמלה נמוכה אמורים להיות אופציה ראויה לטווח ארוך עבור המשקיעים.
לדברי ראס קינל, עורך Morningstar FundInvestor:
"שקול את מדד ה-Vanguard Small Cap Value מדורג זהב; הוא גובה רק 7 נקודות בסיס ומשאיר לך תשואה של ⅓ רבעונים".
Lazard Global Listed Infrastructure Open (MUTF: GLFOX)
קרנות Lazard Global Listed Infrastructure Open בניהול הסתכמו ב-14.8 מיליארד דולר במרץ 2022, גבוה משמעותית ממספר מתחרים מרכזיים.
יתרה מכך, הקרן מתמקדת בחברות בעלות מאפייני מונופול, נכסים ארוכי חיים ותשואות מוסדרות, מה שמביא לוודאות הכנסות גבוהה ולרווחיות חזקה.
ביצועי הקרן בטווח הארוך היו מצוינים הן במונחים מוחלטים והן במונחים מותאמי סיכון.
Matthews Asia Dividend Fund Investor (MUTF: MAPIX)
הדגש הגיאוגרפי של קרן זו הוא על אזור אסיה, הכולל את כל האומות והשווקים ביבשת, לרבות אלה המבוססים, מתפתחים וגבוליים. כמו כן, הכספים המנוהלים הסתכמו ביולי 2022 ב-2.93 מיליארד דולר עם מחזור תיקים של 47.4%.
מטרת ההשקעה של Matthews Asia Dividend Fund היא להשקיע לפחות 80% מהנכסים הנקיים שלה, הכוללים הלוואות למטרות השקעה, בניירות ערך משלמים דיבידנדים של חברות הממוקמות באסיה.
עם תשואה צנועה של 1%, הקרן מחפשת למתן את חשיפת הסיכון שלה מאחר והתוצאות עלולות להיות קיצוניות.
מעגל את הכל למעלה
משקיעים המחפשים זרם הכנסה קבוע נוטים לפעמים "לנגוס בכדור" עם מניות בודדות שיכולות להשעות דיבידנדים ולפגוע בהכנסה. לכן, קרנות נאמנות משלמות דיבידנד יכולות להיות אופציה טובה יותר מכיוון שהן אוספות דיבידנדים ממספר מניות.
השלושה שלעיל מייצגים אופציות סולידיות שמשקיעים יכולים לשמור ברשימת המעקב שלהם ועשויים לחפש להשקיע בהן לטווח הארוך.
קנה מניות עכשיו עם ברוקרים אינטראקטיביים - פלטפורמת ההשקעות המתקדמת ביותר
כתב ויתור: אין לראות בתוכן באתר זה ייעוץ השקעות. ההשקעה היא ספקולטיבית. בעת השקעה, ההון שלך נמצא בסיכון.
מקור: https://finbold.com/3-solid-overlooked-dividend-stock-funds/