כאשר אתה מקבל 1-2 אגרוף של אינפלציה ופחדים ממיתון כפי שהיו לנו בשנת 2022, המשקיעים מתחילים לאבד את האמון ביכולתם של מרכזי קניות וקניונים אזוריים לשגשג בתנאים שליליים. כתוצאה מכך, מחירי המניות הקמעונאיות נפגעו קשות בחודשים האחרונים. אנליסטים נאלצו להוריד את מחירי היעד שלהם, אך יעדי העליות שלהם מהרמות הנוכחיות נותרו גבוהות. להלן שלוש חברות REIT קמעונאיות שאנליסטים ציינו לאחרונה כבעלי האפסייד הפוטנציאלי הגבוה ביותר:
RPT Realty (סימול: PTR) היא ריט מניו יורק המחזיקה, מתפעלת ומנהלת 57 מרכזי קניות באוויר הפתוח ב-16 מדינות, בעיקר בצפון מזרח ארה"ב. ל- RPT Realty יש שיעור תפוסה כולל של 93.3% בפורטפוליו החנויות שלה. שיעור זה היה יציב למדי בשנתיים האחרונות.
טווח 52 השבועות ל-RPT הוא 7.51 עד 14.99 דולר, אך המניה ירדה ב-42% מאז נובמבר האחרון. המניה נמצאת כרגע ממש קרוב לשפל של 52 שבועות.
ההכנסות ברבעון השני של 2 ירדו, אך הרווח למניה (EPS) עלה לעומת הרבעון הקודם. RPT Realty מחלק דיבידנד שנתי של 2022 דולר, מניב מעט מעל 0.52%.
אנליסט ריימונד ג'יימס אר ג'יי מיליגן לאחרונה שמר על דירוג Outperform ב-RPT, תוך הורדת יעד המחיר ל-$13 מ-$15. במחיר האחרון של $7.55, זה יוצר פוטנציאל אפסייד עצום של 72%.
השקעות בנדל"ן פדרליות (סימול: FRT) היא REIT קמעונאית נוספת, שבסיסה בצפון בת'סדה, MD. Federal Realty Investment הוקמה בשנת 1962 והיא חברה ב-S&P 500. ה-REIT מחזיקה ומפעילה 105 חנויות קמעונאיות במרכזי קניות המעוגנים במכולת ובמרכזי קמעונאות מעורבים.
נדל"ן פדרלי מתגאה בכך שיש לה את הרשומה הארוכה ביותר של עליית שיעורי הדיבידנד השנתי בקרב קרנות ה-REIT בארה"ב. טווח המחירים של 52 שבועות הוא $86.50 עד $140.51. בדיוק כמו RPT Realty, היא נמצאת כרגע קרוב לשפל של 52 שבועות ונראה שהיא במגמת ירידה רצינית.
עם זאת, מיליגן ממשיכה לראות ערך במניה. הוא גם שמר על קנייה חזקה בנדל"ן הפדרלי, אפילו תוך הורדת יעד המחיר מ-$140 ל-$130. לפיכך, ממחירה האחרון של 88 דולר, תפיסת האנליסט תהיה כי לריאלטי הפדרלי יש כעת פוטנציאל אפסייד של 47.7%. זה הרבה קרקע להשלים, אבל עם ההיסטוריה ארוכת השנים שלה, דיבידנד שנתי של 4.32 דולר ותשואה של 4.7%, ה-REIT הזה יכול להיות מנצח לטווח ארוך. עם זאת, ייתכן שמשקיעים ירצו לראות תחילה יציבות מחירים מסוימת.
Simon Property Group Inc (סימול: SPG) הוא אחד מ-REIT הקמעונאי הגדול והמוכר ביותר. סיימון מחזיקה ומנהלת מרכזי קניות וקניוני אאוטלט מובילים ב-37 מדינות ופורטו ריקו. בבעלותה גם נכסים באסיה, קנדה ואירופה. ה-REIT שבסיסו באינדיאנפוליס הוא חבר ב-S&P 100.
מניית סיימון נכס גרופ ירדה משמעותית במפולת השוק של COVID-2020 ב-19, וירדה מ-128 דולר בינואר לפחות מ-37 דולר עד סוף מרץ. משקיעים שנשארו במסלול זכו לתגמול כאשר SPG התאוששה ל-161 דולר עד נובמבר 2021. עם זאת, מאז, המניה שוב דעכה עקב אינפלציה וחששות למיתון. המניה מגיעה לשפל חדש לשנה.
ללא קשר, ריצ'רד היל של מורגן סטנלי שמר לאחרונה על עמדת העודף משקל שלו בסיימון, תוך הורדת מחיר היעד מ-133 דולר ל-131 דולר. זה מייצג כ-51% פוטנציאל אפסייד מהמחיר האחרון של סיימון שעמד על 86.75 דולר. בהתחשב בהיסטוריה של ריבאונד של ה-REIT, ודיבידנד שנתי של 7.00 דולר שמניב 7.5%, Simon Property Group עשויה להיות מציאה משמעותית ברמה הזו.
עזיבה: ה-REIT הקטן והמוכר הזה הניב תשואות שנתיות דו ספרתיות בחמש השנים האחרונות
אנא זכור כי דעות האנליסטים אינן תמיד נכונות, והאנליסטים הטובים ביותר צודקים רק כמחצית מהזמן. לכן על המשקיעים לבצע בדיקת נאותות משלהם בעת קבלת החלטות לגבי אילו מניות לקנות, ופשוט להשתמש ביעדי המחיר כמדריך.
תובנות הנדל"ן האחרונות בשוק הפרטי:
הגיעו לבתים הרחיבה את ההיצע שלה לכלול מניות בנכסים להשכרה לטווח קצר בהשקעה מינימלית של 100 דולר. הפלטפורמה מימנה כבר למעלה מ-160 השכרות חד-משפחתיות בשווי של למעלה מ-60 מיליון דולר.
קרן הדגל לנדל"ן דרך גיוס כספים עלה ב-7.3% עד היום, וזה עתה הוסיפה קהילה חדשה להשכרה בצ'רלסטון, SC לתיק ההשקעות שלה.
מצא חדשות, תובנות והצעות נוספות בנושא בנזינגה השקעות אלטרנטיביות
תמונה על ידי טון וינטג' על Shutterstock
ראה עוד מבנזינגה
אל תחמיצו התראות בזמן אמת על המניות שלכם - הצטרפו בנזינגה פרו בחינם! נסה את הכלי שיעזור לך להשקיע בצורה חכמה יותר, מהירה יותר וטוב יותר.
© 2022 Benzinga.com. בנזינגה אינו מספק ייעוץ השקעות. כל הזכויות שמורות.
מקור: https://finance.yahoo.com/news/3-retail-reits-highest-upside-200053791.html