3 REITs שצריכים לשרוד קיצוץ דיבידנד במיתון גרוע

למרות שהיו יותר חדשות אינפלציה חיוביות לאחרונה, החששות ממיתון שלאחר מכן נמשכים.

חברות טק כגון MetaPlatforms Inc., Twitter Inc., טסלה בע"מ, אורקל קורפ ו Microsoft Corp. פיטרו אלפי עובדים. הפדרל ריזרב פרסם זה עתה דו"ח המראה עלייה חדה בחוב משקי הבית האמריקאיים. שוקי הדיור החדשים והקיימים נמצאים בקיפאון, עם שיעורי משכנתא סביב 6.5%.

מיתונים, כמו אינפלציה, עלולים לגרום נזק אמיתי לקרנות השקעות בנדל"ן (REITs) מכיוון שהשוכרים מפסיקים לשלם שכר דירה או שהשטח מתפנה. וכאשר חברות REIT מאבדות הכנסות והקרנות מפעילות (FFO) יורדות, קיצוץ דיבידנד אפשרי לפעמים.

אבל קרן ריט רבים שורדת את הגרוע ביותר ומצליחה להסתגל במהלך כל מחזור כלכלי מבלי לקצץ בדיבידנדים. להלן שלוש חברות REIT מתת-תעשיות שונות, שבהתבסס על היסטוריית הדיבידנדים שלהן, הרווחים וגורמים אחרים, אמורות לשרוד קיצוץ דיבידנד גם במהלך מיתון גרוע:

נאמנות השקעות פדרליות בנדל"ן (סימול: FRT) היא REIT מגוונת המבוססת במרילנד, המחזיקה ב-105 קניונים ומשרדים וכן 3,400 יחידות דיור. חבר ב-S&P 500, Federal Realty Investment Trust פועל מאז 1962 והוא אחד מחברות ה-REIT הוותיקות בוול סטריט.

Federal Realty Investment Trust מחזיק בשיא ה-REIT להגדלת דיבידנד שנתית של 55 שנים. לאחרונה היא הגדילה את הדיבידנד הרבעוני שלה מ-1.07 דולר ל-1.08 דולר, והדיבידנד השנתי של 4.32 דולר מניב 4%. הדיבידנד מכוסה היטב על ידי FFO שנתי של 6.28 דולר, והרווחים שלו ברבעון השלישי עלו על הציפיות.

בקיצור, Federal Realty Investment Trust יכולה להיות ספקית הדיבידנדים האמינה ביותר בכל היקום של מניות ה-REIT.

Essex Property Trust Inc. (סימול: ESS) היא REIT למגורים בסן מטאו, קליפורניה, המחזיקה ומנהלת 62,000 יחידות דירות ב-253 קהילות, יחד עם שטחי מסחר מסוימים, בשמונה שווקים בחוף המערבי. Essex Property Trust נוסדה ב-1971 ויצרה את ההנפקה הראשונית שלה (IPO) ב-1994.

הסיפור ממשיך

ל- Essex Property Trust יש שיא של 28 שנים רצופות של העלאות דיבידנד, מה שהופך אותה לאריסטוקרט S&P 500 דיבידנד. לפי אתר האינטרנט שלה, היא הייתה ה-REIT היחידה שהגדילה את הדיבידנד שלה במהלך המיתון ב-2010.

ברבעון השלישי, Essex Property Trust הגדילה את ה-Core FFO שלה ב-18.3% מהרבעון השלישי של 2021. ה-FFO הקדמי של 14.48 דולר מכסה בקלות את הדיבידנד השנתי של 8.80 דולר, ומניב תשואה של 4.1%. זה הרבה מעל הממוצע לחמש שנים של 2.94%, כך ש-Essex Property Trust היא לא רק ספקית דיבידנדים אמינה מאוד, אלא שבירידה מהשיא של 52 שבועות של $363.36, היא עשויה להיות מציאה במחיר האחרון שלה של $212.18.

Universal Health Realty Income Trust (סימול: UHT) היא קרן בריאות מבוססת פנסילבניה המחזיקה ומתפעלת מתקני בריאות כגון בתי חולים לטיפול אקוטי ושיקום, בנייני משרדים רפואיים, חדרי מיון עצמאיים ומרכזי טיפול בילדים. ל-Universal Health Realty Trust יש 71 נכסים ב-20 מדינות. כ-60% מנכסיה הם מבנים ומרפאות רפואיות.

במשך 36 שנים רצופות, Universal Health Realty Income Trust שילמה דיבידנדים רבעוניים. הדיבידנד השנתי של 2.84 דולר מניב 5.6% והועלה תשע פעמים מאז 2017, ללא קיצוצים.

למרות הפחתה משנה לשנה ב-FFO של 0.60 דולר למניה ברבעון השלישי, ה-FFO השנתי קדימה בסך 3.57 דולר עדיין מכסה את תשלום הדיבידנד עם מקום פנוי.

חיובי נוסף הוא שיו"ר Universal Health Realty Income Trust רכש לאחרונה יותר מניות. בהתחשב בכך, כמו גם היסטוריית הדיבידנדים והכיסוי, המשקיעים במניות יכולים לישון בשקט בידיעה שהדיבידנד הזה יכול להיות בטוח גם במיתון.

REIT היא אחת מאפשרויות ההשקעה הכי לא מובנות, מה שמקשה על המשקיעים לזהות הזדמנויות מדהימות עד שיהיה מאוחר מדי. צוות מחקרי הנדל"ן הפנימי של בנזינגה עבד קשה כדי לזהות את ההזדמנויות הגדולות ביותר בשוק של היום, שאליהן אתה יכול לקבל גישה בחינם על ידי הרשמה דו"ח REIT השבועי של בנזינגה.

אל תחמיצו התראות בזמן אמת על המניות שלכם - הצטרפו בנזינגה פרו בחינם! נסה את הכלי שיעזור לך להשקיע בצורה חכמה יותר, מהירה יותר וטוב יותר.

© 2022 Benzinga.com. בנזינגה אינו מספק ייעוץ השקעות. כל הזכויות שמורות.