3 דיבידנדים Midcap שמתנגדים לאינפלציה (וגם פוטין ושי)

תחשוב לאחור רק ארבעה חודשים: משקיעים מהרמה הראשונה פטפטו על אינפלציה "חולפת" וחתרו אחר מניות קריפטו וטכנולוגיות חסרות רווח.

לא עוד! העולם השתנה. המלחמה של רוסיה באוקראינה - אסון ברמה האנושית בראש ובראשונה - התהפכה, ובכן, הכל.

טכנולוגיות קריפטו מחורבנות ופשיטת רגל הַחוּצָה-ומשלמים בטוחים שנהנים מהמגמות של היום פנימה (יש לי שלוש דוגמאות עבורך למטה, אחת מהן העלתה את התשלום שלה ב-119% רק בחמש השנים האחרונות.)

משלמים מאובטחים משגשגים בעולם הפכפך

בואו נהיה כנים: הפד, פוטין ונשיא סין שי מניעים את השוק כעת. רק תסתכלו על הכותרות: כשאנשים לא מחכים לאמירה הבאה מבניין מועצת הפדרל ריזרב של Marriner S. Eccles, הם מחפשים בחו"ל את הרמז הבא שלהם.

בסין, שי, יושב על טריליון דולר של אוצר ארה"ב, מביט מעבר למיצר טייוואן. הוא נתן לחברו פוטין לתפוס את אדמתו קודם - וראה כיצד הסנקציות נועלות את נכסי הבנק המרכזי הרוסי.

שי יודע שהמחיר שלו לקחת את טייוואן רק עלה בטריליון דולר!

כל זה מגביר את הביקוש עבור אותם משלמים בטוחים שהזכרתי לפני שנייה. אז זה המקום שבו אנחנו מתמקדים. באופן ספציפי, אנחנו רוצים דיבידנדים בטוחים ש:

1. רווח ככל שהאינפלציה עולה.
2. רוכב על טרנד ה"מימון", כאשר חברות אמריקאיות יוצאות ממקומות עוינים כמו סין ויוצאות הביתה, או לפחות למקומות ידידותיים יותר.
3. כסף מזומן שכן עליית שיעורים יוצרת הזדמנויות חדשות. יש לי קרן השקעות נדל"ן בעלת דירה (REIT) בשבילך למטה זה רק הכרטיס.

בנוסף, אנחנו הולכים לתת לעצמנו סיכוי לאפסייד גדול עוד יותר (וצמיחת דיבידנד!) בכך שאנחנו הולכים אחרי midcap מגדלי דיבידנדים במגזרים אלו.

מניות מידקאפ לא זוכות לאהבה שבלו צ'יפס נהנים ממנה, וזה מושלם עבורנו כי יש הרבה דיבידנדים בחלל שממש לְהַכפִּיל כל כמה שנים.

מדוע מגדלי דיבידנד Midcap הם קניות חכמות עכשיו

משקיעים ברמה הראשונה נשארים עם שמות S&P 500 כולם קונה. כובעים קטנים? הם מיועדים למהמרים. אנחנו אוהבים את דרך הביניים כי זה מקום נהדר למצוא בו ערך שהתעלמו ממנו - ולהיעזר בצ'יפס הכחול הבא לפני שכולם עושים זאת!

ועם midcaps, לעתים קרובות הערך הזה נפתח - ונכנס למחיר המניה - בטווח הארוך.

Midcaps הם גם משחק מושלם עבור השוק של היום משתי סיבות אחרות:

• Midcaps לא זוכים לתשומת לב רבה מצד אנליסטים או מהתקשורת, כך שיש סיכוי גדול יותר שנוכל לאסוף אותם בהנחות גדולות במיוחד.
• Midcaps נוטים להיות ממוקדים יותר בבית. זה מקצץ את הסיכון שלהם, כולל הסיכון להיפגע מסנקציות של אנשים כמו שי ופוטין.

להלן שלושה שחקנים בינוניים שנהנים מהמשמרות שעברנו לאחרונה. כולם גדלים בתשלומים במהירות - והדיבידנדים העולים שלהם מנפחים גם את מחירי המניות שלהם.

פלדת דינמיקה
STLD
(STLD)

תשואת דיבידנד: 1.6%

צמיחת דיבידנד ל -5 שנים: 119%

Steel Dynamics היא אחת מיצרניות הפלדה הגדולות באמריקה והיצרנית השנייה בגודלה של רכיבי בנייה מפלדה. STLD יוצר הכל, החל מגליל שטוח, קרן מפלדת מוט ועד מוטות הברגה ועד קורות וקורות. הוא גם מייצר נחושת מעובדת.

זה נהנה ישיר ממגמת ההטבה, שכן היצרנים עוברים למקורות פלדה "בטוחים" יותר בבית. זה גם ייהנה מחוק התשתיות האחרון של ממשל ביידן ו התנתקות שרשראות האספקה, שתגביר את ייצור המכוניות.

זרזים אלה אמורים גם לעזור ל-Steel Dynamics לשמור על התשלום שלה בירידה בצמיחה, כולל עלייה של 30% בסוף השנה שעברה - מהלך שמשך את המחיר יחד איתו.

כאשר דיבידנדים תופסים כמעט 6.6% מהרווחים ב-12 החודשים האחרונים ומכירות נטו זינקו ב-57% ברבעון האחרון, אנו יכולים לצפות להרבה יותר תשלומים (ופוטנציאל עליות) מזה.

קמדן נכס אמון
CPT
(CPT)

תשואת דיבידנד: 2.2%

גידול דיבידנד של 5 שנים: 25% (כולל עלייה של 13% בשנה שעברה)

בעל הדירה מרוויח מאחר שהתעריפים העולים מחזירים יותר אנשים לשוק השכירות. זה גם מאפשר לקמדן להעלות את דמי השכירות שלה, מה שהוביל לזינוק של 8.5% בהכנסות מנכס זהה בשנה שעברה ולקפיצה של 30% בקרנות מותאמות מתפעול (FFO, המדד הטוב ביותר ל-REITs).

הביקוש עדיין גבוה, כאשר הדירות של קמדן מלאות בעצם, עם 97.1% תפוסה. כל זה תורגם להעלאות דיבידנדים קבועות לבעלי המניות בקמדן, כולל העלאה של 13% בסוף השנה שעברה!

קמדן לא רק יושבת על שיעור התפוסה הגבוה שלה: היא בונה יותר מ-2,400 יחידות בשווקים חמים כמו אטלנטה, אורלנדו, סן דייגו ושרלוט. בינתיים, המניה יורדת (באופן לא הוגן) בקצת יותר מ-4% השנה, נכון לכתיבת שורות אלו, למרות שההנהלה צופה זינוק גדול עוד יותר ב-AFFO — 33%, ליתר דיוק — לשנת 2022.

ConAgra Brands (CAG)

תשואת דיבידנד: 3.3%

גידול דיבידנד של 5 שנים: 56%

Conagra, שהמותגים שלה כוללים את סלים ג'ים, Duncan Hines, PAM והאנט'ס, מרוויחה מהאינפלציה בכמה דרכים: ראשית, היא מרוויחה שכן מחירים גבוהים גורמים לאנשים לאכול בבית.

שנית, המוצרים שלה, שהחברה בשיקגו מייצרת מאז 1919, נתפסים כמוצרי יסוד במחירים סבירים, ולא כמחירים המהודרים שצרכני הנסיעה חותכים לעתים קרובות קודם כאשר מגיעים זמנים קשים. זה נותן כוח תמחור של CAG שהוא יכול להשתמש בו כדי לקזז את עליית עלויות הרכיבים והמשלוח.

אתה יכול לראות את זה בהכנסות של CAG, שזינקו ב-5% ברבעון האחרון, אפילו כשהאינפלציה המריאה. זה מבשר טובות לעלייה גדולה נוספת בדיבידנד, שכבר זינק ב-47% מאז אמצע 2020.

הוסיפו את יחס התשלום הבטוח של CAG - הדיבידנדים מהווים רק 54% מהרווחים - וקיבלתם מתכון להעלאות נוספות.

זה, בתורו, אמור לתדלק את "מגנט הדיבידנד" של CAG. כפי שניתן לראות בתרשים שלמעלה, התשלום קצב את המניה גבוה יותר עד סוף השנה שעברה, אז נפתח פער. זה הפוטנציאל החיובי שלנו - וזה עושה עכשיו זמן טוב לקנות.

ברט אוונס הוא אסטרטג השקעות ראשי עבור Outlook השוואתי. לקבלת רעיונות גדולים יותר להכנסות, קבלו את העותק החינמי האחרון שלו: תיק הפנסיה המוקדמת שלך: דיבידנדים עצומים - כל חודש - לנצח.

גילוי נאות: אין