3 קרנות ריט רפואיות עם דיבידנד גבוה עם תשואות חיוביות במהלך השנה האחרונה

קניונים ומרכזי רצועות קמעונאות נמצאים בירידה כבר שנים רבות. כמה חללים ריקים ראית בקניון המקומי שלך בפעם האחרונה שביקרת? האם ראית קניונים חדשים או מרכזי רצועות שנבנים לאחרונה? גם ברחובות הראשיים ברחבי אמריקה היו חלונות ראווה פנויים במשך תקופה ארוכה. בגלל נעילות מגיפה והקלות של קניות באינטרנט, מוות הקמעונאות הלבנתית הואץ.

כמו כן, בגלל ההגבלות האחרונות של COVID, אנשים התרגלו לעבוד מרחוק. זה דבר נפלא לעשות את העבודה שלך מהמשרד הביתי שלך, שולחן המטבח שלך, ליד בריכת שחייה או על סיפון המשקיף על האוקיינוס. חברות שאינן מציעות הזדמנויות תעסוקה מרוחקות או היברידיות מתקשות למלא משרות ושימור עובדים טובים. בהתחשב בכל זה, מספר הולך וגדל של משקיעים שחושבים קדימה מפקפקים בחוכמה להשקיע את כספם בנדל"ן מסחרי כגון בנייני קמעונאות או משרדים, ישירות או בנאמנויות להשקעות נדל"ן (ריט).

חלופות לבנייני קמעונאות ומשרדים

ישנן חלופות להשקעה בבנייני מסחר ומשרדים. בכל רחבי הארץ נפתחים מתחמי דירות רב משפחתיים חדשים. העלות של בתים צמודי קרקע עלתה כל כך דרמטית בשנים האחרונות - במיוחד בשווקים מסוימים - עד שאנשים ממוצעים ממעמד הביניים יכולים להרשות לעצמם רק לשכור. נראה שהצורך בנכסים להשכרה רק עולה ועולה.

כמו כן, נפתחות הזדמנויות למשקיעים לנצל את צורכי הבריאות המתרחבים, במיוחד בשל דור הבייבי-בום המזדקן. בתי חולים חדשים, מרפאות רפואיות ומתקני דיור מוגן צצים בכל מקום. ההערכה היא שעד שנת 2050, 15 מיליון קשישים יזדקקו לטיפול ארוך טווח.

אבל יש צורך בזה עכשיו. בממוצע, מטופלים שנכנסים למוסדות סיעודיים לצורך גמילה יהיו דיירים למשך 270 ימים עד שיתאוששו ויעזבו ללכת הביתה. מי שנכנס למוסדות סיעודיים בסוף חייהם נמצא שם בדרך כלל 835 ימים בממוצע לפני שהם נפטרים. יש צורך עצום במתקנים כאלה.

הסיפור ממשיך

אתגרים נוכחיים עם נכסי בריאות

למרבה הצער, מעטים יכולים להרשות לעצמם את ההוצאות של שהות ממושכת בבתי אבות או במתקני טיפול בזיכרון, כך שהם בסופו של דבר תלויים במדיקייר ובמדיקייד. אבל התוכניות הממשלתיות הללו מפחיתות את רמות ההחזר שלהן בשנים האחרונות. גם עובדי שירותי הבריאות עוזבים את התחום בגלל שכר נמוך. כמה מדינות הכירו בבעיית המשכורות הנמוכות והטילו שכר גבוה יותר. בתגובה לקשיים מסוג זה, אם הם יכולים להרשות זאת לעצמם, קשישים רבים נשארים בביתם או במוסדות דיור מוגן זמן רב יותר מאשר בעבר לפני שהם הולכים לבית אבות. טיפול ביתי אישי, מרכזי קשישים לארוחות ומעונות יום למבוגרים סייעו להשתלט על הרסן.

קרנות ריט רפואיות שעשויות להועיל למשקיעים

הצורך במתקני בריאות רק יגדל ככל שאוכלוסייתנו מזדקנת ויותר ויותר קשישים יזדקקו לסיוע לצרכי בריאותם ומחייהם. זה מציע הזדמנות למשקיעי ריט שרוצים נתח בנכסי בריאות, אבל לא רוצים את כאבי הראש שמתלווים לרוב עם שותפויות מוגבלות או צורות אחרות של השקעות נדל"ן הדורשות הוצאות גדולות של מזומנים.

אתר האינטרנט של האגודה הלאומית להשקעות בנדל"ן - נארית - חולק מידע על 15 קרנות ריט בתחום הבריאות. מתוך אותם 15, רק שלושה מציגים תשואות כולל חיוביות בשנה האחרונה, אם כי יש ארבעה שמציגים תשואות חיוביות לטווח זמן ארוך יותר. שלושת ה-REIT שמציגים תשואות חיוביות ב-3 החודשים האחרונים הם LTC Properties, Inc., Omega Healthcare Investors, Inc. ו - National Health Investors, Inc.

4 ה-REITs המציגים תשואות חיוביות עבור מסגרות זמן ארוכות יותר שיש לשקול בפירוט רב יותר במאמר אחר הם Community Healthcare Trust, Inc. (סימול: CHCT), Healthpeak Properties, Inc. (סימול: שיא), Medical Properties Trust, Inc. (סימול: MPW) ו REIT רפואי גלובלי (סימול: GMRE).

אז בואו נסתכל על שלושת ה-REITs בתחום הבריאות שהראו תשואה כוללת חיובית ב-12 החודשים האחרונים:

LTC Properties, Inc. (סימול: LTC) 25 בנובמבר 2022 מחיר סגירה: $38.65. טווח מחירים ל-52 שבועות: $31.36-$45.49.

LTC Properties חוותה תשואה כוללת ב-12 החודשים האחרונים של 24.16%. תשואת הדיבידנד הנוכחית של ריט זה היא 6%, עם תשואת דיבידנד ל-5 שנים בממוצע של 5.71%. השווי בספרים הוא 19.83 דולר למניה, ולחברה יחס נוכחי של 6.59. עם יחס תשלומים של AFFO של 86%, נראה שזו חברה סולידית שתהיה מסוגלת להציע דיבידנדים עקביים במשך שנים רבות.

LTC Properties מחזיקה בהשקעות במתקני דיור ותיקים וסוגים אחרים של נכסי בריאות. התיק שלה מאוזן בכך ש-50% נמצאים בדיור ותיקים ו-50% הנוספים נמצאים במוסדות סיעוד מיומנים. LTC Properties מחזיקה ב-181 השקעות ב-27 מדינות שונות. היא עובדת עם 29 שותפים תפעוליים שונים.

Omega Healthcare Investors, Inc. (סימול: אוהי) 25 בנובמבר 2022 מחיר סגירה: $30.70. טווח מחירים ל-52 שבועות: $24.81-$33.71.

Omega Healthcare Investors רשמה תשואה כוללת של 16.46% ב-12 החודשים האחרונים. תשואת הדיבידנד הנוכחית שלה היא 8.8%, עם ממוצע לחמש שנים של 8.16%. השווי בספרים הוא 15.98 דולר למניה, עם יחס נוכחי של 2.57. יחס התשלום של AFFO הוא מה שחלק מחשיבים כגבוה, 96.1%, אבל אומגה הצליחה היסטורית לשמור על הדיבידנד שלה עם יחס תשלום גבוה יחסית.

Omega Healthcare Investors ממקדת את השקעותיה בשירותי בריאות לטווח ארוך, במיוחד בנכסי סיעוד מיומנים ודיור מוגן. הפורטפוליו של אומגה מופעל על ידי מספר חברות בריאות הן בארצות הברית והן בבריטניה.

National Health Investors, Inc. (סימול: NHI) 28 באוקטובר 2022 מחיר סגירה: $54.76. טווח מחירים ל-52 שבועות: $50.22-$67.16.

למשקיעי הבריאות הלאומיים יש תשואת דיבידנד בריאה של 6.5%, עם ממוצע לחמש שנים של 6.01%. השווי בספרים הוא 31.18 דולר למניה ויחס נוכחי של 2.78. יחס התשלום של AFFO עומד על כ-81%, וזה די בקנה אחד עם יחס התשלום ההיסטורי של החברה.

נראה כי משקיעי הבריאות הלאומיים הם המגוונים ביותר מבין השלושה בהם אנו מתמקדים, בכל הנוגע לסוגי הנכסים בהם החברה משקיעה. משקיעי הבריאות הלאומיים נותנים את תשומת ליבם לחיים עצמאיים ומסייעים, כמו גם למתקני טיפול בזיכרון. היא גם משקיעה בקהילות גמלאים בתשלום כניסה, בתי אבות, בנייני משרדים רפואיים ובתי חולים מיוחדים.

REIT היא אחת מאפשרויות ההשקעה הכי לא מובנות, מה שמקשה על המשקיעים לזהות הזדמנויות מדהימות עד שיהיה מאוחר מדי. צוות מחקרי הנדל"ן הפנימי של בנזינגה עבד קשה כדי לזהות את ההזדמנויות הגדולות ביותר בשוק של היום, שאליהן אתה יכול לקבל גישה בחינם על ידי הרשמה דו"ח REIT השבועי של בנזינגה.

ראה עוד על השקעות אלטרנטיביות מ-Benzinga

עיין בהזדמנויות השקעה פסיביות בנדל"ן באמצעות מסנן הצעת נדל"ן של בנזינגה.

אל תחמיצו התראות בזמן אמת על המניות שלכם - הצטרפו בנזינגה פרו בחינם! נסה את הכלי שיעזור לך להשקיע בצורה חכמה יותר, מהירה יותר וטוב יותר.

© 2022 Benzinga.com. בנזינגה אינו מספק ייעוץ השקעות. כל הזכויות שמורות.