המכירה האחרונה במניות גרמה ל-S&P 500 איבד 9.4% בחודש האחרון, כאשר תשואת האוצר ירדה לאט וכמה סחורות מגמה גם כלפי מטה. עם זאת, מחירי הנפט והגז עדיין גבוהים עקב הפלישה הבלתי מעוררת של רוסיה לאוקראינה, אשר, בתורה, מעלה את מגזר האנרגיה.
משנת 2000 עד 2022, מגזר האנרגיה כאחוז משווי השוק של S&P 500 נמוך ב-60%. כיום מאשר ב-2010. עם זאת, המגזר נמצא במגמת עלייה כרגע למרות האינפלציה העולה.
כך, פינבול ביצעה ניתוח מעמיק של שלוש מניות שעשויות להפיק תועלת ממחירי אנרגיה גבוהים בזמן שנעבור לסוף הרבעון השני של 2.
אקסון מוביל (סימול: XOM)
רוחות גב צפויות לחברות כמו XOM, מכיוון שלתנודתיות מחירי הסחורות לא תהיה השפעה רבה על הרווחים של החברה. למרות רווחים חסרים הערכות אנליסטים למניה, XOM הצליחה לנצח את ההכנסות ב-5.62 מיליארד דולר או גידול של 53% משנה לשנה.
אקסון הצליחה לשלם חזקה - דיבידנד, מניבה כיום 4.08%, במשך 40 שנים רצופות. זה אמור להימשך בעתיד הקרוב אם ההכנסות ימשיכו לעלות כפי שהם עכשיו. המניות עלו ב-43% מהשנה עד היום (YTD), עם עליות נפח שנראו בסוף מרץ, מה שעזר למניה ליצור קו התנגדות עליון מעל 90 דולר.
מניות הן כעת מעל הכל יומיות ממוצעים נעים פשוטים יצירת מגמת עלייה ש משקיעים במומנטום יכול לנצל.
בוול סטריט, אנליסטים מעניקים למניות דירוג קנייה מתון ומסכימים שבממוצע, ב-12 החודשים הקרובים המחיר עשוי לעלות ב-3.33% ולהגיע ל-93.98 דולר ממחיר המסחר הנוכחי של 90.95 דולר. יותר שורי אנליסטים רואים את המניה מזנקת ביותר מ-30% ל-120 דולר.
HF Sinclair Corporation (סימול: DINO)
בתי הזיקוק עשויים לצאת לתור זהב עבור השירותים שלהם כצווארי בקבוק נוכחיים במחירי האנרגיה קשורים לבתי זיקוק. DINO היא ישות חדשה יותר בשוק שנוצרה במרץ על ידי המיזוג של Holly Frontier Corp ו-Holly Energy Partners המסוגלת כעת לזקק, לשווק, ליצור חומרי סיכה, ועוסקת באנרגיה מתחדשת.
נראה שההכנסות היו פיצוץ, 7.46 מיליארד דולר היו דיווח עלייה של 113% בהשוואה לשנה (YoY). הרווח למניה ברבעון הראשון של שנת 1 עמד על 2022 דולר וגבר על ההערכות ב-0.99 דולר. החברה גם החזירה את הדיבידנד עם תשואה של 0.85%, כשההנהלה מעוניינת להחזיר לבעלי המניות כמיליארד דולר.
המניות גם כן עלו בהתמדה מאז השלמת המיזוג במרץ השנה, עלייה של 39% עד השנה. מניות הן מעל לכל SMAs יומיות עם נפחים גבוהים יותר שהבחינו בשתי הפגישות האחרונות, שמחפשות קו התנגדות חדש לשלילה.
במקומות אחרים, אנליסטים מעניקים למניות דירוג קנייה מתון. תחזית המחיר הממוצעת ל-12 החודשים הבאים היא 48$, שהם רק 1.78% מעל מחיר המסחר הנוכחי של 47.16$, כאשר אנליסטים שוריים יותר רואים את פעולת המחיר עולה ל-56$.
קונוקו פיליפס (סימול: שוטר)
החברה רווחים מדווחים ב-5 במאי, היכה את ציפיות האנליסטים והגדיל את התשואות של בעלי המניות. הרווח למניה עמד על 3.27 דולר בהשוואה ל-3.17 דולר הצפוי, בעוד שתזרים המזומנים שנוצר עמד על 5.1 מיליארד דולר. הדירקטוריון הודיע על דיבידנד רבעוני בסך 1.16 דולר, אשר מגדיל את התשואה ל-4.5% עבור המניות.
גם תחזית הרבעון השני הייתה חיובית, עם ייצור ורווחים צפויים. המניות עלו ב-2% YTD ויצרו פסגה כפולה לאחרונה בגרף היומי. המניות זכו לריצה אדירה בשנת 43 שהייתה מייצגת הזדמנות טובה למשקיעי המומנטום.
בוול סטריט, ההסכמה הכללית היא שהמניות הן קנייה חזקה, כאשר המחיר הממוצע ל-12 החודשים הבאים עומד על 128.69 דולר. מחיר זה ייצג עלייה של 21.98% ממחיר המסחר הנוכחי של $105.50.
אנרגיה היא עמוד השדרה של כל כלכלה, וכרגע, בשל גורמים גיאופוליטיים שונים, היא מגמה כמגזר השקעות. לשלוש החברות מעל כולן יש רווחים ותחזיות מוצקות לתזרים מזומנים וייצור עבור הרבעון השני של 2. לכן רשימתן ברשימת המעקב עשויה להשתלם בטווח הקרוב.
כתב ויתור: אין לראות בתוכן באתר זה ייעוץ השקעות. ההשקעה היא ספקולטיבית. בעת השקעה, ההון שלך נמצא בסיכון.
מקור: https://finbold.com/3-energy-stocks-to-keep-on-your-watchlist-as-q2-draws-to-a-close/