משקיעים מוכווני הכנסה תמיד מחפשים אחר קרנות השקעות נדל"ן (ריט) עם דיבידנדים מניבים גבוהים. אבל גם ביצועי מחיר המניה חשובים. האם אתה יכול לקבל דיבידנדים חזקים כמו גם עליית מחירים מאותן מניות? תסתכל על שלושה REIT עם תשואות דיבידנד של מעל 8% שהופיעו כמו אלופים לאחרונה:
NewLake Capital Partners Inc. (OTCX: NLCP) היא ריט תעשייתי מבוסס ניו כנען, קונטיקט, המתמחה ברכישה, בליסינג משולש ובמתן הון לחברות קנאביס. NewLake Capital Partners נוסדה בשנת 2019 וההנפקה הראשונית שלה (IPO) שלה הייתה באוגוסט 2021 במחיר של 26 דולר למניה. הדיירים שלה כוללים את החברות הגדולות ביותר בתעשיית הקנאביס, לרבות כ-Curaleaf, Cresco Labs Inc. ו-Truelieve.
בעוד NewLake Capital Partners היא חדשה מאוד ועדיין קטנה בהשוואה ל-REIT אחרים, היא צומחת במהירות ולמעשה ללא חובות. הכספים מפעילות ברבעון השלישי (FFO) עלו ב-56% מהרבעון השלישי של 2021, וההכנסות צמחו ב-15% באותה מסגרת זמן.
NewLake Capital Partners העלתה את הדיבידנד שלה באופן אגרסיבי מ-0.12 דולר בספטמבר 2021 ל-0.37 דולר בספטמבר 2022. ה-FFO השנתי קדימה של 1.57 דולר מכסה את הדיבידנד של 1.36 דולר ב-86%, אך בהתחשב בעליות הדיבידנד, נראה כי ההנהלה צופה שה-FFO ימשיך גבוה יותר ברבעונים הבאים כדי להפחית את היחס הזה. NewLake Capital Partners גם הכריזה לאחרונה על תוכנית רכישה חוזרת של 10 מיליון דולר.
המניות לא הצליחו מאז ההנפקה. אבל עם תשואת דיבידנד של 8.2% ותשואה של 17% בארבעת השבועות האחרונים, הסטארט-אפ הזה REIT יכול להיות מוכן לתשואות עתידיות טובות בהרבה.
Modiv Inc. (סימול: MDV) היא ריט מסחרי מגוונת עם 38 נכסים תעשייתיים וקמעונאיים מושכרים נטו משולשים ב-14 מדינות. בין השוכרים שלה נמנים Dollar General Corp ו-3M.
תוצאות הפעילות ברבעון השלישי היו מעורבות. הכנסות של 10.2 מיליון דולר עלו ב-17% מהרבעון השלישי של 2021, אך הכספים המתואמים מפעילות (AFFO) של 3.1 מיליון דולר, או 0.31 דולר למניה בדילול, היו מתחת למספר של 3.8 מיליון דולר או 0.44 דולר למניה בדילול מהרבעון השלישי של 2021 .
למרות זאת, הרווחים עלו על ציפיות האנליסטים, ולכן מניות מודיב עלו באש. בחמשת ימי המסחר האחרונים, מודיב עלתה ב-17.26%, ובסך הכל בארבעת השבועות האחרונים היא עלתה ב-13.63%. Modiv משלם דיבידנד חודשי של $0.096 או $1.15 מדי שנה. גם אחרי המהלך השבועי הגדול, הדיבידנד השנתי עדיין מניב 9.37%, אבל ייתכן שהתשואה הזו לא תחזיק מעמד זמן רב יותר.
אמון נכסים רפואיים בע"מ (סימול: MPW) היא קרן בריאות מבוססת ברמינגהאם, אלבמה, המחזיקה ומפעילה 434 נכסים רפואיים רפואיים כלליים ונכסים אחרים ב-10 מדינות, עם מיקומים בארה"ב, אירופה ואוסטרליה. שישים ושניים אחוז מהנכסים שלה נמצאים בארצות הברית.
משקיעים דאגו כל השנה כיצד הבעיות הפיננסיות של הלקוח הגדול ביותר שלה, Steward Medical Group Inc., ישפיעו על Medical Properties Trust. Steward Medical Group, המפעילה כ-30% מהמתקנים של Medical Properties Trust, התקשתה לשלם את דמי השכירות שלה והשמועות עומדות בפני פשיטת רגל. בעיקר בגלל זה, Medical Properties Trust עברה 2022 אכזרית, ואיבדה 43.69% מהשנה עד היום.
עם זאת, עם כמה התפתחויות חיוביות לאחרונה המשפיעות הן על סטיוארד והן על Medical Properties Trust, נראה שהמשקיעים התנערו מחששותיהם, ושלחו את מניות Medical Properties Trust בעליות של 12.94% בארבעת השבועות האחרונים, כאשר 5.82% הגיעו בחמשת ימי המסחר האחרונים.
בהסתכלות על תוצאות התפעול של מדיקל נכסים ברבעון השלישי ביחס לרבעון השלישי של 2021, ההכנסות ירדו מ-390.8 מיליון דולר ל-352.3 מיליון דולר, אך AFFO גדל מ-0.34 דולר ל-0.36 דולר למניה, והרווח הנקי למניה מדוללת עלה מ-0.29 דולר ל-0.37 דולר. ברבעון השלישי של 2022. הדיבידנד הרבעוני האחרון שלה בסך 0.29 דולר מעניק לה דיבידנד שנתי של 1.16 דולר, מניב 8.8%.
מוקדם מדי לומר אם זו תהיה חזרה מתמשכת, אך לעת עתה ברור ש-Medical Properties Trust היא אחת מ-REITs עם הביצועים הטובים ביותר לאחרונה עם תשואת דיבידנד של למעלה מ-8%.
דוח REIT שבועי: REIT היא אחת מאפשרויות ההשקעה הכי לא מובנות, מה שמקשה על המשקיעים לזהות הזדמנויות מדהימות עד שיהיה מאוחר מדי. צוות מחקרי הנדל"ן הפנימי של בנזינגה עבד קשה כדי לזהות את ההזדמנויות הגדולות ביותר בשוק של היום, שאליהן אתה יכול לקבל גישה בחינם על ידי הרשמה דו"ח REIT השבועי של בנזינגה.
ראה עוד מבנזינגה
אל תחמיצו התראות בזמן אמת על המניות שלכם - הצטרפו בנזינגה פרו בחינם! נסה את הכלי שיעזור לך להשקיע בצורה חכמה יותר, מהירה יותר וטוב יותר.
© 2022 Benzinga.com. בנזינגה אינו מספק ייעוץ השקעות. כל הזכויות שמורות.
מקור: https://finance.yahoo.com/news/3-best-performing-reits-dividend-193034831.html