שוק המניות הוא לא רק המקום שבו נסחרות מניות של חברות ציבוריות, הוא אולי המרכיב החיוני ביותר בכלכלת השוק החופשי. בעוד שחברות משתמשות בשוק המניות כדי למכור מניות למטרות גיוס כספים לפעילותן, יש משהו אחר שכל כך חיוני למגזר. השוק מציע למשקיעים יומיומיים את ההזדמנות לקנות מניות ולהגדיל את ההשקעה שלהם.
עם זאת, השוק הוא עצום וייתכן שישתלם למשקיע לתפוס את השוק הרחב יותר באמצעות גישה לחדשות האחרונות חדשות שוק המניות, מידע נכון, במיוחד ידע על איך השוק עובד. ואכן, עובדות וסטטיסטיקות בולטות עבור תחומי מפתח בשוק יכולים לעזור לגבש החלטות חשובות לפני שהן במניות.
האם אתה מחפש חדשות מהירות, טיפים חמים וניתוח שוק? הרשמה לניוזלטר Invezz, היום.
25+ הנתונים הסטטיסטיים המעניינים ביותר של שוק המניות לשנת 2022 מציעים נקודת התחלה מצוינת לקראת 2023.
נתונים סטטיסטיים מובילים בבורסה לשנת 2022
- שווי שוק המניות העולמי הוא 105 טריליון דולר נכון לנובמבר 2022; זה היה 121 טריליון דולר בדצמבר 2021.
- שוק המניות של ארצות הברית מהווה 44% משווי שוק המניות בעולם.
- השמיים מדד S&P 500 ירד בכמעט 17% מהשנה עד היום (נובמבר 2022) לאחר שוק דובים אכזרי.
- כמעט 56% מהמבוגרים האמריקאים מחזיקים במניות, בעוד שזה 89% מבין משקי הבית העשירים ביותר.
- בממוצע, שוק דובי נמשך כ-10 חודשים בעוד ששוק השוורי הממוצע נמשך כמעט שלוש שנים.
סטטיסטיקה של שוק המניות העולמי
1. בורסת פרנקפורט היא הוותיקה בעולם
הבורסה הגדולה בעולם אמנם נמצאת בארצות הברית, אבל אירופה לוקחת את המעטפת בכל מה שקשור לזה הבורסה הגדולה ביותר לפי גיל. לפי סטטיסטה, הכבוד הזה מגיע ל- בורסת פרנקפורט, נוסד בשנת 1585 (לפני 437 שנים).
2. 11 בורסות נוסדו לפני יותר מ-100 שנה
השמיים בבורסת ניו יורק ו בורסת לונדון הן הבורסות השנייה והשלישית הוותיקות בעולם בגיל 229 ו-220 בהתאמה. עם זאת, 11 בורסות עברו 100+ שנים.
3. שווי הבורסה העולמי הגיע לשיא של 121 טריליון דולר
למרות הפגיעה של מגיפת COVID-19 בשוק המניות העולמי בשנת 2020, שווי השוק הכולל בעולם הגיע לשיא של 121 טריליון דולר בסוף 2021. נכון לנובמבר 2022, שווי השוק העולמי של כל החברות הנסחרות בבורסות עמד על 105 טריליון דולר . (Statista)
4. ארצות הברית מהווה 44% מסך שווי הבורסה
הבורסות הגדולות בארצות הברית אחראיות לנתח הגדול ביותר של שווי הבורסה בשנת 2022. נכון לנובמבר 2022, שווי השוק הכולל של כל המניות הרשומות בבורסה בארה"ב היה 46.4 טריליון דולר, עלייה מ- 40.7 טריליון ב-2020.
5. 5 המדינות המובילות מהוות 74% משווי הבורסה
ארצות הברית, סין, יפן, הונג קונג וקנדה הן בורסות המניות הגדולות בעולם, כאשר החברות הרשומות במדינות אלו מהוות 74.43% משווי השוק העולמי במעל 92 טריליון דולר.
6. בורסת ניו יורק היא הבורסה הגדולה בעולם עם שווי שוק של למעלה מ-23 טריליון דולר נכון לנובמבר 2022
בורסת ניו יורק בארצות הברית היא הבורסה הגדולה בעולם. ל-NYSE היה שווי בורסה של למעלה מ-23 טריליון דולר נכון לנובמבר 2022. The נאסד"ק והבורסה של שנחאי השלימה את ה-3 המובילים באותה תקופה עם קצת פחות מ-20 טריליון דולר ו-7 טריליון דולר בהתאמה.
7. ל-19 מהבורסות הגדולות בעולם יש שווי שוק של טריליון דולר או יותר
בורסת ניו יורק, בורסת נאסד"ק, בורסת שנגחאי, בורסת טוקיו והבורסה לניירות ערך שנזן הן 5 השווקים המובילים בעולם. בסך הכל 19 בורסות ברחבי העולם מדורגות עם שווי שוק בשווי 1 טריליון דולר או יותר.
8. אפל מוערכת ב-2.37 טריליון דולר, החברה העולמית לפי שווי שוק
ענקית הטכנולוגיה האמריקאית Apple Inc. (נאסד"ק: AAPL) היא החברה הגדולה בעולם לפי שווי שוק. יצרנית האייפון הגיע לרמה של 3 טריליון דולר שווי השוק בינואר 2022, ולמרות שהוא עומד כעת על 2.37 טריליון דולר, הוא עדיין מדורג כתאגיד הגדול בעולם לפי שווי שוק.
9. בעולם, רק ל-4 חברות יש שווי שוק העולה על טריליון דולר
למועדון העולמי של טריליון דולר בשוק המניות יש רק חמישה חברים נכון לנובמבר 2022. אפל מובילה עם יותר מ-2.3 טריליון דולר בשווי שוק, לאחר שהגיעה ל-3 טריליון דולר מוקדם יותר השנה. האחרים עם $1 טריליון+ הם:
- ארמקו הסעודית - 1.955 טריליון דולר
- מיקרוסופט - 1.807 טריליון דולר
- אלפבית (גוגל) - 1.234 טריליון דולר
לפי CompaniesMarketCap, Amazon.com, Inc. (נאסד"ק: AMZN) היה מחוץ למועדון של טריליון דולר נכון לנובמבר 2022 עם 942 מיליארד דולר.
10. המניה היקרה בעולם היא Berkshire Hathaway של וורן באפט
Berkshire Hathaway Inc. של וורן באפט (ניו יורק: BRK.A) היא המניה היקרה ביותר בעולם, בשווי של 477,019 דולר נכון ל-25 בנובמבר 2022. הסיבה לתרחיש זה היא שהחברה מעולם לא ביצעה פיצול מניות, מה שנותן למניה הבודדת ערך רב כל כך.
11. מעל 80% משוק המניות הוא אוטומטי
הצמיחה בשוק המניות לאורך השנים התרחשה במקביל להצגת שינויים טכנולוגיים רבים. אחת ההתפתחויות הללו הייתה אוטומציה של עסקאות, עם סטטיסטיקות שוק המניות של 2022 הצגה שיותר מ-80% מכל העסקאות בוול סטריט משופרות על ידי תכונות טכנולוגיות מתקדמות שמשפרות בין היתר את מהירות המסחר והדיוק.
סטטיסטיקות ביצועי שוק המניות
12. כ-86% ממניות S&P 500 נסחרו מעל 50-DMAs שלהם נכון לנובמבר 2022
בעוד שוק המניות הסוער של 2022 נע לעבר קבוצת המחקר הפיננסית הקרובה שלה Bespoke Investment נתונים סטטיסטיים משותפים המראה כי יותר מ-86% ממניות S&P נסחרו מעל הממוצעים הנעים של 50 יום נכון לנובמבר. במקביל, 100% ממניות S&P 500 Consumer Staples שברו מעל 50-DMA.
13. למדד S&P 500 יש תשואה ממוצעת של 11.8%
ל-S&P 500 הייתה תשואה ממוצעת של 11.8% בשנה מאז 1957. התשואה ב-2022 יכולה להיות נמוכה יותר בהתחשב ב- לשאת שוק זה רואה את המדד ירידה של כמעט 17% מהשנה עד היום.
14. בממוצע, לוקח לשוקי המניות 15 חודשים להתאושש מירידה של 20-40%
זמן ההתאוששות הממוצע של שוק המניות לאחר נפילה של 5-10% הוא היסטורית 30 יום בערך. אם הנסיגה מתרחשת בטווח של 10-20%, בדרך כלל לוקח לשווקים כארבעה חודשים להתאושש. עם זאת, למכירה גדולה יותר בטווח של 20-40%, אז השווקים היו צריכים עד 15 חודשים כדי להתאושש.
15. המניות עלו ב-114% בממוצע במהלך השווקים השוורים
בעוד המניות יורדות בממוצע של 36% במהלך שווקי הדובים, העליות בשוק השוורי היו בממוצע 114%.
16. שוק שוורי ממוצע נמשך 991 ימים, או כ-2.7 שנים
בדרך כלל, שוקי הדובים הם יותר קצרי מועד הנמשכים כ-289 ימים, או כ-9.6 חודשים. לשם השוואה, שוקי השוורים נמשכים בממוצע 991 ימים או כ-2.7 שנים.
17 התאוששות לאחר קריסת שוק מלאה נמשכת 13 שנים
מבחינה היסטורית, גורמים שונים תרמו להתאוששות האיטית של שוקי המניות לאחר מפולת מלאה כפי שנראתה ב-2008. בדרך כלל, השוק מנווט את המהפך במשך 151 חודשים, או כ-13 שנים.
18. מדד S&P 500 נסגר בשיא של כל הזמנים של 4,766.18 בדצמבר 2021
מדד S&P 500 עלה ביותר מ-26% עד שנת 2021 ל-4,766.18 נקודות בדצמבר עבור ערכו הגבוה ביותר שרשם. אלה הגיעו על רקע ריצה של שוק שוורי, שהופעל על ידי כסף קל שזורם בכלכלה בעקבות מגיפת COVID-19. נתונים היסטוריים לעומת זאת מופעים מדד ה-S&P 500 נמוך ב-17% נכון לנובמבר 2022, והוא נע סביב 3,976.
19. S&P 500 עולה בממוצע של 8% חודש לאחר תיקון השוק
בעוד שתיקוני שוק המניות הם תכופים ומתרחשים כל שנתיים בערך, ה-S&P 500 זינק היסטורית ממוצע של 8% ב-30 הימים שלאחר מכן יגיע התיקון לתחתית. למעשה, העליות לאחר תחתית התיקון הגיעו ל-24% או יותר בממוצע רק שנה לאחר מכן.
20. מדד S&P 500 נפל לטריטוריית התיקון בפברואר 2022
בפברואר 2022, מדד S&P 500 נפל לטריטוריית "תיקון", וירד ביותר מ-10% מהשיאים שלו בדצמבר של השנה הקודמת.
21. היו 20 תיקוני מניות מאז 1980, כולל ב-2022
תיקוני שוק יש התרחשה היסטורית אחת לשנתיים וכרוכים בירידות של בין 2% ל-10% מהשיא האחרון בכל הזמנים של מדד המניות. היו 20 תיקונים בבורסה מאז שנות ה-20, עם שש מקרים בלבד שבהם הירידה עלתה על 1980% - זה כלל את התיקונים של 20 ו-2020 שהיו דוביים. בשנת 2022, שוק המניות ירד ב-2020% ואילו בשנת 34, מדד S&P 2022 ירד ביותר מ-500% עד יוני 20 כדי להיכנס לטריטוריית שוק הדובים.
22. השנה השלישית של כהונת נשיא ארה"ב תראה תשואה ממוצעת של S&P 500 של 12.8%
המניות בארה"ב יורדות בדרך כלל לאחר השנה השנייה של כהונת נשיאות, ויורדות לממוצע של 4.8% מ-5.2%. עם זאת, בשנה השלישית נרשמה בדרך כלל זינוק עצום, עם עליות ממוצעות שהגיעו ל-12.8%. בשנה הרביעית נצפה תשואות ממוצעות של S&P 500 של 5.7%.
סטטיסטיקת בעלות במניות
23. 89% מהמבוגרים עם הכנסה של $100,000 או יותר מחזיקים במניות
יותר אנשים שהכנסת משק הבית שלהם היא $100,000 ומעלה משקיעים במניות. לפי גאלופ סקר בשנת 2021, נקבע שכמעט 89% מהמבוגרים בקטגוריה הנ"ל היו בבעלותם מניות. לשם השוואה, רק 25% מאלה עם הכנסה של משק בית מתחת ל-40,000 דולר אמרו שהם בעלי מניות.
24. 56% מהאמריקאים היו בעלי מניות ב-2022
מספר האמריקנים שדיווחו שהם בעלי מניות בשנת 2022 עמד על 56% מהאוכלוסייה הבוגרת, המתורגם לכ-145 מיליון איש. אחוז הצמיחה הראה אפסייד קל מאוד לעומת 55% מהמבוגרים בארה"ב שאמרו שהם בעלי מניות ב-2020. עם זאת, המספרים עדיין היו נמוכים בהשוואה ל-63% ב-2002 ו-60% ב-2007.
25. מילניאלס מחזיקים רק ב-2.6% מכל המניות בארה"ב
בעוד שהוכח כי מילניום השקיעו יותר במטבעות קריפטוגרפיים, למשל, האחוז ההשוואתי בעל מניות קטן מאוד. על פי נתונים של הפדרל ריזרב, מילניאלס החזיקה רק ב-2.6% מכלל המניות בארה"ב עד לרבעון השני של 2, בהשוואה ל-2022% של דור X ול-26.5% של בייבי בומרס.
26. כ-10% ממשקי הבית האמריקאים מחזיקים במניות בינלאומיות
גיוון הוא מגמת מפתח בשנת 2022 והנתונים מראים שכמעט 10% ממשקי הבית בארה"ב הוסיפו מניות של חברות גלובליות שונות לתיקים שלהם
27. 10% העשירים ביותר מהאמריקאים מחזיקים ב-89% מכל המניות בארה"ב
מספר קטן של אמריקאים, 10% העשירים ביותר באוכלוסייה, החזיק ב-89% מכלל המניות בארה"ב בשנת 2022, על פי פרטי המחקר מסוף 2021. על פי הדיווחים, 1% העליון ברשימת העשירים הוסיפו 6.5 טריליון דולר לעושר שלהם במניות במהלך המגיפה, הרבה יותר מ-1.2 טריליון הדולרים שהרוויחו 90% התחתונים מהאוכלוסייה שהחזיקה ב-11% מכלל המניות בארה"ב.
28. 89% מהפורטפוליו של וורן באפט נמצא ב-12 מניות
לוורן באפט יש מניות בלמעלה מארבעים ניירות ערך. למרות זאת, רק 12 מניות מהוות 89% מהפורטפוליו של אורקל אומהה. נכון ל-15 בנובמבר 2022, 347.2 מיליארד דולר של ברקשייר האת'וויי הושקעו בתריסר נכסים בלבד, כאשר שלושת הראשונים הם 39.6% באפל (NASDAQ: AAPL), 11.2% בבנק אוף אמריקה (ניו יורק: BAC), ו-9.2% בשברון (ניו יורק: CVX).
שאר 12 הטופ פורטפוליו של Buffet נכון לנובמבר 2022 הם:
טיקאוואי
סטטיסטיקות שוק המניות לא מספרות את כל הסיפור, אבל הן מציעות קטעים של מה ואיך השוק. בשנת 2022, לשוק הדובים יש את ה-S&P 500 שמחפש להיסגר באדום, אבל כפי שמראה הנתונים הסטטיסטיים, המדד עלה בממוצע של 114% בכל שוק שוורי וראה כ-12% בתנועה כלפי מעלה ממוצעת מאז 1957.
בסך הכל, לשוק יש הרבה יותר סטטיסטיקות שדרך הפעולה הטובה ביותר היא שאדם יעשה את בדיקת הנאותות שלו עבור כל חברה שהוא מחשיב כהזדמנות השקעה אפשרית.
העתק בקלות סוחרים מומחים eToro. השקיעו במניות כמו טסלה ואפל. סחר באופן מיידי בתעודות סל כמו FTSE 100 & S&P 500. הרשמה תוך דקות.
10/10
68% מחשבונות ה- CFD הקמעונאיים מפסידים כסף