25+ סטטיסטיקות ועובדות מדהימות של תעשיית הנפט משנת 2022

אתה מסתכל להשקיע במגזר הנפט עכשיו כשהמחירים מתנודדים כמעט לשפל שנתי? מחירי הנפט נשארים קרוב ל-80 דולר לחבית, אבל מה התחזית לעתיד בכל הנוגע לזה חברות הגז והנפט המובילות, שחלקם מסווגים כ שמן גדול וכולל את ExxonMobil, Chevron, BP ו-Shell?

דף סטטיסטיקת הנפט שלנו מספק את המגמות, העובדות והנתונים העיקריים של עתודות הנפט העולמיות, החברות והמניות החשובות ביותר. ישנן גם תחזיות של היצע וביקוש מגופי תעשייה כמו מינהל מידע האנרגיה (EIA) וארגון המדינות המייצאות נפט (OPEC).

האם אתה מחפש חדשות מהירות, טיפים חמים וניתוח שוק?

הרשמה לניוזלטר Invezz, היום.

כאן תקבל 25+ סטטיסטיקות שמן מדהימות. נתחיל עם הבחירות המובילות שלנו:

סטטיסטיקת נפט - העובדות והמגמות העיקריות

• עתודות הנפט המוכחות בעולם של 1.75 טריליון חביות עשויות להחזיק מעמד עוד 53 שנים.
• ל-279 מחברות הנפט והגז הגדולות בעולם היה שווי שוק משותף של 6.26 טריליון דולר נכון ל-13 בדצמבר 2022.
• חברת הנפט היקרה ביותר לפי שווי שוק היא Saudi Aramco עם 1.79 טריליון דולר, בעוד אקסון מוביל במקום השני עם שווי שוק של 441 מיליארד דולר.
• מחירי הנפט הגיעו ל-130 דולר לחבית במרץ, המחיר הגבוה ביותר מאז 2008.
• מחירי הנפט ירדו לשפל של 71.59 דולר ב-2022.
• הבנק העולמי צופה שמחירי הנפט יהיו בממוצע 92 דולר לחבית ב-2023 ו-80 דולר לחבית ב-2024
• חברות הנפט והגז המובילות בבורסה רשמו הכנסות משולבות של למעלה מ-6.8 טריליון דולר ב-12 החודשים עד לרבעון השלישי של 3.
• ארה"ב היא יצרנית הנפט והצרכנית המובילה בעולם, בעוד שלונצואלה יש את הנתח הגדול ביותר של עתודות נפט מוכחות במעל 300 מיליארד חביות.
• רוסיה הייתה ספקית הנפט הגדולה ביותר של האיחוד האירופי לפני 2022, עם 20-40% מהאספקה.

סקירה כללית של עתודות הנפט העולמיות - סטטיסטיקה מובילה

1. יש בערך 1.75 טריליון חביות של עתודות נפט מוכחות בעולם

נכון לשנת 2022, סך מאגרי הנפט המוכחים בעולם עמד על כ-1.75 טריליון חביות. לפי Oil & Gas Journal הרזרבות המוכחות גדלו מ-1.73 טריליון חביות לפני שנה.

2. צריכת הנפט העולמית היא בערך 91 מיליון חביות ליום

בשנת 2022, צריכת הנפט בעולם עמדה על כ-91 מיליון חביות ליום, כאשר זו מהווה כ-30% מצריכת האנרגיה העולמית.

3. עתודות הנפט המוכחות בעולם יחזיקו מעמד כ-53 שנים

מאגרי נפט מוכחים, המדד של נפט שלא נכרה ברחבי העולם מוערך שיחזיק מעמד בסביבות 53 שנים אם לא יימצאו רזרבות חדשות. זאת על בסיס צריכה שנתית של כ-33.2 מיליארד חביות בשנה, וב-91 מיליון חביות ליום.

4. יותר מ-80% ממאגרי הנפט בעולם נמצאים במדינות אופ"ק

לפי הערכות שוטפות, 80.4% מסך עתודות הנפט בעולם של כ-1.24 טריליון חביות נמצאות במדינות אופ"ק. מתוכם, 67% ממאגרי הנפט המוכחים ברחבי העולם נמצאים במזרח התיכון.

5. מדינות OPEC+ מייצרות 40% מהנפט בעולם

מדינות אופ"ק, הכוללות 15 מדינות חברות, מהוות 30% מתפוקת הנפט בעולם. כאשר הורחב ל-OPEC+ לכלול את רוסיה, רוסיה, קזחסטן, אזרבייג'ן, מקסיקו ועומאן, הגוש מהווה 40% מתפוקת הנפט העולמית.

6. ארצות הברית היא היצרנית הגדולה בעולם של נפט גולמי עם כמעט 12 מיליון חביות ליום

ארה"ב היא כיום יצרנית הנפט הגדולה בעולם, עם תפוקה של כ-12 מיליון חביות נפט ביום. רוסיה היא יצרנית הנפט השנייה בגודלה עם 10.5 מיליון חביות ביום, וסעודיה מדורגת במקום השלישי עם כ-10.2 מיליון חביות ליום. המדינות המפיקות נפט הגדולות בארצות הברית כוללות את טקסס, ניו מקסיקו וצפון דקוטה. עם זאת, ארה"ב אינה ביתם של עתודות הנפט הגדולות בעולם.

7. לוונצואלה יש יותר מ-300 מיליארד חביות של עתודות נפט, הגדולות בעולם

18% ממאגרי הנפט בעולם נמצאים בוונצואלה, שהייתה כ-303 מיליארד חביות ברזרבה נכון לשנת 2022. מבין מעצמות הנפט בעולם, לערב הסעודית יש את הרזרבות השנייה בגודלה עם 297 מיליארד חביות.

8. ארה"ב צורכת 15-20% מתפוקת הנפט העולמית

בעוד ש-10 מצרכני הנפט המובילים בעולם מהווים 60%, ארצות הברית לבדה אחראית ל-15-20% בערך. צריכת הנפט העולמית עם 19 מיליון חביות ליום. סין והודו משלימות את שלוש הראשונות עם למעלה מ-11.5 מיליון ו-4.4 מיליון חביות ליום בהתאמה. 3 המדינות המובילות מהוות כ-30% מהצריכה העולמית.

9. האיחוד האירופי צמצם את צריכת הנפט הרוסי ביותר ממיליון חביות ליום בשנת 1

האיחוד האירופי צמצם את צריכת הנפט הגולמי הרוסי שלו לאחר שרוסיה פלשה לאוקראינה. צריכת הנפט של הגוש היוותה 20-40% מיצוא הנפט הרוסי ב-2021, אך זה ירד ביותר ממיליון חביות ליום ב-1.

10. מגזר התחבורה מהווה 30% מצריכת הנפט העולמית

ברחבי העולם, תעשיית הכבישים מייצגת את מגזר צריכת הנפט המוביל, עם Statista נתונים מראה שהמגזר מהווה יותר מ-30% מהביקוש לנפט ברחבי העולם. זה כולל שימוש במוצרי נפט, סולר ונפט.

היצע וביקוש נפט עולמי - עובדות ותחזיות עדכניות

11. תפוקת הנפט העולמית עלתה ב-1% בממוצע ב-2021, לעומת ירידה של 7.4% ב-2020

בשנת 2021, תפוקת הנפט העולמית עלתה בפחות מ-1%. לפי נפט גולמי נתונים מהשנה, העלייה הקלה באה בעקבות ירידה של 7.4% בשנת 2020. תפוקת הנפט הגולמי בארה"ב עלתה ב-1.3%, בעוד שרוסיה ראתה עלייה של 1.5% והתפוקה הכוללת במזרח התיכון עמדה על 1.6%.

12. היצע הנפט עלה על הביקוש ב-1.1 מיליון חביות ליום ברבעון השלישי של 3

על פי דו"ח הנפט החודשי של אופ"ק לנובמבר 2022, רמות מלאי הנפט בעולם שנצפה ברבעון הראשון של 1 הראה הביקוש העולמי עלה על ההיצע ב-2022 חביות ליום. עם זאת, המגמה התהפכה ברבעון השלישי של 300,000, כשההיצע עלה על הביקוש לנפט ב-3 מיליון חביות ליום. המגמה הצביעה על מעבר מגירעון נפט עולמי לעודף אספקת נפט.

13. כ-50% מגידול ייצור הנפט העולמי בשנת 2023 עשוי להיות מארה"ב

ההערכות מצביעות על כך שכמעט מחצית מהצמיחה העולמית בייצור הנפט ב-2023 תהיה מארה"ב. א תחזית אחרונה מעמיד את סך הייצור במדינה לגדול בכמיליון חביות ליום. עם זאת, התחזית עדיין עשויה להתברר כאופטימית מדי לאור הסיכון לאכזב את הצמיחה בייצור העולמי. 

14. ייצור OPEC+ כפוף למכסה של 2 mb/d בשנת 2023

למרות שתפוקת הנפט צפויה לעלות ב-240,000 b/d במהלך השנתיים הקרובות, האספקה ​​העולמית תמשיך להיות כפופה למכסה של OPEC+ שהוסכם עליה בשנת 2022. מנובמבר 2022 ולאורך 2023, חברי OPEC+ יקצצו את הייצור שלהם ב-2 מיליון חביות ליום.

15. ייצור הנפט יעלה בעוד 240,000 חביות ביום בשנת 2024

ה-EIA צופה שתפוקת הנפט העולמית תעלה במהלך 2023, ותגיע ליותר מ-240,000 חביות ליום בשנת 2024. התחזית נותנת הַשׁקָפָה של עלייה של 2% בתפוקה לשנה שהסתיימה בספטמבר 2024.

16. אופ"ק צופה שהביקוש העולמי למוצרי נפט יגיע ל-109 mb/d עד 2045

לפי אופ"ק, ה ביקוש עולמי למוצרי נפט יעלה משמעותית עד 2045. לפי הארגון, ב-20 השנים הקרובות יגיע הביקוש למעל 109 מיליון חביות ליום.

17. EIA מעריך שצריכת הנפט העולמית תגיע ל-125 מיליון חביות ליום בשנת 2050

בעוד שהביקוש העתידי לנפט עשוי להאט עם אימוץ גדול יותר לכלי רכב חשמליים, התחזיות עדיין מעמידה את צריכת הנפט ברחבי העולם על 125 מיליון חביות ליום בשנת 2050.

18. יצוא הנפט הרוסי עלה ב-2022 למרות הסנקציות ומכסת המחיר

האיחוד האירופי הסכים על תקרת מחיר של 60 דולר לחבית עבור יצוא הנפט הרוסי בשנת 2022 כחלק מהסנקציות על פלישת רוסיה לאוקראינה. למרות ההתפתחויות הללו והאילוצים המקרו-כלכליים הרחבים יותר, יצוא הנפט הרוסי זינק ב-165,000 חביות ליום ל-7.7 מיליון חביות ליום באוקטובר. הכנסות המדינה מיצוא נפט עלו ב-1.7 מיליארד דולר ל-17.3 מיליארד דולר.

סטטיסטיקה של שוק הנפט

19. בסך הכל ל-279 חברות נפט וגז יש שווי שוק של 6.2 טריליון דולר

שווי חברות מפרטת סך של 279 חברות הנפט והגז הגדולות בעולם, שלהן שווי שוק משותף של 6.26 טריליון דולר נכון ל-13 בדצמבר 2022. חברות מבוססות ארה"ב מהוות 30% מעשירייה המובילה, בראשות חברת הנפט והגז הרב-לאומית אקסון מוביל (ניו יורק: XOM) בעל שווי שוק של למעלה מ-441 מיליארד דולר.

20. Saudi Aramco היא חברת הנפט הגדולה ביותר עם שווי שוק של 1.79 טריליון דולר

נכון לדצמבר 2022 לענקית הנפט והגז הטבעי של ערב הסעודית סעודיה ארמקו שווי שוק של 1.79 טריליון דולר. שווי השוק מציב את Saudi Aramco במקום השלישי בין החברות בעלות הערך בעולם לפי שווי שוק, אחרי Apple Inc (נאסד"ק: AAPL) עם שווי שוק של 2.3 טריליון דולר ו-Microsoft Corp (נאסד"ק: MSFT) עם שווי שוק של 1.9 טריליון דולר.

21. חברות הנפט והגז המובילות הנסחרות בבורסה היו הכנסות משולבות של למעלה מ-6.8 טריליון דולר ב-2022

לפי נתוני Companiesmarketcap, ל-279 החברות הנסחרות בבורסה הגדולות בתעשיית הנפט והגז היו הכנסות של 6.83 חודשים של 2022 טריליון דולר נכון לדצמבר XNUMX. Saudi Aramco, PetroChina, Sinopec, Exxon Mobil ו-Shell היו החמש המובילות במונחים של הכנסות.

22. מחירי הנפט הגולמי (WTI) נסגרו בסביבות 77 דולר לחבית ב-2022

המחיר נפט גולמי נכון ל-13 בדצמבר 2022 הוא 77 דולר לחבית. מחיר הנפט מסוג WTI עלה ביותר מ-8% מהשנה עד היום ועלה ביותר מ-11% בשנה האחרונה.

23. מחירי הנפט צפויים להיות ממוצע של 92 דולר לבלבל בשנת 2023 ו-80 דולר לפח ב-2024

פי לדווח על ידי הבנק העולמי, החששות מהאטת הצמיחה העולמית והמיתון גוברים על אי הוודאות בשוק לגבי אספקת נפט לא מספקת. אך למרות זאת, התחזית היא שמחירי הנפט יהיו בממוצע 92 דולר לחבית ב-2023 ו-80 דולר לחבית ב-2024. תחזיות אלו יורדות מ-100 דולר לחבית לשנת 2022, אך מציעות שהנפט ייסחר הרבה מעל הממוצע לחמש שנים של 60 דולר. לחבית.

24. מחירי הנפט הגולמי נסגרו בעליות ב-6 מתוך 10 השנים האחרונות

מאז 2013, מחירי הנפט סיימו את השנה בעליות יותר בשש מתוך עשר השנים, כאשר השנים הטובות ביותר הן 2021 (+55%) 2016 (+44%) ו-2019 (+35%). לפי נתונים היסטורי, מחירי הנפט ירדו ב-45% ב-2014, יותר מ-30% ב-2015 ומעל ל-25% ב-2018.

25. מחיר הנפט הגיע ל-130 דולר לחבית ב-2022, המחיר השני בגובהו בהשוואה לשיא כל הזמנים של 147 דולר

מחירי הנפט עלו לשיא של 130 דולר לחבית במרץ 2022, כאשר הנפט הגולמי עלה בעקבות מלחמת רוסיה-אוקראינה. המחירים הגיעו גם הם לשיא של מעל 120 דולר לחבית ביוני, אך לא עלו לרמות הגבוהות של כל הזמנים של 147 דולר לחבית אליהן הגיעו ב-2008.

26. מחירי הנפט הגיעו לשפל שנתי של 71.59 דולר ב-2022

מחירי הנפט זינקו בתחילת 2022, ועלו לשיאים של קרוב ל-140 דולר במרץ לאחר פלישת רוסיה לאוקראינה. עם זאת, המחירים ירדו לשפל של 71.59 דולר בתחילת דצמבר. 

27. מחירי הנפט מסוג WTI ירדו מתחת ל-80 דולר לאחר שאופ"ק צמצמה את האספקה ​​ב-2 מיליון חביות ביום

מחירי הנפט הגולמי של מערב טקסס Intermediate (WTI) ירדו מתחת ל-80 דולר בסוף אוקטובר כ-OPEC הודיע מתכננת לצמצם את התפוקה בכ-2 מיליון חביות ליום. הירידה באה גם בעקבות תקרת המחירים של האיחוד האירופי על יצוא הנפט הרוסי. כפי שצוין לעיל, השפל לשנת 2022 היה 71.59 דולר.

28. מחירי הנפט עלו ביותר מ-55% בשנת 2021, מרווח הרווח השני בגודלו מאז 2009

העליות הממוצעות במחירי הנפט בשנת 2021 היו 55%, לעומת הפסד של 20.6% בשנת 2020. מחירי הנפט עלו ב-44% בשנה בשנת 2016, אך האחוז העלייה הגדולה ביותר בעשור האחרון הייתה +78% ב-2009. קפיצת המחיר הגדולה ביותר היה בשנת 1999 כאשר מחירי הנפט סגרו את השנה בעלייה של 112%.

29. מחירי הנפט היו בממוצע 70.91 דולר לחבית ב-2021, הרמה השנייה בגובהה מאז 2015

בעוד שמחירי הנפט הגיעו לשיאים של למעלה מ-130 דולר לחבית ב-2022 וצפוי להגיע לשיא של כל הזמנים לפני נסיגה מתחת ל-100 דולר, ממוצעי מחירי הנפט לשנת 2021 של 70.91 דולר לחבית היו הממוצע השנתי השני בגובהו מאז 2015.

30. הריבית הפתוחה בחוזים עתידיים על נפט עלתה בנובמבר 2022 לאחר 7 חודשים רצופים של ירידות

סך הריבית הפתוחה (OI) בנפט גולמי עלתה ב-0.9% מחודש בנובמבר 2022, תוך כדי רצף של שבעה חודשים של ירידות. נפט גם ראה שמנהלי כספים מגדילים את אורך הנטו שלהם בחודש שני ברציפות עם +4.8%.

סטטיסטיקת נפט - המפתח

נפט וגז נותרים מרכזיים בכלכלת האנרגיה העולמית, ועוזרים להניע את העולם בדרכים שונות. מכיוון שמדובר באחת הסחורות החשובות ביותר, דינמיקת ההיצע והביקוש שלו גם ממשיכה להכתיב את תנועות המחירים - בעוד שמגמות גלובליות וגורמים מאקרו-כלכליים משפיעים גם הם. באשר למה שמחזיקה התעשייה למשקיעים, הזדמנויות רבות בכמה מהחברות המובילות, כמו Exxon Mobil, Shell ו-BP.