המניות יקרות. בטח שמעת את זה כבר שנים, ובהתבסס על יחסי מחיר לרווח המסורתיים זה נכון.
אם אתה משקיע עכשיו במדד רחב, כמו המדד S&P 500
SPX,
-0.06%,
אתה "קונה גבוה", לפחות לפי תרשים 20 שנה זה, המציג יחסי מחיר לרווח קדימה על בסיס הערכות רווחים מתגלגלות של 12 חודשים בקונצנזוס בקרב אנליסטים שנשאלו על ידי FactSet:
יחס המחיר-לרווח המשוקלל של מדד S&P 500 הוא 21.1, לעומת ממוצע של 20 שנים של 15.72.
אז איך מגדילים את הסיכוי לביצועים טובים כשנכנסים למחירים גבוהים?
מארק Hulbert טוען למניות דיבידנד איכותיות כתחום שמשקיעים להתמקד בו, מכיוון שצמיחת הדיבידנד עמדה בקצב צמיחת הרווחים של החברות בטווח הארוך מאוד. במהלך 20 השנים האחרונות, הדיבידנדים על מניות גדלו בקצב כפול מהרווח למניה, לפי נתוני Hulbert. הוא השתמש בתעודת הסל SPDR S&P Dividend
SDY,
+% 1.19
כדוגמה לפורטפוליו של מניות של חברות שגייסו דיבידנדים לפחות 20 שנים רצופות.
מה לגבי מניות בודדות?
קרנות הנסחרות בבורסה וקרנות נאמנות עשויות להיות הדרך הטובה ביותר להשקיע בחברות משלמות דיבידנד. אבל משקיעים מסוימים עשויים לרצות להחזיק במניות של חברות בודדות עם תשואות דיבידנד אטרקטיביות או כאלה שהם מצפים להגדיל את התשלומים שלהם באופן משמעותי לאורך השנים.
הנה צלילה למדד S&P 500 Dividend Aristocrats
SP50DIV,
-0.08%
(שאחריו עוקבים תעודת הסל ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats
NOBL,
+% 1.08
) כדי למצוא את 12 החברות שהיו מרכיבות הדיבידנד הטובות ביותר בחמש השנים האחרונות.
מסך מלאי רחב יותר
להלן מסך למניות דיבידנד איכותיות בין כל רכיבי S&P 500 תוך שימוש בקריטריונים שתוארו במאי 2019 על ידי לואיס אלטפסט, מנכ"ל Altfest Personal Wealth Management, המנהלת כ-1.7 מיליארד דולר עבור לקוחות פרטיים בניו יורק.
Altfest המליצה למשקיעים להתרחק ממניות עם תשואות הדיבידנד הנוכחיות הגבוהות ביותר. "באופן כללי החברות האלה הן בעלות צמיחה חלשה והן חשופות לקיצוץ דיבידנד", אמר.
הוא הציע להתחיל עם מניות שיש להן תשואות דיבידנד של לפחות 3%, עם "צמיחה של לפחות 4% עד 5% בשנה בהכנסות וברווח". לאחר מכן הוא הוסיף גורם נוסף: "אתה רוצה מניות איכותיות עם תנודתיות נמוכה יותר - בגרסת בטא של 1 ומטה".
בטא הוא מדד לתנודתיות המחירים לאורך זמן. עבור מסך זה, בטא של פחות מ-1 מציין שמחיר המניה היה פחות תנודתי ממדד S&P 500 במהלך השנה האחרונה.
הנה איך הגענו לרשימה חדשה של מניות דיבידנד איכותיות בתוך S&P 500:
- בטא ל-12 החודשים האחרונים של 1 או פחות, בהשוואה לתנועת המחירים של כל המדד: 275 חברות.
- תשואת דיבידנד של 3% לפחות: 57 חברות.
- עליות מכירות של לפחות 5% ב-12 החודשים האחרונים: 32 חברות.
- עליות מכירות למניה של לפחות 5% ב-12 החודשים האחרונים: 24 חברות. הוספנו מסנן זה מכיוון שמניות החברה עשויות להיות מדוללות על ידי הנפקה נטו של מניות כדי לממן רכישות או לגייס כסף מסיבות אחרות.
- אחר כך דילגנו על רווחים מכיוון שהרווחים של כל חברה לתקופה של 12 חודשים יכולים להיות מוטים על ידי אירועים חד פעמיים, שינויים חשבונאיים או פריטים שאינם מזומנים.
- לאחר מכן צמצמנו את הרשימה עוד יותר ל-23 החברות שהגדילו את הדיבידנדים הרגילים שלהן במהלך 12 החודשים האחרונים.
להלן אלה שעמדו בכל הקריטריונים, ממוינים לפי תשואת דיבידנד:
| חברה | טלפרינטר | תשואת דיבידנד | עליה במכירות | עלייה במכירות למניה | עליית דיבידנד |
| קינדר מורגן בע"מ מחלקה P | KMI,
+% 1.41 | 6.61% | 38% | 38% | 3% |
| וויליאמס קוס בע"מ | WMB,
+% 0.91 | 6.19% | 22% | 22% | 2% |
| אקסון מוביל קורפ | XOM,
+% 3.76 | 5.54% | 25% | 25% | 1% |
| פיליפ מוריס אינטרנשיונל בע"מ | אחר הצהריים,
+% 0.64 | 5.22% | 6% | 6% | 4% |
| Pinnacle West Capital Corp. | PNW,
-0.20% | 4.87% | 7% | 6% | 2% |
| חברת שברון | CVX,
+% 1.82 | 4.49% | 30% | 26% | 4% |
| AbbVie בע"מ | ABBV,
-0.19% | 4.16% | 36% | 23% | 8% |
| אדיסון הבינלאומי | EIX,
-1.24% | 4.15% | 10% | 7% | 6% |
| אמקור PLC | AMCR,
+% 1.60 | 4.04% | 6% | 9% | 4% |
| מדעי הגלעד בע"מ | לְהַזהִיב,
-0.51% | 3.91% | 20% | 20% | 4% |
| דרום ושות ' | כך,
| 3.87% | 13% | 11% | 3% |
| Entergy Corp. | ETR,
-0.11% | 3.63% | 13% | 13% | 6% |
| ניומונט קורפ | NEM,
-0.90% | 3.61% | 11% | 12% | 38% |
| חברת קלוג | K,
+% 0.97 | 3.59% | 5% | 5% | 2% |
| American Electric Power Co. Inc. | AEP,
+% 0.05 | 3.52% | 9% | 8% | 5% |
| בריסטול-מאיירס סקוויב ושות ' | BMY,
+% 0.40 | 3.49% | 15% | 12% | 10% |
| Evergy Inc. | EVRG,
-0.26% | 3.36% | 12% | 12% | 7% |
| Sempra Energy | SRE,
+% 1.80 | 3.33% | 13% | 9% | 5% |
| 3M ושות ' | מממ,
+% 1.40 | 3.33% | 11% | 11% | 1% |
| נאמנות השקעות פדרליות בנדל"ן | FRT,
+% 1.94 | 3.13% | 7% | 5% | 1% |
| Public Service Enterprise Group Inc. | PEG,
-0.26% | 3.08% | 10% | 10% | 4% |
| WEC Energy Group Inc. | WEC,
-0.25% | 3.03% | 11% | 11% | 15% |
| NRG אנרגיה בע"מ | NRG,
-0.79% | 3.03% | 141% | 144% | 8% |
| מקור: FactSet |
אתה יכול ללחוץ על הטיקרים למידע נוסף על כל חברה.
לאחר מכן קרא את המדריך המפורט של טומי קילגור לשפע המידע הזמין בחינם בעמוד הציטוט של MarketWatch.
אל תחמיצו: המניות האהובות על האנליסטים בוול סטריט לשנת 2022 כוללות את אלסקה אייר, קיסר וליטיה מוטורס
פלוס: המניות הללו ירדו לפחות ב-20% מהשיא של 2021, אבל בוול סטריט רואים שהן מרוויחות עד 87% ב-2022
הירשם: לקבלת מידע על כל שווקי החדשות הנעים לפני תחילת היום, קרא את הדוא"ל Need to Know.
מקור: https://www.marketwatch.com/story/23-dividend-stocks-that-can-pass-this-strict-quality-screen-11641304861?siteid=yhoof2&yptr=yahoo
23 מניות דיבידנד שיכולות לעבור את מסך האיכות הקפדני הזה
המניות יקרות. בטח שמעת את זה כבר שנים, ובהתבסס על יחסי מחיר לרווח המסורתיים זה נכון.
אם אתה משקיע עכשיו במדד רחב, כמו המדד S&P 500
-0.06% ,
SPX,
אתה "קונה גבוה", לפחות לפי תרשים 20 שנה זה, המציג יחסי מחיר לרווח קדימה על בסיס הערכות רווחים מתגלגלות של 12 חודשים בקונצנזוס בקרב אנליסטים שנשאלו על ידי FactSet:
עובדה
יחס המחיר-לרווח המשוקלל של מדד S&P 500 הוא 21.1, לעומת ממוצע של 20 שנים של 15.72.
אז איך מגדילים את הסיכוי לביצועים טובים כשנכנסים למחירים גבוהים?
מארק Hulbert טוען למניות דיבידנד איכותיות כתחום שמשקיעים להתמקד בו, מכיוון שצמיחת הדיבידנד עמדה בקצב צמיחת הרווחים של החברות בטווח הארוך מאוד. במהלך 20 השנים האחרונות, הדיבידנדים על מניות גדלו בקצב כפול מהרווח למניה, לפי נתוני Hulbert. הוא השתמש בתעודת הסל SPDR S&P Dividend
+% 1.19
SDY,
כדוגמה לפורטפוליו של מניות של חברות שגייסו דיבידנדים לפחות 20 שנים רצופות.
מה לגבי מניות בודדות?
קרנות הנסחרות בבורסה וקרנות נאמנות עשויות להיות הדרך הטובה ביותר להשקיע בחברות משלמות דיבידנד. אבל משקיעים מסוימים עשויים לרצות להחזיק במניות של חברות בודדות עם תשואות דיבידנד אטרקטיביות או כאלה שהם מצפים להגדיל את התשלומים שלהם באופן משמעותי לאורך השנים.
הנה צלילה למדד S&P 500 Dividend Aristocrats
-0.08%
+% 1.08
SP50DIV,
(שאחריו עוקבים תעודת הסל ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats
NOBL,
) כדי למצוא את 12 החברות שהיו מרכיבות הדיבידנד הטובות ביותר בחמש השנים האחרונות.
מסך מלאי רחב יותר
להלן מסך למניות דיבידנד איכותיות בין כל רכיבי S&P 500 תוך שימוש בקריטריונים שתוארו במאי 2019 על ידי לואיס אלטפסט, מנכ"ל Altfest Personal Wealth Management, המנהלת כ-1.7 מיליארד דולר עבור לקוחות פרטיים בניו יורק.
Altfest המליצה למשקיעים להתרחק ממניות עם תשואות הדיבידנד הנוכחיות הגבוהות ביותר. "באופן כללי החברות האלה הן בעלות צמיחה חלשה והן חשופות לקיצוץ דיבידנד", אמר.
הוא הציע להתחיל עם מניות שיש להן תשואות דיבידנד של לפחות 3%, עם "צמיחה של לפחות 4% עד 5% בשנה בהכנסות וברווח". לאחר מכן הוא הוסיף גורם נוסף: "אתה רוצה מניות איכותיות עם תנודתיות נמוכה יותר - בגרסת בטא של 1 ומטה".
בטא הוא מדד לתנודתיות המחירים לאורך זמן. עבור מסך זה, בטא של פחות מ-1 מציין שמחיר המניה היה פחות תנודתי ממדד S&P 500 במהלך השנה האחרונה.
הנה איך הגענו לרשימה חדשה של מניות דיבידנד איכותיות בתוך S&P 500:
להלן אלה שעמדו בכל הקריטריונים, ממוינים לפי תשואת דיבידנד:
אתה יכול ללחוץ על הטיקרים למידע נוסף על כל חברה.
לאחר מכן קרא את המדריך המפורט של טומי קילגור לשפע המידע הזמין בחינם בעמוד הציטוט של MarketWatch.
אל תחמיצו: המניות האהובות על האנליסטים בוול סטריט לשנת 2022 כוללות את אלסקה אייר, קיסר וליטיה מוטורס
פלוס: המניות הללו ירדו לפחות ב-20% מהשיא של 2021, אבל בוול סטריט רואים שהן מרוויחות עד 87% ב-2022
הירשם: לקבלת מידע על כל שווקי החדשות הנעים לפני תחילת היום, קרא את הדוא"ל Need to Know.
מקור: https://www.marketwatch.com/story/23-dividend-stocks-that-can-pass-this-strict-quality-screen-11641304861?siteid=yhoof2&yptr=yahoo