2022 הייתה שנה של ירידה בהערכות, מותגי סלבריטאים ומשקאות. הנה מה שנדרש כדי ש-CPG ינצח ב-2023

2022 הייתה לא פחות מרגשות מעורבים למוצרי צריכה. ויכוחים האם ישיר לצרכן עדיין רלוונטי נמשכים, במקביל למספר רב של מותגים שממהרים לקמעונאות ומפחיתים באופן יזום את הערכות השווי שלהם כדי למשוך דולרים מוסדיים על רקע עלויות רכישת לקוחות מרקיעות שחקים ולחץ אינפלציוני. בינתיים, יותר יזמים שהפכו למשפיענים נכנסים ל-CPG עם משקאות השומרים על המגזר הממומן ביותר, בעוד שקטגוריות כמו תחליפי בשר חוו טלטלה משמעותית.

אז מה כל זה אומר למרחב הצרכני, ומה צריך לקחת CPG מוצלח בשנה החדשה? קרא את הניתוח הבלעדי למטה מ FABID, מסד נתונים ספציפי למזון ומשקאות שעוקב אחר משקיעים, מותגים ואירועי המימון המעורבים בהם:

שוק ההון פונה להזדמנויות בשלב הצמיחה

שיקוף מגמת שוק המניות, מימון ההון סיכון הכולל ב-CPG הגיע לשיא במהלך הרבעון הראשון של 1 והגיע למיליארד דולר, ולאחר מכן ירד בשאר השנה לאחר שהפד אישר את העלאת הריבית הראשונה מתוך שבע ברציפות במרץ.

ההשקעה השנתית במניות ירדה ב-12% מ-2.6 מיליון דולר ב-2021 ל-2.3 מיליארד דולר, כאשר מספר העסקאות הכולל ירד בכמעט 100. עם זאת, ההשקעה החציונית של הון סיכון גדל משנה לשנה, מה שמצביע על כך שקרנות משתתפות יותר ויותר בסבבי שלבים גדולים יותר, מאוחרים יותר. הימור בטוח יותר. חברות השקעות בולטות - סידהי קפיטל ו PowerPlant Partners - שניהם הפנו את המיקוד שלהם מהשלב מוקדם להזדמנויות בשלב צמיחה.

כדי להילחם על דולרים מוגבלים בשוק ההון, מותגי צריכה, כולל המותגים הממומנים ביותר, הורידו את הערכות השווי שלהם באופן משמעותי, וחלקם הורידו את המכפילים שלהם בחצי בהשוואה ל-2021:

מותג השימורים Liquid Death בגיבוי של Live Nation Ventures ו-Velvet Sea Ventures; כמו גם חברת תוספי הצמח הנתמכת על ידי SC Holdings, Athletic Greens, ניצבו בראש רשימת המותגים הממומנים ביותר, וגייסה 148 מיליון דולר ו-115 מיליון דולר, בהתאמה, ואחריה יצרנית הדגנים Magic Spoon וחברת חטיפי הבשר Chomps, שסגרה 85 מיליון דולר ו-80 דולר. מיליון במימון, בהתאמה.

Liquid Death, לעומת זאת, קיצץ את המכפילים שלו מפי 14 בשנת 2021 לפי 4.8 בשנה שעברה. יקירי שוקולד בקירור כיכרות אמצע היום, שהמייסד שלה ג'ייק קרלס נקרא על שם ה פורבס 30 מתחת לגיל 30 הרשימה השנה, ראתה גם מכפיל צלול לאחר שגייסה 10 מיליון דולר בסדרה C באפריל, בעוד סודה פרה-ביוטית המובילה Olipop ראתה ירידה מרובה מפי 5.7 בשנת 2021 לפי 2.8 לאחר שסגרה סדרה B של 30 מיליון דולר בפברואר.

יחד עם גיוס של 31 מיליון דולר מסדרה A של לימונד פרפקט ומימון של מותג קוקטיילים מסדרה A של לימונד פרפקט בסך 16 מיליון דולר מסדרה C של 2022 מיליון דולר, משקאות שמרה על מעמדה כמגזר ה-CPG הממומן ביותר ב-47, והיוו נתח עצום של 13% מסך המימון, ואחריו חטיפים ומשקאות. ממתקים ב-8% ותוספי מזון, XNUMX%.

'מותגי אויב אחד' בתוך כלכלת המשפיעים הגוברת

שנת 2022 הייתה ללא ספק שנה עבור מותגים הנתמכים על ידי ידוענים ומשפיענים. גם כשהשוק ירד, בסיס מעריצים מחויב עדיין יכול לאזן את עלות רכישת הלקוחות המוגדלת.

נתוני FABID הראו כי מותגי ידוענים מ-818 טקילה הנתמכים על ידי קנדל ג'נר ועד לוגאן פול ו- Prime Hydration של KSI צברו כמעט 160 מיליון דולר במימון כולל. מותגים בולטים נוספים שתורמים לקטגוריה כוללים Feastables שנוצרו על ידי סנסציית YouTube MrBeast; האפריטיפים דה סוי ללא אלכוהול של קייטי פרי; ממרח אגוזי לוז בר קיימא טבה שותף בהקמתו של שחקן 'Stranger Things' נח שנאפ; ושל המשפיענית אמה צ'מברליין קפה צ'מברליין.

סלבריטאים אחרים בחרו להתחרות ראש בראש עם מוצרי יסוד ותיקים בקטגוריות המוניות עם טענות טובות יותר בשבילך כדי לפנות לצרכן. גודלס, שהושק בשיתוף גל גדות של וונדר וומן, מכוון ישירות ל-Mac & Cheese של Kraft Heinz עם תזונה טובה יותר, בעוד חטיפים שמנמנים ו-Olyra יצאו להתחרות ישירות מול Smucker's Uncrustables ועוגיות ארוחת הבוקר של Mondelez של BelVita.

"אמנם זה עלול להיות מסוכן 'לתקוע את הדוב', אבל זה גם עוזר לבסס נתיב יציאה פוטנציאלי", כתב ריאן וויליאמס, מייסד FABID. דוח שנתי, ומדגיש כיצד המותגים החדשים יותר הללו יכולים לשגשג רק על ידי נטילת אחוז קטן מנתח השוק מאותם ענקים.

מצוינות תפעולית והתאמה לשוק אמיתי

FABID צופה שיישארו הזדמנויות קדימה עבור CPG הפועלת בהצלחה לאורך שרשרת הערך, השולטת הן בייצור והן בהפצה.

אחרי הכל, עצם הייצור מאפשר לחברות לבחון רעיונות, להסתגל, ליצור תוכן מעניין, ובסופו של דבר לשלוט יותר על השוליים שלהן, ציין וויליאמס, והוסיף כיצד חברות אלו צריכות ליצור נפילה משותפת אם המותגים שלהן נאבקים.

בין המותגים הממומנים ביותר ב-2022 שייצרו בעצמם הם Athletic Brewing, Good Culture ו-Mush, שגייסו יחד כ-162 מיליון דולר. Eastern Standard Provisions ו-Clio Snacks, הנתמכים על ידי AF Ventures, קיבלו גם 13.5 מיליון דולר מ-Oreo Mondelez ו-18 מיליון דולר במימון נוסף, בהתאמה, ב-2022.

"האופטימיות ארוכת הטווח שלנו לגבי עתיד התעשייה נותרה בלתי מעורערת", כתב וויליאמס. "החזרה ליסודות תיצור חדשנות בת קיימא ועסקים מתמשכים. מותגים עם מצוינות תפעולית והתאמה אמיתית של המוצר לשוק יחזיקו מעמד".