2 מניות 'קנייה חזקה', גולדמן זאקס צופה כי יעלו למעלה מ-40%

שוק המניות מוצא תמיכה כרגע משני כיוונים, תפיסה שה-Fed מתהפך מעט ויהיה קצת פחות אגרסיבי בהעלאות הריבית שלו בהמשך, והרווחים ברבעון השני, שמגיעים טוב יותר ממה שהאנליסטים חששו.

מדד S&P 500 עדיין עשוי לרדת ב-10% בשנה, אבל המדד עלה ב-17% מאז השפל של אמצע יוני, וכשסביבת המאקרו נראית ידידותית יותר, המשקיעים יקוו שהשינוי בסנטימנט לא יהיה זמני .

על רקע זה, קאש רנגאן, אנליסט 5 כוכבים מגולדמן זאקס, בחר שתי מניות שמראות מקום להרבה עליות בשנה הקרובה - לדעתו, בסדר גודל של 40% או יותר. למעשה, השקפת גולדמן אינה יוצאת דופן. מעביר את התיקונים בסיס הנתונים של TipRanks, גילינו שכל אחד מהם מתגאה בדירוג קונצנזוס של "קנייה חזקה" מקהילת האנליסטים הרחבה יותר. בואו נסתכל מקרוב.

דינאטראס (DT)

נתחיל בעולם של תשתית ענן. Dynatrace היא מובילה בתחום צפיות ה-IT - כלומר היכולת להעריך את המצב הנוכחי של המערכת בהתאם לנתונים שהיא מייצרת, כגון מדדים, יומנים ועקבות. יכולת התצפית נחשבת למרכיב חיוני בניהול חברה מצליחה בימים אלה ושוק ניטור הענן צפוי לגדול משמעותית במהלך השנים הקרובות. זה לא מפתיע, מכיוון שארגונים עוברים במספרים הולכים וגדלים לסביבה היעילה יותר של הענן, מה שמקל על מכירת תוכנת תשתית. החברה מתהדרת ברשימת לקוחות גדולים, הכוללת את Kroger, SAP, Carnival ו-Experian, בין רבים אחרים.

העובדה שיש ביקוש חזק לפלטפורמת ניטור הענן והיישומים של Dynatrace ניכרה בדוח הרבעוני האחרון שלה - לרבעון הפיסקאלי הראשון של 1 (רבעון יוני). באופן ספציפי, ההכנסות גדלו ב-2023% משנה לשנה ל-27.4 מיליון דולר, כשהם מעלים את התחזית של וול סטריט ל-267.27 מיליון דולר. Non-GAAP EPS של 261.83 דולר גבר גם על אומדן הקונצנזוס של 0.18 דולר.

הסיפור ממשיך

של גולדמן קאש רנגאן אהב את המראה של ההדפס, וכתב: "התוצאות מאששות במידה רבה את התזה שלנו לפיה Dynatrace היא ספקית תשתית תוכנה ייחודית בכך שמחסנית הטכנולוגיה של החברה נפרסת על ידי לקוחות לא רק לניטור יישומים ובסביבות ייצור, אלא גם בשימוש עסקי במשרד הקדמי. מקרים (למשל מדדים בזמן אמת על נכסי יציאה לשוק דיגיטליים) ובסביבות פיתוח. ככזה, מעמדה האסטרטגי של Dynatrace משתפר והלקוחות פורסים את Dynatrace בצורה רחבה יותר ורוכשים גם מודולים חדשים ככל שפורטפוליו המוצרים של Dynatrace מתרחב".

הערות שוריות אלו עומדות בבסיס דירוג הקנייה של Rangan בעוד יעד המחיר של האנליסט של 62 דולר מותיר מקום לעליות של 12% ל-47 חודשים. (לצפייה ברקורד של רנגאן, לחץ כאן)

בסך הכל, דירוג הקונצנזוס של Strong Buy מראה כי וול סטריט בדרך כלל מסכימה עם הגישה של גולדמן כאן. לדינטרייס יש 13 ביקורות על הרשומה, כולל 12 קניות ו-1 החזקה. מחיר המניות עומד על 42.19 דולר ויעד המחיר הממוצע של 51.73 דולר מצביע על פוטנציאל אפסייד לשנה של ~23%. (ראה תחזית מניית Dynatrace ב- TipRanks)

Datadog, Inc. (כלב)

הבחירה השנייה של גולדמן שנסתכל עליה כאן היא Datadog, שפועלת גם בתחום הצפייה של שירותי ענן. Datadog מציעה ללקוחות את הכלים הדרושים כדי לנטר, לעקוב ולאבטח את הפלטפורמות והאפליקציות מבוססות הענן שלהם בזמן אמת. הכלים של Datadog כוללים אוטומציה, ניטור ומכשור, בקרת מקור ומעקב אחר באגים, ופתרון בעיות ואופטימיזציה. פלטפורמת Datadog גם מאפשרת ללקוחות לנווט בצורה חלקה בין יומנים, מדדים ועקבות, כדי לקבל את השימוש הטוב ביותר בנתונים שנאספו, לניהול יזום.

כל זה אולי נשמע כמו פת, וזו בעצם רק טעימה קטנה ממה ש-Datadog עושה, אבל דבר אחד ברור: זהו שירות שהוא חיוני בסביבת העבודה ההולכת ונעשית דיגיטאלית של היום. ניתן לראות זאת מההכנסות והרווחים של החברה בשנתיים האחרונות, המראות בעיקר דפוס עקבי של רווחים רבעוניים עוקבים.

מגמה זו הוצגה כאשר DDOG פרסמה את הרווחים של 2Q22 מוקדם יותר החודש. ההכנסות ראו צמיחה של 74% משנה לשנה והגיעו ל-406.14 מיליון דולר, מעל התחזית של Street לקצת פחות מ-382 מיליון דולר. Non-GAAP EPS של 0.24 דולר יותר מהכפיל את עצמו לעומת התקופה המקבילה אשתקד תוך שיפור של 0.15 דולר שציפו האנליסטים. ובמשך השנה כולה, החברה הנחתה הכנסות בין 1.61 מיליארד דולר ל-1.63 מיליארד דולר, ולרווח נקי מתואם בין 0.74 ל-0.81 דולר.

רנגאן של גולדמן רואה בהשקפה שמרנית, אבל אין לו ספק בנוגע לתזה השור. הוא כותב, "אנו מאמינים שעם מעבר חילוני ארוך טווח לענן הציבורי, כפי שנתמך על ידי דו"ח סקר ה-IT האחרון שלנו, ההוצאות על תוכנות תשתית נשארות חזקות. בהתבסס על החוזק של סל המוצרים המתרחב של Datadog המתייחס להיבטים קריטיים של הגירת הענן של לקוחות, יחד עם מודל עסקי רווחי מוצק שמייצר שולי FCF עולים לצד היפר-צמיחה, אנו מאמינים שהוא עומד לצמוח לעסק מוביל בתחום תוכנת תשתית".

בסך הכל, רנגאן חושב שלמניות DDOG יש דרך לעבור, ובדרך כלשהי, אנחנו מתכוונים ל-88% מהאפסייד. אלו התשואות שהמשקיעים מסתכלים עליהן, אם המניה תגיע עד ליעד המחיר של ראנגאן של 214 דולר. אין צורך להוסיף, דירוג האנליסט הוא קנייה.

באשר לוול סטריט, הדעה הקונצנזוסית היא שלמניות DDOG מגיע דירוג של Strong Buy. למניה יש 19 ביקורות אנליסטים עדכניות, והן מתפרקות בין 16 ל-3 לטובת Buys over Holds. עם מחיר מסחר של 113.54 דולר ויעד מחיר ממוצע של 143.13 דולר, למניה יש אפסייד פוטנציאלי של 26% לשנה הקרובה. (ראה את תחזית המניות של Datadog ב- TipRanks)

כדי למצוא רעיונות טובים למסחר במניות לפי הערכות שווי אטרקטיביות, בקר ב TipRanks המניות הטובות ביותר לקנות, כלי שהושק לאחרונה המאחד את כל התובנות המניות של TipRanks.

הצהרת אחריות: הדעות המובעות במאמר זה הינן בלבד של האנליסטים המוצגים. התוכן מיועד לשימוש למטרות הסברה בלבד. חשוב מאוד לבצע ניתוח משלך לפני שתבצע השקעה.