מדי כמה זמן מגיעה איזו התקדמות טכנולוגית שמשנה לנצח את העולם בו אנו חיים. פס הייצור של הנרי פורד הביא את המכוניות להמונים, האינטרנט שינה את הדרך בה אנו מתקשרים, והמכשירים הניידים לקחו את השינויים הללו לרמה חדשה. שיפורים בכל שלושת התחומים הללו, מגזרי הרכב, המחשוב והרשתות, מתאחדים כעת, ויביאו לשינוי עצום בתפקוד הפנימי של המכוניות שלנו.
אחד מהשינויים הבאים כבר מתחיל להופיע. טכנולוגיית LiDAR - זיהוי וטווח אור - היא טכנולוגיית חיישנים, המציעה שיפורים במערכות הבטיחות והניווט של הרכב, בדרך של סיוע לנהג, ומביאה את הרגישות הדרושה כדי להפוך כלי רכב אוטונומיים לאפשריים.
בשנה שעברה, הביקוש של תעשיית הרכב העולמית ל-LiDAR הגיע ל-555 מיליון דולר; זה צפוי לגדול ליותר מ-8.6 מיליארד דולר עד סוף העשור הזה, עבור קצב צמיחה שנתי מורכב של 40% ומעלה. תעשיות מעטות מציעות פוטנציאל צמיחה כזה, ומשקיעים צריכים לשים לב.
על רקע זה, האנליסט 5 כוכבים של JPMorgan, Samik Chatterjee, הסתכל לעומק על שוק ה-LiDAR, וקיבל שתי מניות כמנצחות פוטנציאליות בתחום מתרחב זה. שניהם מציעים למשקיעים עלות כניסה נמוכה, מתחת ל-10 דולר למניה, ולפי Chatterjee, הם מתהדרים בפוטנציאל הפוך תלת ספרתי.
אם מפעילים את הטיקרים דרך מסד הנתונים של TipRanks, ברור שצ'אטרג'י לא לבד לחשוב שלמניות האלה יש הרבה מה להציע למשקיעים; שניהם גם מדורגים כקניות חזקות לפי קונצנזוס האנליסטים.
Innoviz Technologies Ltd. (INVZ)
נתחיל עם Innoviz, מובילה בתכנון וייצור של חיישני LiDAR מתקדמים, ותוכנת התפיסה הדרושה כדי להבין מה החיישן 'רואה'. Innoviz מציעה מספר חבילות LiDAR, ומוצרי הדגל שלה, InnovizOne ו- InnovizTwo, תוכננו במיוחד לשימוש ברכב. Innoviz נבחרה על ידי BMW לשותפה בייצור המוני של רכבים אוטונומיים ברמה 3-5, מה שנותן לה מוצא מרכזי למערכות חיישני ה-LiDAR שלה.
בעוד שהעסקה של Innoviz עם BMW נותנת לה פתיחה עם יצרנית רכב מובילה, החברה לא הפסיקה לחפש חנויות ושותפויות. מוקדם יותר החודש הכריזה אינוביז על שתי עסקאות כאלה. האחת, עם LOXO השוויצרית, מיועדת לספק חיישני LiDAR כדי לאפשר נהיגה אוטונומית בצי רכבי משלוח חשמליים. השני, עם חברת Exwayz הצרפתית, הוא לשלב את מערכת InnovizOne LiDAR במגוון יישומים שאינם רכבים.
Innoviz מתרחבת, וכדי להתאים את צמיחתה, החברה עברה למתקן מטה חדש במהלך ה-3Q22. מהלך זה גרם להרצה של השבתה בקווי הייצור, וכתוצאה מכך לירידה בהכנסות ברבעון. בדוח ה-3Q22, התוצאות הרבעוניות האחרונות שפורסמו, הייתה לחברה שורה עליונה של 0.88 מיליון דולר בלבד, ירידה משמעותית מה-2.1 מיליון דולר שנרשמו ברבעון השלישי והחמיצה את תחזית הקונצנזוס של 3 מיליון דולר. החברה מצפה לראות את ההכנסות מנורמלות ברבעון הרביעי, שתוצאותיו צפויות בתחילת מרץ.
בנימה חיובית עבור החברה, Innoviz דיווחה על אחזקות של 218 מיליון דולר במזומן בסוף הרבעון השלישי, כיסים עמוקים מספיק כדי לעבור אותה בנקודה קשה.
בכיסוי Innoviz עבור JP Morgan, Chatterjee רואה הרבה פוטנציאל למשקיעים לתפוס. הוא כותב, "החברה עוקבת אחר זכיות מוקדמות בתחום הרכב (BMW) ותוכנית הסעות עם נפחים גדולים זכייה (עם פולקסווגן) ו-OEM לא מסורתית לרכב (OEM ו-EV באסיה), ומגדירה אותה עבור ספר ההזמנות הגדול ביותר בחברות LiDAR ציבוריות טהורות בשלב זה."
"בנוסף, אנו גם מצפים שקצב הניצחונות עם התקשרויות עם לקוחות קיימים ופוטנציאליים חדשים יאיץ בעקבות האימות עם שני יצרני OEM רכבים גדולים. אנו מצפים שהשילוב של זכיות רבות, זכיות בנפח גדול, איזון של עלויות וביצועים LiDAR והיכולת לתמוך באוטונומיה של הכביש המהיר במהירויות גבוהות כדי למקם את Innoviz להגדיל את ההכנסות היטב עד סוף העשור, בעוד שמשמעת עלויות אמורה להניע את הרווחיות ", הוסיף האנליסט.
מתוך הכרה בצמיחה הפוטנציאלית של החברה, Chatterjee מדרג את מניות INVZ כמשקל יתר (כלומר קנייה), ויעד המחיר שלו בסך 13 דולר מצביע על עלייה חזקה לשנה של ~154%. (לצפייה ברקורד של Chatterjee, לחץ כאן)
בסך הכל, האנליסטים של וול סטריט פרסמו 4 סקירות אחרונות על מניית Innoviz, הכוללות 4 קניות ו-1 Hold for Strong Buy דירוג קונצנזוס. מחיר המניה הנוכחי של המניה הוא 5.12 דולר, ויעד המחיר הממוצע של 11 דולר מצביע על עלייה של 115% בערך לפני החברה החדשנית הזו. (לִרְאוֹת תחזית מניית Innoviz)
Luminar Technologies, Inc. (לזר)
המניה השנייה שנסתכל עליה, Luminar Technologies, היא חברה מפלורידה שגם מקיימת נוכחות גדולה בעמק הסיליקון. החברה מפתחת טכנולוגיית LiDAR ותפיסת מכונה מתקדמת, בעיקר לשימוש במגזר הרכב. קווי המוצרים של Luminar מתוכננים לשלב חיישנים עם AI, ומעניקים למכוניות תכונות בטיחות אוטונומיות לתמיכה בנהג אנושי. המערכות גם יסייעו לנהגים לנווט בתנאי חושך או בכבישים מפותלים.
ל- Luminar יש כיום שני מוצרים עיקריים בייצור, Iris ו- Sentinel. שניהם בנויים מהשבבים ומעלה, ותוכננו לשלב חיישני ראייה של LiDAR בכלי רכב חדשים מהשלבים המוקדמים של ההרכבה. מוצרי החברה יכולים להתאים למכוניות קומפקטיות קטנות או למשאיות מסחריות. Luminar עובדת כיום עם מספר שותפים מסחריים גלובליים, כולל רוב יצרני ה-OEM במגזר הרכב, הן עבור כלי רכב לצרכנים והן עבור רכבים מסחריים.
זהו פלח טכנולוגי שעדיין מתגבר, וההכנסות של לומינר צנועות בהתאם. עם זאת, בטווח הארוך, החברה מראה מגמה של עלייה בשורה העליונה. הרבעון האחרון שדווח היה ברבעון השלישי של ה-3, כאשר לומינר הכניסה הכנסות של 22 מיליון דולר, בהשוואה ל-12.8 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. החברה שמרה על תחזית ההכנסות לשנה שלמה של 8 עד 40 מיליון דולר; היא תדווח על תוצאות הרבעון הרביעי ושל שנת 45 במרץ, אז נראה כיצד היא עומדת בתחזית זו.
בינתיים, Chatterjee של JPM מתרשם מהחברה הזו. הוא מסביר מדוע הוא רואה את מניות LAZR צומחות בהמשך, הוא כותב: "לומינר [מוצבת] לא רק כמובילה בתעשייה ביחס לטכנולוגיית LiDAR, אלא גם באופן רחב יותר ביחס לטכנולוגיית נהיגה אוטונומית. אנו רואים עמדה מובחנת באמצעות 2 היבטים מרכזיים הכוללים: 1) ביצועים של ה-LiDAR הפונה קדימה שתוכנן תוך שימוש ברכיבים מהונדסים ומיוצרים בהתאמה אישית; 2) השקעות בתוכנה שיאפשרו לומינר להשתתף בשוק הגדול הניתן להתייחסות ביחס לערימת התוכנה לרכבים אוטונומיים".
בהתבסס על האמור לעיל, אין זה פלא ש-Chatterjee מדרגת את מניות LAZR בעודף משקל (כלומר קנייה). עם תג מחיר של 15 דולר, האנליסט מאמין שהמניות עשויות לעלות ב-136% ב-XNUMX החודשים הקרובים.
הדעה השורית של Chatterjee היא אחת מ-8 ביקורות אנליסטים אחרונות על מניה זו - כולל ביניהן 6 קניות ו-2 החזקות לתמיכה בקונצנזוס של קנייה חזקה. המניות נסחרות ב-6.35 דולר ובעלות יעד מחיר ממוצע של 14.13 דולר, מה שנותן ל-LAZR פוטנציאל אפסייד של 122% לשנה. (לִרְאוֹת תחזית מניית לומינאר)
כדי למצוא רעיונות טובים למסחר במניות לפי הערכות שווי אטרקטיביות, בקר ב TipRanks המניות הטובות ביותר לקנות, כלי המאחד את כל תובנות ההון של TipRanks.
כתב ויתור: הדעות המובעות במאמר זה הן אך ורק של האנליסטים המוצגים. התוכן מיועד לשימוש למטרות מידע בלבד. חשוב מאוד לבצע ניתוח משלך לפני ביצוע השקעה כלשהי.
מקור: https://finance.yahoo.com/news/2-lidar-stocks-under-10-142644768.html