תחום הרכב נמצא בעיצומו של שינוי עצום. שילוב של כוחות חברתיים ופוליטיים דוחפים את התעשייה יותר ויותר לאימוץ של רכבים חשמליים (EVS) כסטנדרט חדש - למרות שמנוע הבעירה הפנימית לא צפוי להיות מופסק במלואו, רכבי החשמל בטוחים ימצאו נישה גדולה. משלוח 'המייל האחרון', ועסקים שונים של ציי רכב כבר מגלים שכלי רכב חשמליים יכולים לענות על הצרכים שלהם ביעילות.
אבל שוק המכוניות החשמליות אינו עוסק רק במכוניות. אולי הם יקבלו את הכותרות, וטסלה אולי פרחה לחברה של טריליון דולר, אבל שום רכב חשמלי לא יגיע לשום מקום אם לא ניתן להטעין אותו. וזו עובדה שמובילה אותנו ישירות לשוק הטעינת EV.
שוק הטעינה הוא תפוחי אדמה לא קטנים. ההערכה היא שהיא תגיע ל-25.5 מיליארד דולר עד 2027. הצמיחה הזו תבוא משילוב של תמיכה פרטית וציבורית; רשתות טעינה של EV מצאו מקום בהצעת חוק התשתיות האחרונה של הנשיא ביידן, שהפרישה 7.5 מיליארד דולר למימון הקמה של 500,000 תחנות טעינה ציבוריות, מטרה שתהווה רשת מחוף לחוף. על פי הערכות של משרד האנרגיה האמריקאי, השגת יעד זה עד שנת 2030 תדרוש התקנות שנתיות העולה על 11,000 עמדות טעינה.
הבנייה היא רק ההתחלה. רשת טעינה ציבורית בפריסה ארצית תביא איתה שלל משרות בייצור, הפצה, תחזוקה - בסך הכל, היא תהווה ברכה לחברות העוסקות בשוק הטעינת EV. זה יכלול את יצרניות הרכב הגדולות, וחברות EV הקטנות יותר, שעובדות כולן על נקודות טעינה שניתן למכור עם המכוניות שלהן, אך יכללו גם שורה של חברות טעינת EV.
המחזות הטהורים יגיעו להסתכלות נוספת מהמשקיעים. בעוד השוק עדיין צעיר, ורוב החברות הללו מייצרות מעט מאוד בדרך של זרם הכנסות או רווחים, הן עדיין מוערכות גבוה בחודשים האחרונים. זה בעיקר פונקציה של רצון המשקיעים לקנות מוקדם לשוק צומח.
אנחנו יכולים לקבל טעימה מההזדמנות כאן על ידי התבוננות בכמה מאותן חברות טעינה טהורות. באמצעות פלטפורמת TipRanks, איתרנו שתי חברות כאלה. אלו הן מניות בדירוג קנייה, עם הרבה פוטנציאל אפסייד - ושתיהן קיבלו אישור לאחרונה מהאנליסטים בוול סטריט. בוא נצלול פנימה.
כוח סולידי (SLDP)
נתחיל עם Solid Power. חברה זו היא מובילה בתעשייה בפיתוח של טכנולוגיית סוללות נטענות במצב מוצק - טכנולוגיה שנתפסת כצעד הבא קדימה ותחליף סביר לסוללות הליתיום-יון של ימינו. עיצוב הסוללה של Solid Power, תוך שימוש באלקטרוליטים גופרתיים מוצקים, בטוח יותר ממערכות ליתיום-יון, ויציב יותר בטמפרטורות גבוהות.
בזמן שהיא מתכוננת לפריחה הצפויה בשוק הטעינה והסוללות, Solid Power גם הפכה לציבורית. החברה השלימה מיזוג SPAC בדצמבר, עם Decarbonization Plus Acquisition III; העסקה אושרה על ידי בעלי המניות של SPAC בתחילת החודש, והטיקר של SLDP הגיע ל-NASDAQ ב-9 בדצמבר. Solid Power מימשה 542.9 מיליון דולר בהון חדש מהצירוף העסקים.
בתקופתה הקצרה כחברה ציבורית, סוליד פאוור משכה את תשומת ליבו של אנליסט Needham Vikram Bagri, שרואה כמה נקודות שיש לקחת בחשבון למשקיעים.
"SLDP הוא אחד מקומץ מפתחי סוללות מוצק (SSB) בעולם, ואנו חושבים שיש לה פוטנציאל להופיע כמובילה מכמה סיבות: 1) כדי להפריד את עצמה מעמיתיה SLDP התווה דרכים רבות להצלחה עם מודל עסקי מגוון. החברה שואפת להיות יצרנית מובילה של אלקטרוליטים מבוססי סולפיד, מה שממצב אותה כגלגל שיניים בשרשרת הערך של SSB. SLDP מפתחת גם שלושה עיצובי תאים ייחודיים המשלבים את הסולפיד-אלקטרוליט שלה ומתכננת להעניק להם רישיון ליצרני ציוד מקורי ויצרני סוללות, 2) SLDP היא קלת השקעה וממומנת במלואה באמצעות מסחור בשנת 2026, 3) החברה נתמכת על ידי שני בעלי משקל כבד בתעשייה. בפורד וב-ב.מ.וו אשר מאמתת את הטכנולוגיה שלה ומפחיתה את הסיכון הנלווה, ו-4) SLDP יכולה לממש את הצד האחורי להערכות שלנו אם היא כורת עסקה עם יצרני OEM אחרים או תשיג נתח שוק EV גבוה יותר עבור מכירות פורד וב.מ.וו", אמר באגרי.
הסיבות הללו מגבות את דירוג הקנייה של באגרי במניה, ויעד המחיר שלו של 13 דולר מצביע על אמון בצמיחת מניות של 57% בשנה הקרובה. (לצפייה ברקורד של בגרי, לחץ כאן)
בהסתכלות רחבה יותר על Solid Power, אנו מוצאים שלמניה יש דירוג קונצנזוס של Moderate Buy; זה חדש בשווקים הציבוריים, וקיבל 2 ביקורות חיוביות לאחרונה. המניות נמכרות ב-8.30$ ויעד המחיר הממוצע של 13$ תואם את השקפת Needham. (ראה תחזית מניית SLDP ב- TipRanks)
קרן גלובל (BEEM)
המניה הבאה שנסתכל עליה, Beam Global, גרה בצומת של אנרגיה סולארית וטעינת EV. המוצר העיקרי שלו הוא המטען המתחדש האוטונומי EV, EV ARC, עמדת טעינה עצמאית המונעת על ידי שמש שיכולה להתאים למקומות חניה סטנדרטיים ולהכיל את רוב דגמי ה-EV. ניתן לפרוס את ה-EV ARC תוך דקות ספורות מהמסירה והוא פועל מחוץ לרשת לצורך גמישות מוגברת.
יתרון מרכזי ב-EV ARC של Beam הוא ההתקנה המהירה. לקוחות לא צריכים שום אישור, עבודות בנייה או עבודות חשמל כדי להפעיל את התחנה - וברגע שתתקע, התחנה המונעת על ידי שמש לא יגבה שום חשבונות חשמל. ל-Beam יש EV ARCs מותקנים ב-121 מדינות ברחבי העולם; בארה"ב, הוא פרוס ב-96 ערים ב-13 מדינות. ה-EV ARC מצא נישה עם מפעילי ציי רכב, ורשימת הלקוחות של החברה כוללת יותר משני תריסר סוכנויות ממשלתיות ועיריות בקליפורניה, ולמדינה זו יש עוד 52 מערכות בהזמנה. בחודשים האחרונים, החברה גם הכריזה על פריסות חדשות בשארלוט, צפון קרולינה; סן חוזה, קליפורניה; ועיר ניו יורק.
הדו"ח הרבעוני האחרון של Beam, לרבעון השלישי של ה-3, הראה חוזק במספר מדדים. ההכנסות הגיעו ל-21 מיליון דולר, שיא ברבעון השלישי של החברה ועלייה של 2.02% משנה לשנה. במבט קדימה, החברה דיווחה על צבר עבודה של 3 מיליון דולר, הגבוה ביותר אי פעם ואינדיקטור חשוב להכנסות עתידיות. גם צנרת המכירות התרחבה וגדלה מ-63 מיליון דולר ל-7.1 מיליון דולר. ההזמנות החדשות ברבעון השלישי עלו על 50 מיליון דולר.
למרות הצמיחה הזו, מניית BEEM יורדת; המניה איבדה 76% ב-12 החודשים האחרונים. הירידה הזו הגיעה אפילו כשהמוצר של Beam מתמודד עם יקום בעל ביקוש גבוה יותר. יצרני רכבי רכב גדולים כמו פורד וטסלה הגדילו את המשלוחים שלהם לאחרונה, וזה יכול לתרגם לביקוש למוצר התואם של Beam.
האנליסט 5 הכוכבים של מקסים, טייט סאליבן, מתחשב בכך כשהוא כותב: "יותר רכבי EV על הכביש אמורים להגביר את ביקוש הלקוחות לתחנות טעינה ציבוריות לרכב, כולל מוצר הטעינה של EV מחוץ לרשת של BEEM. TSLA סיפקה 308,600 EVs ברבעון ה-4, מעל לקונצנזוס של 21. המשלוחים עלו ב-263% בהשוואה לשנה וב-71% בהשוואה לרבעון המקביל. אנו מאמינים שקצב המשלוחים הזה ימשיך להוביל ליותר רכבי TSLA על הכביש עבור כל חיבור טעינה של TSLA..."
"אנו צופים עלייה בהכנסות ל-3.0 מיליון דולר ברבעון הרביעי, מ-4 מיליון דולר ברבעון השלישי, ול-21 מיליון דולר ב-2.0, מ-3 מיליון דולר ב-21", הוסיף האנליסט.
תחזית ההכנסות של סאליבן תומכת בדירוג הקנייה שלו ב-BEEM, בעוד יעד המחיר של 50 דולר מרמז על עלייה חזקה של 248% ב-12 החודשים הבאים. (לצפייה ברקורד של סאליבן, לחץ כאן)
בסך הכל, דירוג הקונצנזוס של האנליסטים על מניות BEEM הוא קנייה מתונה, המבוסס על תמהיל של 2 קניות ו-3 החזקות. המניות נמכרות תמורת 14.35 דולר ויעד המחיר הממוצע של 40 דולר מרמז על 179% עלייה לשנה. (ראה תחזית מניית BEEM ב-TipRanks)
כדי למצוא רעיונות טובים למסחר במניות EV לפי הערכות שווי אטרקטיביות, בקרו במניות הטובות ביותר לרכישה של TipRanks, כלי שהושק לאחרונה המאחד את כל התובנות העצמיות של TipRanks.
כתב ויתור: הדעות המובעות במאמר זה הן אך ורק של האנליסטים המוצגים. התוכן מיועד לשימוש למטרות מידע בלבד. חשוב מאוד לבצע ניתוח משלך לפני ביצוע השקעה כלשהי.
מקור: https://finance.yahoo.com/news/2-ev-charging-stocks-gearing-230345455.html