15 מניות שנפלו ב-33% לפחות, אך לפי המדדים הללו עדיין בולטות בסקטורים שלהן

אם אתה מחפש לקנות מניות בשוק המעצבן הזה, מוטב שתעשה מחקר מעמיק כדי ליצור הרשעות, במקום לקפוץ על העגלה.

לקרוא: תחילת הסוף של התיקון בבורסה עשויה להיות קרובה

להלן מסך של S&P 500
SPX,
-0.39%
לזהות מניות שעלולות להימכר יתר על המידה. אבל ראשית, הנה דוגמאות לכמה מניות שעשויות להתאים לחשבון.

דוגמה למניה שעלולה להימכר יתר על המידה

מניות בנק חתימות
SBNY,
-7.09%
מניו יורק ירדו ב-38% בשנת 2022. זהו אחד הבנקים האזוריים הצומחים ביותר. לדוגמה, במהלך 2021, הבנק הגדיל את תיק ההלוואות המסחריות והתעשייתיות שלו ב-79% ל-32.9 מיליארד דולר, כשאיכות ההלוואות נותרה חזקה כשהיא המשיכה לסתור צוותי הלוואות מיריבים.

הירידה של המניה השנה משקפת את שינוי הדעה של המשקיעים לגבי מטבעות וירטואליים. Signature Bank היה חלוץ בשירותי בנקאות עבור בורסות מטבע וירטואליות ולקוחות מוסדיים קשורים. הבנק השיק גם את Signet, שירות תשלומים דיגיטלי מבוסס בלוקצ'יין, ב-2020.

נראה שה"בעיה" של המניה היא שאנשים רבים שהחזיקו בה עשו זאת רק בגלל זווית הקריפטו, ולא בגלל שהם התרגשו לראות בנק מגדיל את העסקים המסורתיים שלו כל כך מהר.

למרות פניית המשקיעים נגד המניה, בנק Signature צפוי להמשיך בצמיחה המהירה שלו. כל 17 האנליסטים שמסקרים את המניה שנסקרו על ידי FactSet מדרגים את המניות כקנייה או שווה ערך, ובהתבסס על הערכות קונצנזוס, הבנק צפוי להגדיל את הרווח למניה ב-48% השנה וב-22% ב-2023. אבל מחיר המניה קדימה- יחס לרווח ירד ל-8.3 מ-18.6 בסוף 2021. לשם השוואה, יחסי P/E מצרפים משוקללים הם 17.2 עבור S&P 500 ו-12 עבור המגזר הפיננסי S&P 500.

בדו"ח ב-13 במאי, האנליסט של ג'פריס, קייסי הייר, הציע ש-SBNY נמכרה יתר על המידה מכיוון שהרווחים שלה ב-2023 יגיעו ל-20 דולר למניה, גם אם זיכיון ההפקדות במטבע וירטואלי בסך 29 מיליארד דולר יוסר. בהתבסס על מחיר הסגירה של $201.20, זה יביא ל-P/E של 10.1. לשם השוואה, המגזר הפיננסי S&P 500 הצומח לאט יותר נסחר לפי 11 מאומדן הרווח למניה המשוקלל המצרפי של קונצנזוס לשנת 2023.

שתי דוגמאות נוספות לדירוג מחדש ב-2022

נטפליקס בע"מ
NFLX,
-0.60%
הייתה הביצועים הגרועים ביותר מבין ה-S&P 500 עד כה השנה, ירדה ב-69% עד ה-13 במאי, ואחריה PayPal Holdings Inc.
PYPL,
-1.50%,
עם ירידה של 58%. מה המשותף למעבד תשלומים לחלוץ הזרמת וידאו? שתי החברות התמקדו בצמיחה של חשבונות משתמשים בדיווח הכספי שלהן.

אבל יחס ה-P/E הקדמי של נטפליקס ירד ל-16.5 מ-45.6 בסוף 2021. אז הוא הפך מהערכת שווי גבוהה עבור חברה בעלת אוריינטציה טכנולוגית צומחת במהירות להערכת שווי מתחת לזו של S&P 500. צ'ארלס למונידס מ-ValueWorks לאחרונה הציע את הגדרת ירידת המחיר הזדמנות רכישה למשקיעים לטווח ארוך.

ה-P/E הקדמי של PayPal ירד ל-18.5 מ-36 בסוף 2021. אבל החברה צפויה להגדיל את המכירות והרווח למניה ב-2023 ב-XNUMX, והוא מועדף על ידי אנליסטים, כפי שניתן לראות במסך למטה.

בדיקת S&P 500 למכירת יתר של מניות

מדד ה-S&P 500 ירד ב-15.6% לשנת 2022 עד ה-13 במאי. כדי לרשום מניות שאולי היו יורדות יותר ממה שהן אמורות לרדת השנה, בדקנו את מדד הייחוס באופן הבא:

• מחיר המניה ירד לפחות שליש (33%): 56 חברות.

• צפוי להגדיל את הרווח למניה והמכירות ביותר מהמגזרים המתאימים בלוח השנה 2023: 28 חברות.

• לפחות 75% דירוג "קנייה" או שווה ערך בקרב אנליסטים שנשאלו על ידי FactSet: 15 חברות.

להלן 15 החברות שעברו את המסך, ממוינות לפי אחוזי דירוג "קנייה":

חברה	טלפרינטר	מגזר	גידול משוער במכירות - 2023	צמיחת EPS משוערת - 2023	קדימה P / E	P/E קדימה – 21 בדצמבר, 221	שתף דירוגי "קנה"
בנק חתימה	SBNY, -7.09%	פיננסים	26.20%	22.36%	8.3	18.6	100%
EPAM מערכות בע"מ	EPAM, -2.65%	טכנולוגיית מידע	24.26%	45.62%	31.3	59.7	93%
קבוצת התאמה בע"מ	MTCH, -2.27%	שירותי תקשורת	17.25%	18.46%	28.1	48.5	91%
Intuit בע"מ	INTU, -3.27%	טכנולוגיית מידע	15.89%	18.20%	28.0	51.4	91%
מעבדות צ'רלס ריבר אינטרנשיונל בע"מ	CRL, -1.95%	בריאות הציבור	10.98%	15.07%	19.2	32.8	88%
Salesforce Inc.	crms, -1.67%	טכנולוגיית מידע	18.22%	21.68%	33.5	53.5	87%
Align Technology Inc.	ALGN, -0.48%	בריאות הציבור	19.47%	26.93%	24.9	48.7	86%
DexCom בע"מ	DXCM, -3.03%	בריאות הציבור	20.08%	39.16%	88.3	150.7	84%
בואינג ושות '	תוֹאַר רִאשׁוֹן, -2.48%	תעשיה	19.10%	10825.21%	58.8	43.6	83%
חברת Nvidia Corp.	NVDA, -2.50%	טכנולוגיית מידע	17.61%	18.85%	29.8	57.8	82%
Bio-Rad Laboratories Inc. Class A	ביו, -0.60%	בריאות הציבור	7.05%	7.41%	33.7	57.7	80%
Take-Two Interactive Software Inc.	TTWO, +% 0.16	שירותי תקשורת	29.45%	36.81%	17.9	28.3	77%
PayPal אחזקות בע"מ	PYPL, -1.50%	טכנולוגיית מידע	16.47%	23.97%	18.5	36.0	76%
Aptiv PLC	APTV, -3.07%	שיקול דעת צרכני	17.31%	51.64%	21.0	35.8	76%
קבוצת SVB פיננסית	SIVB, -3.81%	פיננסים	24.67%	29.10%	11.4	23.0	75%
מקור: FactSet

לחץ על התוויות למידע נוסף על כל חברה.

חומר עיוני המדריך המפורט של טומי קילגור לשפע המידע בחינם בעמוד הציטוט של MarketWatch.

הערות לגבי הנתונים:

• גם Signature Bank וגם PayPal עשו את הקיצוץ.

• צמיחת הרווחים הצפויה של חברת בואינג
  תוֹאַר רִאשׁוֹן,
  -2.48%
  צפוי להיות כל כך גדול ב-2023 כי אומדן הקונצנזוס לשנת 2022 הוא רווח של חמישה סנט בלבד למניה.

• נטפליקס החמיצה את הקיצוץ מכיוון שהאנליסטים צופים שהרווח למניה של החברה יעלה ב-10.5% ב-2023, מתחת לצמיחה של 16% ברווח למניה הצפויה למגזר התקשורת S&P 500.

• חברת האחזקות של פייסבוק Meta Platforms Inc.
  פֶּנסיוֹן מָלֵא,
  +% 0.71
  היו נכנסים לרשימה, כאשר שיעורי הרווח למניה וגידול המכירות צפויים לעלות על אלו של מגזר התקשורת ב-2023. עם זאת, "רק" 71% מהאנליסטים שנשאלו על ידי FactSet מדרגים את המניות כקנייה או שווה ערך.

אל תחמיצו: 4 הקרנות הללו הן זוכות לשנת 2022 - הן משתמשות באסטרטגיה דמוית קרן גידור כדי לצמצם סיכונים