15 מניות דיבידנד איכותיות שתוכלו לקנות במבצע כבר עכשיו

בקינגהאם סקר 15 מניות דיבידנד, החל מאלו שעוברות את קריטריוני הערך שייכללו באסטרטגיית הדגל של הספקולטור הנבון. הם מפורטים להלן.

The Prudent Speculator מתפרסם על ידי Kovitz Investment Group משיקגו ומוביל את הרשימה של תשואות ל-30 שנה בין הניוזלטרים שאחריהם עוקבים Hulbert Financial לְעַכֵּל. התשואה השנתית הממוצעת של תיק TPS ל-30 שנה היא 14.5% עד 30 ביוני, בהשוואה ל-9.9% עבור S&P 500
SPX,
+% 0.70,
עם דיבידנדים שהושקעו מחדש מדי חודש, לפי Hulbert.

תיק ה-Prudent Speculator כולל 80 מניות שזוהו כהשקעות לטווח ארוך, שנלקחו מקבוצה ראשונית של כ-3,000 חברות אמריקאיות ציבוריות. בקינגהאם ועמיתיו מצמצמים את הרשימה כדי לזהות שמות נזילים מאוד, "בעלי פוטנציאל נמוך" ביחס לשוק. אחר כך הם מכפיפים את החברות למספר מסכים קנייניים לאיכות.

בקינגהאם אמר שביצוע בחירות טובות היה חלק חשוב מהצלחת גישת ה-TPS, אבל הוא גם אמר "אנחנו בעלי מניות מעולים", כדי להדגיש את החשיבות של שמירה על מחויבות לטווח הארוך. על המשקיעים לצפות שהשוק יבצע נסיגות דרמטיות בתדירות גבוהה למדי. אלה יכולים לספק יתרונות אם אתה משקיע כסף בעבודה. אבל חשוב לא לנסות לתזמן ירידה בשוק - הנטייה היא שהמשקיעים יחזרו לאחר שהשוק התחיל להתאושש, כך שמאמצי העיתוי נוטים להחמיר את הביצועים בטווח הארוך.

תרשים זה, שסופק על ידי בקינגהאם, מראה כיצד תנועת המשקיעים פנימה והחוצה בקרנות פגעה בביצועים שלהם, ביחס לשוק הרחב יותר:

מסך מניות דיבידנד 'יצירתי'

בקינגהאם מנה 15 מניות שעברו את מסכי ה-TPS ועמדו גם בקריטריונים הבאים:

• תשואת דיבידנד גבוהה מ-3.0%. "כן, הריביות זינקו השנה, אבל עבור אלה שחולקים את אופק הזמן שלנו של שלוש עד חמש שנים או יותר, אני חושב שמניות משלמות דיבידנד נשארות אטרקטיביות מאוד לעומת חלופות אג"ח עבור אלה שמחפשים הכנסה מהתיקים שלהם. ", כתב בקינגהאם במייל..

• שינוי המחירים מהשנה עד היום בירידה של יותר מ-22%. "[אנו] חושבים שלכל אחד מהשמות הללו יש פוטנציאל גידול הון משמעותי בנוסף למרכיב ההכנסה, עם כמות משמעותית של חדשות רעות שכבר מתומחרות. בקיצור, האפסייד מהרמות המדוכאות כיום, אנו מאמינים, הוא משמעותי, פיצוי על הסיכון העסקי של חולשה כלכלית נוספת בטווח הקרוב", כתב בקינגהם.

• אנליסט קונצנזוס להערכת P/E ל-12 החודשים הבאים ברמה מתחת ל-14.0 קדימה P/E הנוכחי של מדד הערך ראסל 3000. השמות האלה לא רק זולים יותר על בסיס P/E קדימה מאשר מדד מניות הערך הרחב, יש להם תשואת דיבידנד גבוהה יותר ממדד הערך של ראסל 3000
  RAV,
  +% 0.51
  תשואת דיבידנד של 2.3%.

להלן 15 מניות הדיבידנד של בקינגהאם, ממוינות בסדר אלפביתי לפי טיקר:

חברה	טלפרינטר	תשואת דיבידנד	מחיר סגירה - 27 ביולי	מחיר יעד TPS	שינוי מחיר - 2022 עד 27 ביולי	קדימה P / E
ברודקום בע"מ	AVGO, +% 0.26	3.11%	$511.09	$714.73	-23%	13.4
בנק ניו יורק מלון Mellon Corp.	BK, -0.20%	3.45%	$42.11	$67.30	-27%	9.5
Cisco Systems Inc.	CSCO, +% 1.93	3.41%	$43.83	$69.73	-31%	12.7
בנקרפ השלישי החמישי	FITB, -1.41%	3.56%	$33.15	$50.24	-24%	8.6
Foot Locker Inc.	פלורידה, +% 1.14	5.88%	$26.35	$57.27	-40%	6.3
Greenbrier Cos. Inc.	GBX, +% 1.29	3.40%	$31.24	$54.21	-32%	11.5
חברת אינטל	INTC, -0.87%	3.63%	$38.96	$60.83	-24%	11.8
ג'יי.פי מורגן צ'ייס ושות '	JPM, -0.41%	3.47%	$113.42	$183.86	-28%	9.6
KeyCorp	מַפְתֵחַ, -1.03%	4.33%	$17.63	$28.20	-24%	7.7
חברת Kohl's Corp.	KSS, +% 2.27	7.39%	$26.32	$58.93	-47%	5.8
ManpowerGroup Inc.	איש, +% 1.00	3.54%	$74.21	$142.40	-24%	9.2
MDC Holdings Inc.	MDC, -2.40%	5.49%	$35.79	$70.91	-36%	3.6
New York Community Bancorp Inc.	NYCB, +% 3.70	6.71%	$9.39	$16.17	-23%	7.9
חברת Seagate Technology Holdings PLC	STX, +% 0.26	3.56%	$75.99	$118.99	-33%	10.9
Whirlpool Corp.	WHR, +% 3.48	4.14%	$168.36	$284.80	-28%	7.4
מקור: FactSet

לחץ על התוויות למידע נוסף על כל חברה.

אתה צריך לעשות מחקר משלך כדי לגבש דעה משלך לפני שתבצע השקעה כלשהי. נְקִישָׁה כאן למדריך המפורט של Tomi Kilgore לשפע המידע בחינם בעמוד הציטוט של MarketWatch.

אל תחמיצו: מניות המוליכים למחצה ספגו מכה קשה, אך רבים מהם מוכנים לצמיחה מהירה. הנה 15 צפויים לזרוח עד 2024