10 מניות שצריכות לזרוח במיתון של 2023, אומרת סיטי

המניות התאוששו בשבועות האחרונים כשהמדדים העיקריים עלו בדו ספרתי מהשפל שלהם ביוני. מדד S&P 500 עלה ב-10% מאז סוף יוני, מה שמקרב אותו ל-Citi's מתוקן יעד סוף שנה של 4200. השוק התמקד בסיכוני מאקרו כמו אינפלציה, אך הוא מתקרב לפתרון מיתון, אמר סקוט כרונרט, אנליסט סיטי, בהערה מ-5 באוגוסט. הוא מצפה למיתון מתון במהלך המחצית הראשונה של 2023, בעוד שכלכלני סיטי מדגימים מיתון במהלך המחצית השנייה של אותה שנה. 

בגלל זה, משקיעים עשויים לרצות לשקול מניות בודדות עם סיפורי צמיחה תקינים, אמר Chronert בהערה. 

Chronert אמר כי הוא מצפה להערכות שווי גבוהות יותר כאשר הפד יורד מהנתיב הניצי הנוכחי שלו לקראת סוף 2022. המשמעות היא שככל שנתקרב למיתון, יש סיכוי גבוה יותר שהפד יתחיל להקל. כשזה קורה, מכפילי מחיר לרווח יכולים לנוע גבוה יותר, אמר Chronert. "בסביבה הזו, אנחנו מציעים שמות נושאיים שיכולים להצליח בהנחה שהשוק יחפש מאפייני צמיחה מבניים כדי לנווט אפקט של מיתון", אמר כרונרט של בארון.

סיטי הפיקה מסך, "The Thematic Thirty-Stock Selection Opportunities for 2H" המפרט את 30 המניות הגדולות, כולן בדירוג קנייה, הקשורות לנושאים, שיכול לעזור למשקיעים לזהות את הקבוצה הבאה של מניות צמיחה. למניות בנושאים אלו יש פרופילי צמיחת הכנסות ורווחים חזקים יותר, כמו גם מרווחים גבוהים יותר, ביחס לממוצע המדדים, לפי ההערה מ-5 באוגוסט. 

עבור מסך זה, Citi צמצמה את הנושאים לשישה: אוטומציה/רובוטיקה; מודלים עסקיים מונעי אינטרנט; בינה מלאכותית; מנהל צומח, מותגים מובילים; ו אפס נטו. הבנק חיפש גידול ברווחים מעל הממוצע, אך סנן מגמות תיקון באיכות נמוכה, חיוביות או מייצבות, לפי ההערה.

בראש הרשימה נמצאת ג'נרל מוטורס (טיקר: GM), המופיעה בשבעה נושאים, כולל אוטומציה/רובוטיקה. מניית GM יורדת השנה בכ-36% אך המניה נמצאת במקום הראשון ברשימה של סיטי עם תשואה כוללת משוערת ב-1 החודשים הבאים של 12%. GM עלתה ביום שני ביותר מ-142.5% ונסגרה ב-4 דולר. 

הבא הוא MGM Resorts International (MGM). המניה הופיעה בחמישה נושאים, כולל EM Consumer. מניית MGM ירדה עד היום ב-23%, אך היא ממוקמת במקום השני ברשימה של סיטי עם תשואה שנתית מוערכת של 65.5%. המניות ירדו ב-21 סנט והסתיימו ביום שני ב-34.50 דולר.

במקום השלישי נמצא

Nvidia

(NVDA) עם תשואה שנתית מוערכת של 51.4%. ביום שני, יצרנית השבבים שיתפה את התוצאות הכספיות הראשוניות לרבעון השני שהיו מתחת לציפיות. זה גרם למניה לרדת ביותר מ-6% לסגירה של 177.93 דולר ביום שני. Nvidia הופיעה בשמונה ערכות נושא, כולל בינה מלאכותית. המניות יורדות השנה ב-41%. 

אחזקות הזמנת

(BKNG), שהיא הבעלים של KAYAK, Priceline.com, Booking.com ו-OpenTable, מספקת הזמנות מקוונות בבתי מלון, השכרות נופש וטיסות. המניה יורדת השנה בכ-18%. ההזמנה מופיעה בחמישה נושאים שונים, כולל מודלים עסקיים מונעים באינטרנט. היא מדורגת במקום הרביעי על המסך של סיטי עם תשואה שנתית משוערת של 45.2%. המניות ביום שני עלו בכמעט 2% והסתיימו ב-1955.80 דולר. 

במקום החמישי

IPG פוטוניקה

(IPGP), המייצרת לייזרים ומגברים סיבים המשמשים בתעשיות שונות כמו תקשורת ורפואה. המניה ירדה השנה בכ-41%. IPG Photonics הופיעה בשלושה נושאים כולל אוטומציה/רובוטיקה. התשואה השנתית המוערכת שלה היא 43.5%, אמרה סיטי. המניה עלתה ב-32 סנט ונסגרה ביום שני ב-102.16 דולר.

מניות של

וולט דיסני

(DIS), חברת המדיה, ירדה השנה ביותר מ-29%. דיסני מתחרה מול יריבים כגון

נטפליקס

(NFLX) ו-

תפוח עץ

(APPL) בסטרימינג אבל רוב פוטנציאל הרווח שלה טמון בה קטע פארקי שעשועים. דיסני נגע בחמישה נושאים, כולל מותגים מובילים. היא מדורגת במקום השישי עם תשואה שנתית מוערכת של 36.1%. המניה עלתה ביותר מ-2%, ונסגרה ביום שני ב-109.11 דולר. 

בשבוע שעבר,

Amazon.com

(AMZN) אמר שכן לקנות Roomba יצרן

iRobot

(IRBT) תמורת 1.7 מיליארד דולר. ענקית המסחר האלקטרוני הופיעה בשישה ערכות נושא של Citi כולל אוטומציה/רובוטיקה. מניית Amazon.com יורדת ביותר מ-16% אך מדורגת במקום השביעי במסך סיטי עם תשואה שנתית מוערכת של 31.3%. המניה ביום שני ירדה בכ-1% ונסגרה ב-139.41 דולר.  

מטא פלטפורמות

(META) ראתה את מנייתה יורדת בכ-49% השנה. Meta, הידועה באופן רשמי כפייסבוק, הופיעה בתשעה נושאים, המספר הגדול ביותר מבין כל חברה ב-10 המובילים. התשואה השנתית המוערכת של Meta היא 31.2%. המניות עלו ביותר מ-3% ל-170.25 דולר ביום שני. 

בשבוע שעבר,

PayPal
"S
(PYPL) דיווחה על רווחים ברבעון השני שנכנסו קדימה מהציפיות אבל המניה עדיין יורדת בכ-49% השנה. הפינטק מופיע בשמונה ערכות נושא של Citi, כולל מודלים עסקיים מונעים באינטרנט. התשואה המשוערת שלה ב-12 החודשים הבאים היא 27.7%, מה שמדורג אותה במקום התשיעי על המסך. המניות עלו ב-1% ל-96.21 דולר.

ישנה גם Domino's Pizza (DPZ), המנהלת רשת של חנויות פיצה בבעלות החברה ובבעלות זיכיון. לפני שבועיים דומינו'ס דיווחה כך על תוצאות הרבעון השני היו מעורבים. המניה יורדת השנה ב-30%. עם תשואה שנתית משוערת של 23.5%, דומינו'ס ממוקמת במקום העשירי על המסך של סיטי. המניות עלו בכ-10% ל-2 דולר ביום שני.

כתוב ללואיסה בלטראן [מוגן בדוא"ל]