משאלת הקריפטו Nexo, שהייתה במגעים עם משאלת הקריפטו המתחרה Vauld כדי לרכוש אותה, הפסיקה את הדיונים.
העסקה הפוטנציאלית נפלה לאחר שישה חודשים ארוכים של דיאלוג, לפי מקור בעל ידע ישיר בנושא ומייל שהגיע לידי The Block. הדוא"ל, מיום היום ונשלח על ידי מייסד ומנכ"ל Vauld, דרשן באת'יה, לנושי המשרד, קובע כי "הדיונים שלנו עם Nexo למרבה הצער לא יצאו אל הפועל".
נקסו ווולד היו בפנים דיונים לעסקה פוטנציאלית מאז תחילת יולי כאשר ואולד נעצרה משיכות לקוחות לאחר שהתמודדו עם מחנק נזילות חמור. באותו זמן, Nexo התקשרה עם Vauld בהסכם בדיקת נאותות בלעדי ל-60 יום כדי לרכוש אותה. זה אז מוּרחָב תקופת בדיקת הנאותות פעמיים. כעת, שני הצדדים סיימו רשמית את הדיונים.
"מאז חיפשנו הסכם הדדי עם Nexo לסיים את הסדרי הבלעדיות הקיימים ואנו ממשיכים במעורבות הפעילה שלנו עם מנהלי הקרנות הרשומים בפיתוח אסטרטגיה בת קיימא שתשרת בצורה הטובה ביותר את האינטרסים של הנושים", נכתב באימייל של Bathija.
המקור אמר שיש כמה סיבות לכך שהעסקה הפוטנציאלית לא יצאה לפועל. אלה כוללים את ואולד שהפסיד סכום משמעותי במערכת האקולוגית של טרה שקרסה, הרשויות ההודיות תופס נכסיה, כספים תקוע בבורסת הקריפטו פושטת הרגל FTX וקבלת הלוואות ענק מ קבוצת אמבר. יתרה מכך, ל-Vauld יש לקוחות רבים בארה"ב וב-Nexo לאחרונה הודיע תוכניותיה לעזוב את המדינה, כך שהעסקה הפוטנציאלית לא הייתה הגיונית עבור Nexo, הוסיף המקור.
לפני סיום השיחות, Nexo הציגה בפני Vauld את תנאי העסקה הפוטנציאליים פעמיים. עם זאת, ואולד והנושים שלה לא היו מרוצים מהתנאים האלה. באימייל של Bathija נכתב:
"הצעת Nexo המתוקנת אינה מאפשרת הצעת רכש חוב באמצעות מכרז הפוך בהולנדית (ה'RDA') שתעניק לנושים אפשרות יציאה מוקדמת. הסברנו להם כי בהתבסס על ההתקשרות שלנו עם הנושים, אפשרות יציאה מוקדמת היא חיונית להצלחת כל ארגון מחדש מוצע. למרבה הצער, ההטבות המוצעות במסגרת הצעת Nexo המתוקנת, כגון משיכת אשראי מוקדמת, נקבעות ברף שלדעתנו בדרך כלל בלתי ניתן להשגה על ידי רוב הנושים".
"בהתחשב באמור לעיל, אנו מאמינים שהצעת Nexo המתוקנת לא תהיה לטובת כל הנושים", נמשך האימייל.
ואולד והנושים שלה גם מאמינים שבדיונים, Nexo לא הייתה מספיק שקופה לגבי מצבה הפיננסי. "Nexo לא הגיב לבקשות לבדיקת נאותות מקיפה לגביהם, כולל הערכת כושר הפירעון של Nexo, או בדרך אחרת אילו אמצעים ניתן יהיה להסכים עליהם כדי לספק לנושים רמת ביטחון גבוהה יותר במקרה של חדלות פירעון של Nexo. ", נכתב באימייל של Bathija.
כעת, לאחר שעסקת Nexo הפוטנציאלית נפלה, תוכנית הארגון מחדש המוצעת של Vauld היא לבחור מנהל קרן לניהול נכסי לקוחות. "בתהליך החיפוש שלנו, זיהינו שישה מועמדים פוטנציאליים כמנהלי קרנות, קיבלנו הצעות מארבעה, ובעקבות דיונים ובדיקה ראשונית, בחרנו שני מנהלי קרנות פוטנציאליים". האימייל של Bathija קורא. "אנו בתהליך של פיתוח האסטרטגיות והמנדט המוצעים, בהתייעצות עם הנושים במטרה להסכים על תנאים עם המועמד האחרון למנהל הקרן הנבחר בשנה החדשה".
החור הפיננסי של Vauld עומד כיום על 98 מיליון דולר, לפי האימייל. "בסך הכל, בתקופה מ-1 באוגוסט 2022 כאשר סיפקנו לאחרונה עדכון על המצב הפיננסי של החברה, הגירעון הנקי או ה'פער' גדל מ-81 מיליון דולר ל-98 מיליון דולר", נכתב בדוא"ל. "זה בעיקר תוצאה של הפסד ערך הנובע מהותית מ: (i) הליכי פשיטת רגל של FTX שבהם הייתה לנו חשיפה נטו של 8.8 מיליון דולר; וכן (ii) פיחות של מחירים סמליים ביחס לאורוות בכ-24%".
ל-Vault יש עד 20 בינואר למיין את הבעיות הפיננסיות שלה, לאחר שקיבלה הארכה נוספת להגנת אשראי בחודש שעבר. עם זאת, המשרד הגיש בקשה להארכה נוספת, על פי מסמך שהגיע לידי The Block. "יש לנו את השימוע להארכת ההקפאה ב-17 בינואר 2023", נכתב במסמך.
Nexo, Vauld והיועץ הפיננסי שלה, קרול, לא הגיבו מיד לבקשותיו של The Block להגיב.
© 2022 The Crypto Block, Inc. כל הזכויות שמורות. מאמר זה מסופק למטרות מידע בלבד. הוא לא מוצע או מיועד לשמש כייעוץ משפטי, מס, השקעה, פיננסי או אחר.
מקור: https://www.theblock.co/post/197894/nexo-vauld-deal-terminated?utm_source=rss&utm_medium=rss