על פי מסמך 'הצעת השקעה אינדיקטיבית', מלווה מטבעות קריפטוגרפיים Nexo ביצעה הצעה שלא מומשה לרכוש את המתחרה החולה BlockFi כחלק מעסקה מתוכננת בשווי של כ-850 מיליון דולר מוקדם יותר השנה.
\n
ל-BlockFi היה חסר מזל
\n
כאשר BlockFi קיבלה את ההצעה ביולי, היא הייתה בבעיה כלכלית בגלל הפסד של 80 מיליון דולר שנבע מהחברה שלה. מעורבות בקרן מטבע הגידור הקריפטוגרפית שנעדרה כעת Three Arrows Capital. BlockFi דחתה את ההצעה של Nexo ובמקום זאת נשארה עם הסכם טנטטיבי עם FTX.US, שבשבוע שעבר הגישה בקשה לפשיטת רגל יחד עם חברת המסחר האחים Alameda Research.
\n
בקיץ, Nexo הציגה הצעה ל-BlockFi שהייתה אופציה טובה יותר מהצעת FTX. ובכל זאת, מועצת המנהלים של BlockFi החליטה ללכת עם FTX, לפי המייסד השותף אנטוני טרנצ'ב. הם היו מבולבלים, והיו שמועות על ניגודי עניינים כי לא היה הגיוני כלכלית עבורם לבחור במציאה גרועה עוד יותר.
\n
טרנצ'ב מאמין שאם BlockFi היה לוקח את ההצעה של Nexo, זה עלול היה להסתיים במקום אחר. לאחר ש-FTX חוותה תחילה בעיית נזילות, מייסד שותף של BlockFi ו-COO, פלורי מארקז, אמר שהתאגיד בסדר, אבל ההשפעה התפשטה במהירות. נאלצו להשעות משיכות מ-BlockFi בשבוע שעבר, והוול סטריט ג'ורנל הודיע ביום רביעי שהחברה מתכוננת בקשה להגנת פשיטת רגל לפי פרק 11.
\n
טרנצ'ב כבר ידע את זה שלוש בירות חץ, אשר BlockFi פירקה לאחרונה בהפסד, היה החייב השני בגודלו אחרי אלמדה. Nexo חושבת ש-BlockFi בכללותה, כמו גם לקוחותיה, בעלי המניות והלקוחות שלה, יכלו להפיק תועלת משמעותית מהתוכנית שלנו, שהתרכזה בשיפור ניהול הסיכונים, הפחתת עלויות, חידושי מוצרים ושווקים.
\n
פרטים על ההצעה של 850 מיליון דולר מנקסו
\n
לפי Trenchev, Nexo עשתה ל-BlockFi חוזה תמורת כ-850 מיליון דולר. החוזה ציין מסגרת אשראי של 500 מיליון דולר כדי לטפל בדרישות הנזילות של BlockFi. היו לה גם 30 מיליון דולר עבור רכישת 51% מ-BlockFi באמצעות שילוב של מזומן ומניות ו-30 מיליון דולר לתשלום לבעלי המניות הנוכחיים של BlockFi.
\n
בנוסף, מאגר האופציות לעובדים שלא הושקעו של BlockFi הופסק, "בכך להגביר את ההימור של בעלי המניות הנוכחיים." Nexo קיבלה גם אופציית רכש ל-5 שנים על 49% הנותרים ממניות BlockFi לפי שווי של פי 10 מהתוכנית. ההצעה לריבית של 49% הייתה בשווי של כ-288 מיליון דולר, מה שהביא את סך ההצעה לכ-850 מיליון בלבד.
\n
מה כוללת ההצעה של FTX
\n
השווי הכולל של הצעתה של FTX.US עבור BlockFi היה 680 מיליון דולר. הוא כולל אופציה לרכישת BlockFi תמורת עד 240 מיליון דולר וקו אשראי של 400 מיליון דולר.
\n
לפי אימייל שנשלח למנהלי BlockFi, כולל המייסדים המשותפים Marquez ו-Zac Prince, Nexo הייתה מוכנה לעבוד גם עם גורמים אחרים, כמו FTX.US, כדי להציע את הצעתה ל-BlockFi ביולי.
\n
\n
"אנו רוצים להסב את תשומת לבכם להצעה הלא מחייבת של Nexo לבעלות על BlockFi. אם FTX תבחר לבטל את היוזמה מכל סיבה שהיא, אנו מוכנים לחקור את הסיכוי באופן עצמאי או במאמץ משולב עם משקיעים אחרים, כולל אך לא מוגבל ל-FTX."
\nבמייל נאמר.
\n\n\n
מקור: https://crypto.news/nexo-reportedly-offered-850-million-to-acquire-rival-blockfi-in-july/