השקעה בדבר הגדול הבא: ההון סיכון הקריפטו הטוב ביותר של 2023

מגזר מטבעות הקריפטו ובלוקצ'יין חווה צמיחה מהירה בעשור האחרון, וחברות הון סיכון מילאו תפקיד מכריע בהתרחבות זו. כדי לסייע לך בקבלת החלטה מושכלת, ריכזנו רשימה של VC הקריפטו הטוב ביותרהחברות של 2023. פוסט זה יספק לך תובנות חשובות לגבי חברות ההון סיכון המובילות הללו.

עם המגוון ההולך וגדל של הזדמנויות השקעה, הפך הכרחי לזהות את חברות ההון סיכון הקריפטו המתאימות ביותר עבור הפרויקט או האסימון שלך. בואו נסתכל על זה ביתר פירוט.

הון סיכון קריפטו הטוב ביותר: מה הכוונה במונח "חברות הון סיכון קריפטו"?

חברות הון סיכון קריפטו הן השקעה חברות המתמחות במימון פרויקטים הקשורים לטכנולוגיית בלוקצ'יין, מטבעות קריפטוגרפיים ומיזמים אחרים הקשורים לבלוקצ'יין. 

חברות אלה מאוישות בדרך כלל בבעלי הון סיכון מנוסים בעלי הבנה טובה של הסיכונים והתשואות הפוטנציאליות הקשורות להשקעה בתעשיית הבלוקצ'יין.

בעל הבנה מעמיקה של התעשייה, רקורד מוכח של השקעות מוצלחות ורשת רחבה של blockchain מומחים הם חלק מהתכונות הבולטות של חברות אלה. 

הם ממוקמים באופן ייחודי לספק לסטארט-אפים בלוקצ'יין את ההון והמשאבים החיוניים הנדרשים כדי ליזום ולהצמיח את המיזמים שלהם. כמה חברות הון סיכון קריפטו ידועות, כגון Pantera Capital ומעבדות מדיה בלוק בעלות תכונות אלה והן נדונות בפירוט נוסף להלן.

הון סיכון קריפטו הטוב ביותר: כיצד פועל מימון הון סיכון קריפטו?

קרנות הון סיכון בלוקצ'יין משקיעות בנכסים דיגיטליים ומחפשות סטארטאפים ופרויקטים בעלי פוטנציאל צמיחה גבוה. בתמורה להון עצמי בחברה, הם מספקים מימון והכוונה. 

ארגונים אלה מוקמים בדרך כלל על ידי משקיעים המחפשים הזדמנויות השקעה בסיכון גבוה עם תשואה גבוהה.

קרנות כאלה משקיעות בדרך כלל בפרויקטי קריפטו או בפיתוחים שהם מכירים, שכן הידע, הניסיון והרשת המקצועית שלהם מאפשרים להם לתמוך ולהנחות את הצוותים איתם הם עובדים בצורה יעילה. 

הם בדרך כלל מכוונים לחברות עם צוות ניהול מוכשר, שוק יעד גדול, ובאופן אידיאלי, מוצר ייחודי שטרם נראה.

ברגע שקרן הון סיכון בלוקצ'יין משקיעה בחברה, היא משתפת פעולה עם הצוות הפנימי של החברה בניהול עסקי, שיווק ויחסי ציבור כדי להקל על צמיחתה. 

בנוסף, היא מספקת גישה לרשת המקצועית שלה, המסייעת לחברה בפיתוח הצוות שלה, התרחבות לשווקים חדשים וביסוס נוכחותה בכיוון הקריפטו הנבחר, בין אם מדובר בפתרונות תשלום (שערים) במטבעות קריפטוגרפיים, DeFi, Metaverse, Web 3.0 , וכו.

בניגוד למגזרים עסקיים מסורתיים, קרנות הון סיכון בדרך כלל אינן מממנות סטארט-אפים משלב הרעיון. במקום זאת, הם משקיעים בחברות עם מוצר מוגמר שרוצות להרחיב את העסק שלהן. 

עם זאת, קרנות הון סיכון בלוקצ'יין נאלצו להתאים את אסטרטגיית ההשקעה שלהן מכיוון שסטארט-אפים קריפטו אינם מגייסים כספים כמו עסקים אחרים.

ה-crypto VCs הטובים ביותר של 2023

1. פנטרה קפיטל

פאנטרה קפיטל מנהלת סך של 4.1 מיליארד דולר בנכסים הקשורים לבלוקצ'יין.

יש לה רקורד מרשים של 190+ השקעות מוצלחות, מה שהופך אותה לאחת מחברות ההון סיכון המובילות בעולם. Pantera Capital ידועה בזכות ההשקעות שלה בכמה מחברות הקריפטו המצליחות ביותר כמו Circle, Coinbase ו-Ripple. זה גם יוחס כתרומה לשגשוג ה-ICO ב-2017. 

החברה זוכה להערכה רבה בשל המומחיות והניסיון שלה בתעשיית הבלוקצ'יין והקריפטו, ומשקיעים רואים בה מקור אמין לייעוץ השקעות.

בנוסף לניסיון ולמומחיות שלה, Pantera Capital מנצלת את הרשת הענפה שלה של למעלה מ-1,000 משקיעים ושותפים אסטרטגיים כדי לספק גישה למשאבים כגון הון, כישרון ומודיעין שוק. זהו אחד ה- VC הקריפטו הטובים ביותר.

יתרה מכך, לחברה יש צוות מחקר נרחב המציע תובנות חשובות לגבי המערכת האקולוגית של הבלוקצ'יין ועוזר לזהות הזדמנויות השקעה.

הפורטפוליו של Pantera Capital כולל מספר פרויקטים וחברות בולטים, כמו BitDAO, Korbit, Prism, SynFutures ו-Zcash.

2. עיר הבירה סקויה

סקויה קפיטל מנהל סך של 85 מיליארד דולר בנכסים ויש לו רקורד מוצלח של השקעות ב-500+ מיזמים. 

החברה צברה מוניטין של אחת מחברות ההון סיכון המובילות בעולם, במיוחד בזכות ההשקעות שלה בשלבים מוקדמים בחברות כמו אפל, גוגל ולינקדאין, שצמחו לרמות טכנולוגיה. 

Sequoia Capital ידועה ביכולתה לזהות סטארטאפים מבטיחים ולעזור להם לצמוח.

הרשת והמשאבים של Sequoia Capital הם עצומים, ומספקים גישה לשפע של הון, מומחיות ומודיעין שוק. היא השקיעה בחברות בולטות בתחום הבלוקצ'יין כמו Coinbase, Ripple ו-Block.one, מה שמשפר עוד יותר את אמינותה בתעשייה. 

בנוסף, המשאבים והמומחיות של החברה הם בעלי ערך לחברות המחפשות צמיחה, במיוחד בתחום הבלוקצ'יין והקריפטו.

תיק ההשקעות של Sequoia Capital כולל בין היתר קלדרה, לחיצת יד, Multis, Privy ו-Strips Finance. פרויקטים וחברות אלו מוכיחים את המשך העניין של המשרד בהשקעה בסטארטאפים חדשניים ופורצי דרך בתחום הבלוקצ'יין.

3. Coinbase Ventures

Coinbase מיזמים, ישות נפרדת מ-Coinbase, צברה מוניטין בתעשייה על השקעותיה המוצלחות ומעורבותה באירועים ויוזמות בתעשייה כגון ה-Decentralized Web Summit, Token Summit וכנס ChainXChange. בשנת 2021, חברת ההון סיכון ניהלה למעלה מ-30 מיליארד דולר במימון ויש לה רקורד של 315 השקעות מוצלחות.

Coinbase Ventures משתפת פעולה עם שותפים החולקים את המשימה שלהם ליצור מערכת פיננסית פתוחה לעולם, תוך שימוש במטבעות קריפטוגרפיים פופולריים כמו ביטקוין, Ethereum, Ripple ו-Litecoin. חלק מפרויקטי הפורטפוליו הבולטים והחברות שקיבלו מימון ותמיכה מ-Coinbase Ventures כוללים את Avalon, Diagonal Finance, Magic Eden, Sardine ו-YOZ Labs.

4. יוניון סקוור ונצ'רס

יוניון סקוור ונצ'רס מנהלת נכסים בסך 1.5 מיליארד דולר.

יש לו רקורד מרשים של למעלה מ-130 השקעות מוצלחות בסטארט-אפים של blockchain ו-cryptocurrency. Union Square Ventures היא חברת הון סיכון בעלת מוניטין עם התמקדות ספציפית בהשקעה בפרויקטים בשלבים מוקדמים בתעשייה. 

הוא מוכר כאחד המשקיעים הפעילים ביותר בתחום הבלוקצ'יין והקריפטו.

Union Square Ventures השקיעה בכמה חברות בעלות פרופיל גבוה בתחום הקריפטו, כולל Ripple, Coinbase, Circle, Blockstack ו-Polychain Capital. 

בנוסף, החברה ידועה בדגש שלה על גיוון והכללה בחברות הפורטפוליו שלה.

הרשת והמשאבים של המשרד כוללים את Ethereum, Bitcoin, Hyperledger, Ripple, Quorum ו-R3 Corda. ל-Union Square Ventures רשת ענפה של שותפים ומשאבים שהיא ממנפת כדי לספק לחברות הפורטפוליו שלה תמיכה והכוונה יקרת ערך.

כמה מהפרויקטים והחברות הבולטים בפורטפוליו של Union Square Ventures כוללים את Blockstack, Circle, Coinbase, Paxos ו-Ripple.

5. Draper Associates

חברת דרייפר הקימה שם מכובד בתעשיית ההון סיכון עם יותר מ-5 מיליארד דולר בנכסים בניהול. עם רקורד של 139 השקעות מוצלחות, החברה הייתה שחקן בולט בתחום הקריפטו והבלוקצ'יין מאז 2013. 

Draper Associates זכתה במתן הון ראשוני למספר רב של חברות מצליחות בתעשיית מטבעות הקריפטו, כולל Coinbase, Ripple וטזוס.

לחברה יש רשת עצומה של משאבים, כולל Ethereum, Bitcoin, Hyperledger Fabric ו-EOS.IO, שבהם היא משתמשת כדי לעזור להנחות ולתמוך בפרויקטים שבהם היא משקיעה. 

תיק ההשקעות המוצלחות שלה כולל בין היתר את BitGo, DFINITY וטזוס. המוניטין של Draper Associates בזיהוי וטיפוח סטארטאפים חדשניים הקנה לה מקום מכובד בתעשיית ההון סיכון.

6. פרדיגמה

פרדיגמה ידוע בתעשייה כשותף אמין לחברות ופרוטוקולים של קריפטו ו-web3 משבשים, עם סך הנכסים המנוהלים בהיקף של 1.51 מיליארד דולר. החברה מתהדרת ברקורד של 75 השקעות מוצלחות, לאחר שתמכה בכמה מהשמות הגדולים ביותר בתחום, כולל Ethereum, MakerDAO, Filecoin, 0x ו-DFINITY. 

החברה זוכה להערכה רבה על מחויבותה לתמוך בסטארט-אפים עם הון, הדרכה אסטרטגית ותמיכה תפעולית, כפי שהוכרה על ידי מובילי התעשייה.

פרדיגמה ממנפת את הרשת והמשאבים שלה כדי לזהות ולטפח סטארט-אפים בשלב מוקדם עם פוטנציאל צמיחה גבוה. החברה עובדת בשיתוף פעולה הדוק עם מובילי התעשייה ועם מערכות אקולוגיות מובילות של בלוקצ'יין, כולל Ethereum, Bitcoin, Polkadot, Solana ו-Filecoin. 

הפורטפוליו שלה כולל פרויקטים מבטיחים כמו Blur, Genesis Digital Assets, MoonPay, Sky Mavis, ו-Zora וזהו אחד מקרפטופ ה-VC הטובים ביותר.

7. Block Labs

עם סך נכסים בניהול של 29 מיליארד דולר, Block Labs עשויה להיות שחקן חדש בתעשייה, אבל היא כבר השפיעה עם הגישה החדשנית שלה לטכנולוגיית בלוקצ'יין. 

החברה מחויבת לספק פתרונות עסקיים איכותיים וזכתה לביקורות חיוביות ממנהיגי התעשייה על עבודתה בפיתוח יישומים מבוססי בלוקצ'יין.

Block Labs ממנפת את הרשת והמשאבים שלה ב-Ethereum, Hyperledger Fabric ו-R3 Corda כדי לתמוך בחברות הפורטפוליו שלה. הפרויקטים הנוכחיים שלה כוללים את LawBEAM, פלטפורמה לניהול מסמכים משפטיים, Fight Out, פלטפורמה לחובבי אומנויות לחימה, ו-Tamadoge, משחק מבוסס בלוקצ'יין.

למרות שיש לה רק 32 השקעות מוצלחות ברקורד שלה, Block Labs היא שחקן מבטיח בתעשיית הבלוקצ'יין והקריפטו, עם פוטנציאל לצמיחה ולהצלחה נוספת.

8. Polychain Capital

פוליצ'יין קפיטל מנהלת כמות משמעותית של נכסים, בהיקף כולל של 6 מיליארד דולר. החברה מתהדרת ברקורד מרשים, עם למעלה מ-139 השקעות מוצלחות בתעשיית המטבעות הקריפטו ובלוקצ'יין. 

המוניטין שלה זוכה להערכה רבה בקרב מומחים, שכן Polychain Capital מוכרת כאחת מחברות ההון סיכון המובילות בתחום. החברה זכתה למספר שבחים, כולל נבחרה כאחת מ-50 חברות ההון סיכון המובילות ב-2018 על ידי פורבס.

ל- Polychain Capital יש רשת ומשאבים חזקים, תוך שימוש בטכנולוגיות בלוקצ'יין מובילות כמו ביטקוין, Ethereum, Tezos, Polkadot ו-Cosmos. החברה השקיעה במספר פרויקטים מוצלחים, כולל Ava Labs, Kollider, Orca ו-River Financial.

9. אנדרייזן הורוביץ (a16z)

עם סך נכסים מנוהלים של 4.5 מיליארד דולר, קריפטו a16z נהנה ממוניטין חיובי מאוד ברחבי העולם. חברת ההון סיכון השקיעה במספר חברות סטארט-אפ מצליחות בתחום הקריפטו וה-web3, ומשכה תשומת לב מפרסומים יוקרתיים כמו פורבס, בלומברג ביזנסוויק ו-TechCrunch. 

גם חברות הפורטפוליו שלה זכו להצלחה משמעותית, וביצעו את מעמדה של a16z crypto כמשקיע מהשורה הראשונה בתעשייה.

ל-a16z crypto יש גישה לרשת ומשאבים הכוללים את Ethereum, Tezos, Polkadot ו- Filecoin, המספקים מגוון רחב של הזדמנויות להשקעה ושיתוף פעולה. חלק מהפרויקטים/חברות הפורטפוליו שלה כוללים את Alongside, Halliday, Loop Crypto ו-Talos, המציגים את תיק ההשקעות המגוון שלה.

10. FBG Capital

עם סך הנכסים המנוהלים בשווי של 312 מיליון דולר, FBG הון היא חברת הון סיכון מכובדת בתעשיית מטבעות הקריפטו ובלוקצ'יין. לחברה יש מוניטין של השקעה בפרויקטים מבטיחים וזכתה להכרה בפרסומים מרכזיים כמו פורבס ובלומברג ביזנסוויק. 

בנוסף, FBG Capital בנתה רשת חזקה של משאבים, כולל מומחיות ב-Ethereum, EOS.IO, Neo ו-Ripple, בין היתר. 

הפורטפוליו שלה כולל פרויקטים מוצלחים כמו Boston Protocol, Equilibrium, Litentry, NuCypher ו-ParaState, אשר חיזקו עוד יותר את המוניטין של החברה כמשקיע מוביל בתחום.

סיכום

בעודנו מהרהרים בעשור האחרון של ההשקעות שלנו ובמצב הנוכחי של שוק ההון סיכון הקריפטוגרפי המשגשג, אנו יכולים להסיק כמה מסקנות מסקרנות לגבי העתיד של מימון הון סיכון בלוקצ'יין. בעולם של היום של השקעות קריפטו עם הון סיכון, אנו יכולים לבחון מקרוב את הכספים שגויסו דרך ערוץ זה ולאמוד את התשואות הצפויות שלהם על ההשקעה. 

סביר לצפות שבעתיד, קרנות הון סיכון קריפטו יהפכו למבוקשות עוד יותר ביחס לביקוש הגובר לבלוקצ'יין ולהופעתם של פרויקטים וטכנולוגיות חדשות.

פוסטים מומלצים

אולי תרצה גם

עוד מ-Altcoin