בראשית הלווה 2.36 מיליארד דולר לקרן גידור קריפטו פושטת רגל Three Arrows Capital

דיווחים חשפו שג'נסיס הלוותה 2.36 מיליארד דולר לקרן הגידור הקריפטו Three Arrows Capital (3AC). קרן הגידור הקריפטו הגישה לאחרונה בקשה לפשיטת רגל של פרק 15 בניו יורק. חברת האם של ג'נסיס, Digital Currency Group, נטלה על עצמה חלק מההתחייבויות הנובעות מהחשיפה של ג'נסיס. 

הפסד של תשע ספרות 

הסכום שהלווה ג'נסיס ל-Three Arrows Capital נחשף סוף סוף לציבור, עם דיווחים המאשרים כי מלווה הקריפטו הלווה 2.36 מיליארד דולר לקרן הגידור שקרסה. להלוואות שניתנו ל-Three Arrows Capital הייתה דרישת מרווח של למעלה מ-80% ונמכרו בטחונות כאשר Three Arrows Capital לא הצליחה לשמור על הדרישה. כתוצאה מכך, ג'נסיס החלה לחפש חובות באמצעות בוררות בניו יורק. 

דיווחים קודמים חשפו שג'נסיס עומדת בפני הפסד פוטנציאלי של תשע ספרות הודות לחשיפה שלה ל-Three Arrows Capital. עם זאת, גודלו המדויק של החוב לא נחשף עד כה. 

חוב ללא ביטחונות 

מסמכים חשפו את טבעו האמיתי של החוב, והדגישו את 2.36 מיליארד הדולר הבולטים שקרן הגידור הקריפטו חייבת לג'נסיס. המסמכים חשפו גם שהחובות היו ללא ביטחונות, וקבעו שג'נסיס ניסתה לגבות חלק מההלוואות הקיימות בהליכי בוררות נגד Three Arrows Capital (3AC) על ידי פנייה לאיגוד הבוררות האמריקאי (AAA) בניו יורק. 

עם זאת, ג'נסיס עצרה את תהליך הבוררות לאחר שחברת הייעוץ Teneo מונתה לפקח על תהליך הפירוק של Three Arrows Capital. 

המאזן נשאר חזק 

פרטי ההלוואות שניתנו ל שלוש בירות חץ נחשפו במסמך משפטי שהועלה על ידי משרד Teneo, המפקח על הליך הפירוק. דובר של Digital Currency Group מסר כי לא נותרה חשיפה ל-Three Arrows Capital וכי המאזן נותר חיובי. 

"גם המאזן של DCG וגם של ג'נסיס נשארים חזקים. ללא חשיפה שנותרה ל-Three Arrows Capital, ג'נסיס ממשיכה להיות מנוהלת היטב, והפעילות שלה מתנהלת כרגיל".

קבוצת מטבעות דיגיטליים חשופה  

במכתב לאיגוד הבוררות האמריקאי, ג'נסיס הצהירה כי Three Arrows Capital הפרה שני הסכמי הלוואות שנחתמו בין הצדדים. אלה נחתמו בינואר 2019 ובינואר 2020. מנכ"ל ג'נסיס, מייקל מורו, פנה לטוויטר כדי להבהיר את המצב, וקבע כי להלוואות שניתנו ל-Three Arrows Capital יש מרווח ממוצע משוקלל של למעלה מ-80%. עם זאת, קרן הגידור הקריפטו לא יכלה לעמוד בדרישה, מה שגרם לג'נסיס למכור את הביטחונות שלה. הוא הוסיף עוד כי Digital Currency Group התערבה כדי לקחת על עצמה חלק מההתחייבויות של Genesis כדי להבטיח שתהיה לה גישה להון כדי להפעיל ולהרחיב את עסקיה. 

משמעות הדבר היא גם ש-Digital Currency Group, ולא Genesis, חשופה להפסדים פוטנציאליים הקשורים ל-Three Arrows Capital והלוואות שלה. 

ג'נסיס דורשת 1.1 מיליארד דולר 

המסמכים גם הראו שג'נסיס דרשה להעמיד 1.1 מיליארד דולר ב"הלוואות בלתי מובטחות עומדות" בנאמנות לכל אורך הליכי הבוררות. עם זאת, טענה זו שייכת כעת ל-Digital Currency Group, הודות לחשיפה שלהם. נכון ל-15 ביוני, ל-Three Arrows Capital חסרה כ-462 מיליון דולר מדרישות הבטחונות שלה. שלושה בלוקים של מניות גיבו את ההלוואות מג'נסיס ב-Grayscale Bitcoin Trust, בהיקף כולל של כ-17,443,644 מניות. 

רק לפני מספר חודשים, Three Arrows Capital נחשבה לאחת מחברות ההשקעות המובילות בתחום הקריפטו, ותומכת במספר סטארט-אפים, פרויקטים ועוד של DeFi. עם זאת, החברה ראתה היפוך מהיר של הון במהלך החודשיים האחרונים, כאשר מלווי קריפטו חיסלו הלוואות בטחונות בשווי מיליוני דולרים לקרן. 

הצהרת אחריות: מאמר זה ניתן למטרות מידע בלבד. הוא אינו מוצע או מיועד לשמש כייעוץ משפטי, מס, השקעה, פיננסי או אחר.