פענוח השקעות הקריפטו של JP Morgan

בשבוע שעבר בשימוע בקונגרס, יו"ר ומנכ"ל ג'יי.פי מורגן ג'יימי דיימון מְתוּאָר מטבעות קריפטוגרפיים וביטקוין בפרט כ"מזימות פונזי מבוזרות".

אבל למרות התנגדותו ארוכת השנים של דיימון למטבעות דיגיטליים, לבנק שהוא מנהל יש היסטוריה של התעסקות עם קריפטו.

החל מהשנה שעברה, JP Morgan אפשרה ללקוחותיה הפרטיים לִרְכּוֹשׁ ביטקוין וקריפטו אחרים ממספר נבחר של קרנות, כלומר, ביטקוין בגווני אפור סומך, Grayscale Bitcoin Cash Trust, Grayscale Ethereum Trust, Grayscale Ethereum Classic Trust, ו-Osprey Bitcoin Trust.

זה היה בערך בתקופה שהבנק בנה הימור קטן על Coinbase. לפי השנתי שלו לדווח, היא בנתה עמדה קטנה בבורסה בארה"ב עד יוני אשתקד. קרן הצמיחה האמריקאית שלה בבעלות 3,025 מניות Coinbase, בשווי של $758,247, המהווה 0.04% מהקרן.

היא גם החזיקה ב-44,900 מניות Coinbase, בשווי של 11,254,634 דולר בקרן הטכנולוגיה האמריקאית שלה, וכן החזיקה בקופונים של אג"ח Coinbase ב-0.5% לפירעון ב-2026 בקרן Multi-Manager Alternatives שלה. בסך הכל היו לה השקעות בשווי של 15,448,631 דולר ב-Coinbase.

By דֵצֶמבֶּר בשנת 2021, JP Morgan הפחיתה מעט את אחזקותיה ב-Coinbase.

• לבנק היו 525 מניות, מוערך ב $ 118,986 ומהווה 0.02% מקרן המניות של Global Research Enhanced Index.
• היא החזיקה ב-45,800 מניות בשווי של 11,774,951 דולר המהוות 0.17% מקרן הטכנולוגיה האמריקאית שלה.
• החברה גם מכרה את 3,025 מניותיה של קרן הצמיחה האמריקאית שלה.

במהלך תקופה זו, החברה הוסיפה לקופתה גם אג"ח נוספות. באופן ספציפי, קופוני אג"ח של Coinbase בשווי 235,000 דולר עבור Global Bond Opportunities Sustainable Fund, 385,000 דולר מאותו סוג של קופוני אג"ח עבור קרן האג"ח הגלובלית האסטרטגית שלה, נוסף 1,228,000 דולר עבור קרן ההכנסה שלה, וקופונים בשווי 80,000 דולר עבור קרן האג"ח האמריקאית High Yield Plus שלה.

בסך הכל, עד דצמבר 2021, הקרנות של JP Morgan החזיקו במניות ואיגרות חוב של Coinbase בשווי 18,189,467 דולר.

ואז, על ידי צעיר השנה מכרה החברה את כל מניות Coinbase שלה - ככל הנראה בהפסד, בהתחשב בכך שמניות Coinbase צנחו מתחילת השנה. עם זאת, זה שמר על כמה איגרות חוב של Coinbase.

בסך הכל, נכון לסוף יוני, קרנות החברה החזיקו באג"ח Coinbase בשווי של 9,490,094 דולר שרכשה בסכום כולל של 16,274,000 דולר. עם זאת, נתון זה מחוויר בהשוואה לסך הנכסים הנקיים המנוהלים בסך 55 מיליארד דולר של החברה.

קרא עוד: התביעה של ConsenSys חושפת ש-JPMorgan הוא הבעלים של תשתית Ethereum קריטית

JP Morgan מתעסק גם בהשקעות קריפטו פרטיות

ל-JP Morgan יש גם מספר השקעות פרטיות בתעשיית הקריפטו כמו שלה יתד בחברת ניתוח קריפטו TRM Labs. יש לזה גם כמה שוכרים מתעשיית הקריפטו בתיק הנדל"ן שלה, כולל Coin Cloud אשר שוכרת נכס מ-JP Morgan's Moonwater Office Portfolio מאפיין.

עם זאת, ייתכן שהבנק הסתיר את מידת מעורבותו בחלק ההשקעות הפרטיות של תעשיית הקריפטו. לאחרונה, זה היה מואשם על ידי בעלי מניות ConsenSys של בעלות על חלק מזכויות הקניין הרוחני של MetaMask ו-Infura שהוחלפו על ידי מנכ"ל ומייסד ConsenSys, ג'וזף לובין, כנגד קיזוז הלוואה של 39 מיליון דולר.

JP Morgan אינו מעורב באופן פעיל בקריפטו כמו מורגן סטנלי, אבל זה לא נרתע לטבול את אצבעות רגליו בשוק ובוודאי לא נראה להוט לסרב לכסף מהתעשייה.

לחדשות מושכלות יותר, עקבו אחרינו טויטר ו חדשות גוגל או האזינו לפודקאסט התחקיר שלנו חדש: Blockchain City.