האם נגזרות קריפטו יכולות לנצח את מלכודת התנודתיות?

שנות ה-2020 לא היו זמן יציב עבור השווקים. כאשר התנודתיות לא הייתה בעיה, היו הפסקות ארוכות של השבתות עסקיות שנגרמו ממגפה שגרמו להרס בהכנסה של הצרכנים. גם מי שרצה להשקיע היה חסר הכנסה קבועה ולכן לא היה מסוגל לעשות זאת. ואז הגיע משבר שרשרת האספקה ​​לצד האינפלציה העולה. מאז תחילת 2022, הן האינפלציה המשתוללת והן תנודתיות המחירים בשווקים גבתה את מחירם מסוחרים ומשקיעים יומיומיים. למרות שכמעט בלתי אפשרי להילחם באינפלציה, כיצד מתגברים חובבי מסחר על קשיחות המחירים הפכפכים והתנודתיים בשווקים האהובים עליהם?

אחת הדרכים שבהן סוחרי קריפטו מתמודדים עם האיום הנפוץ של תנודות מחירים גדולות היא באמצעות נגזרים. למרבה הצער, רבים מדי מניחים ששימוש בנגזרות קריפטו הוא עניין מורכב ביותר שמגיע עם עלויות גבוהות ורמות סיכון חריגות. להיפך, שימוש במכשירים ייחודיים אלו יכול להיות דרך יעילה להפחית סיכונים, לחסוך כסף ולהימנע מבעיות רבות הכרוכות בתנודתיות המחירים היומית. בנוסף לשימוש הטקטי בנגזרים, הסוחרים צריכים לדעת על היתרונות והחסרונות של קבוצת הנכסים. למרבה המזל, ישנן אסטרטגיות אחרות שעובדות היטב לצד נגזרים כדי למזער את ההשפעות של תנודות ענק במחיר. הם כוללים מסחר באינדקס קריפטו, גיוון בתוך קטגוריית המטבעות הקריפטוגרפיים, ועיצוב תיקים יעיל. הפרטים הבאים יכולים לשמש כנקודת התחלה.

מה שהם

החוזה העתידי הנצחי של ביטקוין הוא, ללא ספק, החבר המוביל בקטגוריה. המחירים נקבעים להיות זהים לזה של הביטקוין, אבל בעלי החוזים מבצעים סילוק יומי של רווחים והפסדים, והם לעולם לא צריכים לקנות ביטקוין. הבורסות מספקות ערבות אשראי, מציעות מינוף ונזילות גבוהים ומרווחי הצעות מחיר נמוכים במיוחד. זה האחרון הוא פחד עבור אנשים רבים שאחרת היו מעורבים בשוק.

יתרונות וחסרונות

נגזרות קריפטו מגיעות עם מרווחים נמוכים מאוד והן נוזליות במיוחד. אלו שני ההיבטים האטרקטיביים ביותר, לצד העובדה שאין סיכון צד נגדי. בנוסף, הם מגיעים עם מינוף גבוה, הם קל למכור בחסר, והמחזיקים אינם צריכים להחזיק בנכסים פיזיים או מטבעות וירטואליים. בקיצור, הם מגיעים עם רבים מאותם יתרונות כמו נגזרות מניות. בצד החיסרון, חלקם מתקשים להבין את המכשירים הייחודיים הללו ובכך נמנעים מהם. בתקשורת הפיננסית, רוב הדיווחים מתמקדים בדברים כמו שינויי המחיר היומיים של ביטקוין והסיכונים הנפוצים הקשורים בהחזקת כל קריפטו בתיק.

שימוש במדדים כדי להפחית את תנודות המחירים

מדדי קריפטו פועלים בדומה למקביליהם בשוקי המניות. בורסות וסוחרים מרכיבים סלים או קבוצות של קריפטו בעלות פרופילים שונים. חלקם הגדולים, כמו ביטקוין או ethereum, בעוד שאחרים הם קטינים או נושאים לא מאוד מוכרים. כמה יצרני אינדקס מנסים לעצב רשימות הכוללות מאות מטבעות בכל קטגוריות המשנה. רכישת מניות במדד יכולה להיות דרך יעילה להשיג חשיפה לקבוצה נתונה של מכשירים מבלי להקדיש חלק גדול מההון לאחד או שניים בלבד. במשך עשרות שנים, סוחרי ניירות ערך פנו למדדי הבורסות הגדולים, כמו DAX ו-DOW, כדי לנצח את השווקים הקטנים תוך רכישת חשיפה למגזר גדול במשק.

הדבר נכון גם לגבי מדדי קריפטו, הפופולרי ביותר הוא ה-Crypto-10, שעוקב אחר 10 המטבעות המובילים. זוהי דרך אידיאלית עבור אנשים לשחק במטבעות העיקריים מבלי לקשור את ההון שלהם להנפקות בודדות. קנייה למדד היא אחת הדרכים להחזיק נתח במגוון מטבעות. עם זאת, כמה חובבי השקעות מעדיפים לרכוש כתריסר או משהו מטבעות על הסף ולהחזיק אותם בארנק מקוון או לא מקוון.

מבנה תיקים חכם

זה לא מספיק לקנות רחב בתוך קבוצת נכסים אחת כמו קריפטו. חובבי השקעות צריכים להיות מודעים איך כל תיק העבודות שלהם מורכב. האם זה כולל יותר מדי מניות, סחורות, תעודות סל (קרנות בבורסה), מתכות יקרות או מזומן? לא משנה כמה הנפקות מטבעות בבעלותך או כמה מגוונות אחזקות המטבעות הקריפטוגרפיים שלך, הכרחי לשאוף לתיק מאוזן. עבור רוב זה אומר להחזיק במגוון נכסים בעלי הערכה, שחלקם מציעים גידור מפני אינפלציה ואחרים שיכולים להביא תשואות מוצקות לטווח ארוך לפנסיה או חיסכון ממוקד. לעולם אל תניח שרק בגלל שבבעלותך 10 אלטקוינים שונים, ההשקעות שלך בטוחות. בעלות רחבה על סוגים רבים של ניירות ערך היא הדרך הטובה ביותר להרתיע את ההשפעות של תנודות מחירים ענקיות ושווקים לא יציבים.