יועצים שהוקצו לקריפטו בחשבונות לקוחות קרובים לרמות הגבוהות של כל הזמנים, תוך ציון גישה מוגבלת ואי ודאות כאתגרים, על פי סקר הבנצ'מרק השנתי החמישי.
SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–Bitwise Asset Management, מנהלת קרנות מדד הקריפטו המובילה בעולם, ו-VettaFi, פלטפורמת תעודות סל מונעת נתונים מובילה, פרסמו היום את ממצאי ה-Bitwise/VettaFi 2023 Benchmark Survey השנתי החמישי של עמדות יועצים פיננסיים כלפי נכסי קריפטו. הסקר מצא שלמרות תיקון השוק החד של 2022, היועצים הפיננסיים נשארים מעורבים מאוד בשווקי קריפטו, כאשר 15% מחלקים בחשבונות לקוחות ו-90% מקבלים שאלות נכנסות מלקוחות על המרחב.
באופן מכריע, הסקר גם הראה שלרוב היועצים יש לקוחות שמשקיעים בקריפטו מחוץ ליחסי הייעוץ שלהם. סיבה אחת היא גישה: רק 29% מהיועצים דיווחו שהם יכולים לגשת לקריפטו בחשבונות לקוחות, והשאר נחסמים על ידי מדיניות החברה. זה מהווה הזדמנות מרכזית לגישה משופרת למרחב זה כדי לאפשר ליועצים לשרת טוב יותר את לקוחותיהם.
בין הממצאים העיקריים:
דובי לטווח קצר, שוורי לטווח ארוך
60% מהנשאלים סבורים שמחיר הביטקוין יירד השנה. אבל XNUMX% חושבים שזה יהיה גבוה יותר בעוד חמש שנים.
הקצאת קריפטו נשמרה יציבה, למרות תנודתיות השוק
16% מהיועצים דיווחו על הקצאה לקריפטו בחשבונות לקוחות בשנה האחרונה. זה בערך אפילו עם הסקר של השנה שעברה (2021%), והרבה לפני 9 (2020%) ו-6 (XNUMX%).
עניין הלקוח נשאר חזק
תשעים אחוז מהיועצים קיבלו שאלה על קריפטו מלקוחות בשנה שעברה. למרות ביצועי השוק, השאלה הנפוצה ביותר הייתה: "האם עלי לשקול השקעה בקריפטו?"
לאחר השקעה, אתה נוטה להישאר מושקע (או להשקיע יותר)
למרות התנודתיות בשוק, 78% מהיועצים שיש להם כיום הקצאה בחשבונות לקוחות מתכננים לשמור או להגדיל את החשיפה ב-2023.
גישה היא מחסום לאימוץ
רק 29% מהיועצים אמרו שהם יכולים לקנות קריפטו בחשבונות לקוחות. בקרב אותה קבוצה, 52% מחלקים כיום בשם הלקוחות, מה שמראה עד כמה חשובה הגישה.
הזדמנות עסקית מרכזית
XNUMX% מהיועצים אמרו ש"חלק" או "כל" הלקוחות שלהם משקיעים בקריפטו בעצמם, מחוץ ליחסי הייעוץ. זוהי הזדמנות עסקית מרכזית ליועצים... ותחום שבו יועצים יכולים לעזור ללקוחות לעשות בחירות חכמות יותר.
תעודות סל של Crypto Equity שולטות בעניין היועץ
"תעודות סל במניות קריפטו" היו הבחירה המובילה של היועצים כשנשאלו לאיזו חשיפה הם הכי מעוניינים להקצות ב-2023.
...
"הסקר הוא תזכורת לכך שקריפטו היא אחת מהזדמנויות הפיתוח העסקי הטובות ביותר בשוק היועצים הפיננסיים", אמר מאט הוגן, מנהל השקעות ראשי של Bitwise Asset Management. "2023 אחוז מהיועצים מדווחים על שאלות מלקוחות, ורובם אומרים שיש להם לקוחות שמשקיעים בקריפטו מחוץ ליחסי הייעוץ. XNUMX היא השנה להכניס את ההשקעות הללו לבית".
"יועצים ולקוחות הקצה שלהם ממשיכים לרצות ללמוד יותר על השקעות קריפטו למרות התנודתיות שנגרמה בשנת 2022", אמר טוד רוזנבלוט, ראש מחלקת המחקר של VettaFi. "עבור אלה עם מיקוד לטווח ארוך, העניין נשאר גבוה."
למעלה מ-400 יועצים פיננסיים ענו על סדרת שאלות על נכסי קריפטו והשימוש בהם בתיקי לקוחות. המשיבים בסקר כללו יועצי השקעות רשומים עצמאיים, נציגי ברוקרים-סוחרים, מתכננים פיננסיים ונציגי wirehouse מרחבי ארה"ב. זו השנה החמישית ברציפות שבה Bitwise ו-VettaFi משתפות פעולה בסקר.
הממצאים המלאים של הסקר זמינים בדוח כאן.
לגבי Bitwise
מבוסס בסן פרנסיסקו, Bitwise הוא אחד ממנהלי נכסי הקריפטו הגדולים והצומחים ביותר. החברה ידועה בניהול קרן אינדקס הקריפטו הגדולה בעולם (OTCQX: BITW) ומוצרים פורצי דרך הכוללים ביטקוין, Ethereum, DeFi ומדדי מניות ממוקדי קריפטו. Bitwise מתמקדת בשיתוף פעולה עם יועצים פיננסיים ואנשי מקצוע בתחום ההשקעות כדי לספק חינוך ומחקר איכותיים. הצוות ב-Bitwise משלב מומחיות בטכנולוגיה עם עשרות שנות ניסיון בניהול נכסים מסורתיים והוספה לאינדקס, המגיעים מחברות כולל BlackRock, Blackstone, Meta ו-Google, כמו גם משרד הפרקליט האמריקאי. Bitwise נתמכת על ידי משקיעים מוסדיים מובילים ומנהלי ניהול נכסים, והיא קיבלה פרופיל ב-Institutional Investor, CNBC, Barron's, Bloomberg ו-The Wall Street Journal. למידע נוסף, בקר www.bitwiseinvestments.com.
על VettaFi
VettaFi, חברת נתונים, ניתוח ומנהיגות מחשבתית, הופכת שירותים פיננסיים מתעשייה לקהילה - מערכת יחסים אחת בכל פעם. שיתוף מיליוני משקיעים מדי שנה, VettaFi מטפחת פלטפורמת תעודות סל מונעת נתונים מובילה בתעשייה, שנבנתה כדי להעצים ולחנך את היועץ הפיננסי המודרני והמשקיע המוסדי. בנוסף לאספקת כלים ומחקר מקוונים אינטראקטיביים, VettaFi מציעה למנהלי נכסים מערך של פתרונות אינדקס והפצה דיגיטלית כדי לחדש ולהרחיב את העסקים שלהם. למידע נוסף, בקר www.vettafi.com.
גילויים חשובים
הדעות המובעות כאן נועדו לספק תובנה או השכלה ואינן מיועדות לייעוץ השקעות אישי. Bitwise אינה מצהירה שמידע זה מדויק ומלא ואין להסתמך עליו ככזה.
חלק ממוצרי ההשקעה של Bitwise עשויים להיות כפופים לסיכונים הכרוכים בהשקעה בנכסי קריפטו, לרבות מטבעות קריפטו ואסימוני קריפטו. מכיוון שנכסי קריפטו הם חידוש טכנולוגי חדש עם היסטוריה מוגבלת, הם מהווים נכס ספקולטיבי ביותר. פעולות או מדיניות רגולטוריות עתידיות עשויות להגביל את היכולת למכור, להחליף או להשתמש בנכס קריפטו. המחיר של נכס קריפטו עשוי להיות מושפע מעסקאות של מספר קטן של מחזיקים בנכס קריפטו כזה. נכסי קריפטו עשויים לרדת בפופולריות, בקבלה או בשימוש, מה שעלול להשפיע על מחירם.
לפני קבלת החלטת השקעה כלשהי לגבי קרן או מניות כלשהן של קרן כלשהי, כל משקיע חייב לבצע בדיקה וחקירה עצמאית משלו של הקרן, לרבות היתרונות והסיכונים הכרוכים בהשקעה בקרן או במניות, ועליו לבסס אותה החלטת השקעה, לרבות קביעה האם הקרן תהיה השקעה מתאימה עבור המשקיע, על בדיקה וחקירה כאמור ואין להסתמך על Bitwise או על הקרנות בקבלת החלטת השקעה כאמור. למשקיעים פוטנציאליים אסור לפרש את התוכן של תקשורת זו כייעוץ משפטי, מס, השקעות או אחר. כל משקיע פוטנציאלי מתבקש להתייעץ עם היועצים שלו לגבי ההשלכות המשפטיות, המס, הרגולטוריות, הפיננסיות, החשבונאיות והדומות של השקעה בכל קרן, התאמת ההשקעה למשקיע כאמור ועניינים רלוונטיים אחרים הנוגעים להשקעה בקרן כלשהי. .
אנשי קשר
מדיה צור קשר
פרנק טיילור/ריאן דיקוביצקי
יחסי ציבור של דוקאס לינדן
מקור: https://thenewscrypto.com/annual-bitwise-vettafi-survey-finds-60-of-financial-advisors-are-long-term-bullish-on-crypto-despite-volatile-market/