מסגרת שלב אחר שלב להערכת פרויקטי קריפטו

כשזה מגיע למטבעות קריפטוגרפיים, אתה צריך לשקול כמה גורמי מפתח לפני שאתה מחליט אם להשקיע. בין אם אתה רק מתחיל להגיע לקומת הקרקע של פרויקטי קריפטו חדשים או שאתה מחפש להרחיב את תיק העבודות שלך, כדאי שתהיה לך מסגרת הערכה בהישג יד עבור פרויקטי קריפטו. 

מאמר זה יסביר מסגרת שלב אחר שלב שתסייע לך בהערכת פרויקטי קריפטו שונים.

איך מעריכים פרויקט קריפטו?

במהלך הניתוח שלך של פרויקט קריפטו, חשוב לבחון את ההיבטים השונים של הפרויקט כדי לקבל החלטת השקעה מושכלת. בדרך כלל עליך להתרחק מקבלת החלטות אימפולסיביות המבוססות על רגשות, מכיוון שהדבר עלול להוביל להפסד כספי.

תחשוב על ההיבטים הבאים במקום זאת:

אלו הן רק חלק מהשאלות שאתה צריך לשאול במהלך הערכת מטבעות הקריפטו שלך. נדון בהם בפירוט רב יותר לאורך המדריך הזה, שייתן לך מסגרת להערכת פרויקטי קריפטו.

בסופו של דבר, אתה אמור לקבל תחושה די טובה של מה לחפש - וכיצד לקבל החלטת השקעה מושכלת. זכרו שיש הרבה ספקולציות בעולם הקריפטו. אז, בצע את המחקר שלך לפני שאתה מתחיל להשקיע.

כיצד אוכל לחקור פרויקט קריפטו חדש?

ישנן כמה פלטפורמות שיכולות לעזור לך למצוא פרויקטי קריפטו באיכות גבוהה להשקעה, כמו Binance Launchpad, OK Jumpstart ו-gate.io אתחול. אלה כולם פלטפורמות הצעות החלפה ראשוניות (IEO)., המספקים למשתמשים שלהם הזדמנויות להשקיע בפרויקטי בלוקצ'יין של סטארט-אפ.

יש גם הצעות מטבע ראשוניות (ICO), שהם מנגנוני גיוס כספים לפרויקטי קריפטו. עם זאת, חשוב לציין כי ICOs נחשבים בדרך כלל מסוכנים יותר מאשר IEOs. הסיבה לכך היא ש-ICO מתארחים באתר של פרויקט מטבעות קריפטוגרפיים, מה שהופך אותם לקרקע פורייה יותר לרמאים ורמאים.

IEO, לעומת זאת, מושקים בפלטפורמות חילופיות כמו אלו שהזכרנו קודם. הם בדרך כלל בטוחים יותר מכיוון שרוב הסטארט-אפים שמגישים את הפרויקטים שלהם לפלטפורמות הללו עוברים תהליך בדיקה לפני שהם מורשים להשיק את מכירות האסימונים שלהם.

עם זאת, גם כשאתה עובר דרך פלטפורמת IEO, אתה עדיין צריך לבצע מחקר עצמאי. פעולה זו תעזור לך לקבוע אם פרויקט הוא הזדמנות ההשקעה הנכונה עבורך ואם זה משהו שאתה יכול להשקיע בו לטווח ארוך.

כיצד להעריך פרויקט בלוקצ'יין?

באופן כללי, הנה מה שעליך לקחת בחשבון כאשר אתה מסתכל על ההיבטים העיקריים של פרויקט קריפטו:

החזון של הפרויקט

כאשר מעריכים פרויקט קריפטו, חשוב לוודא שיש לו חזון חזק ובר השגה. בקריפטו, יש דבר כזה "אידי", שמתייחס לעתים קרובות לפרויקטים עם כל הפעמונים והשריקות - אך לא סביר שיצאו מהקרקע. בעת הערכה של פרויקט קריפטו, היזהר מאלה שנראים מגניבים מדי ומבטיחים יותר מדי מבלי שיש להם תוכנית או בסיס מוצק לגבות אותו.

אנשי חזון בתעשייה מעלים רעיונות רבים לפרויקטים פורצי דרך, אך רק מעטים מהם ניתנים לביצוע או מעשיים מספיק כדי ליישם אותם.

רקע וצוות

דבר נוסף שיש לקחת בחשבון הוא הצוות שמאחורי הפרויקט. זה חשוב כי בסופו של יום, האנשים שעובדים על פרויקט הם שיגרמו לו להצליח (או לא). כאשר מסתכלים על הצוות, קחו בחשבון דברים כמו:

• הניסיון של חברי הצוות;
• ההיסטוריה ורמת המומחיות שלהם במרחב הקריפטו; ו
• כמה מלוכדת הקבוצה.

הגורמים שלעיל יתנו לך קצת תובנות לגבי האם צוות חזק וצפוי להצליח בפרויקט שלו.

איכות הנייר הלבן

הנייר הלבן הוא מסמך שמתאר בדרך כלל את כל מה שאתה צריך לדעת על הפרויקט, כולל החזון, הבעיה שהוא מתכוון לפתור, הפתרון, הטוקונומיקה ועוד.

מידע נוסף: מהי Tokenomics? מדריך למתחילים בנושא היצע וביקוש של מטבעות קריפטוגרפיים

נייר לבן טוב יהיה כתוב היטב וקל להבנה מבלי להיות טכני מדי. כמו כן, צריך להיות ברור לגבי הבעיה שהפרויקט שואף לפתור וכיצד הפתרון יעבוד.

אם נייר לבן מעורפל או משתמש ביותר מדי מונחים לא ברורים שאתה לא מבין, ייתכן שלא שווה את הזמן (והכסף) שלך להשקיע בפרויקט הזה. אם אין לך זמן או סבלנות לעבור על מספר מסמכים לבנים, אתה יכול גם בדוק את המסמכים הפשוטים של הפרויקטים. אלו הן גרסאות מקוצרות של ניירות לבנים אך אינפורמטיביות באותה מידה.

מקרי שוק ושימוש פוטנציאליים

כאשר בוחנים פרויקט, חשוב לקחת בחשבון גם את השוק הפוטנציאלי והאם יש צורך בפתרון שהפרויקט מציע. לדוגמה, אם פרויקט מנסה לפתור בעיה שלא קיימת או שכבר נפתרה על ידי פרויקט אחר, אין זה סביר שהפרויקט יעשה חיל בחלל הקריפטו.

חשוב גם לחשוב על מקרי השימוש הפוטנציאליים לפרויקט. לדוגמה, אם פרויקט מנסה לפתור בעיה הנוגעת רק לקבוצה קטנה של אנשים, אז השוק של אותו פרויקט יהיה מוגבל מאוד.

טוקנומיקה

Tokenomics מתייחס למודל הכלכלי של הפרויקט וכיצד ישמש האסימון בתוך המערכת האקולוגית. לדוגמה, אם האסימון משמש רק כאמצעי תשלום, סביר להניח שערכו ישתנה יחד עם השוק.

עם זאת, אם האסימון רגיל להפעיל יישום מבוזר (DApp), אז הטוקונומיקה תהיה מורכבת יותר, והערך שלה יהיה יציב יותר. חשוב להבין את הטוקונומיקה של פרויקט לפני השקעה, מכיוון שהיא יכולה לתת לך קצת תובנות לגבי הערך הפוטנציאלי של האסימון.

פוטנציאל לצמיחה

פוטנציאל צמיחה מתייחס לסבירות שהפרויקט יגדל בערכו לאורך זמן. לדוגמה, אם לפרויקט יש צוות חזק, מפת דרכים טובה ומודל טוקונומי מוצק, אז סביר להניח שהפרויקט יגדל בערכו עם הזמן. מחקר יסודי של פרויקט לפני השקעה חשוב, מכיוון שגורמים רבים יכולים להשפיע על פוטנציאל הצמיחה שלו.

המוצר

המוצר מתייחס לפתרון בפועל שהפרויקט מציע. שוב, חשוב לוודא שהמוצר אכן נחוץ ושהוא פותר בעיה אמיתית. קח את'ריום (ETH), למשל, שנבנתה על בסיס הצורך בפלטפורמה ש יכול לתמוך בחוזים חכמים ולהרחיב את היכולות של טכנולוגיית הבלוקצ'יין.

סולאנה (סול), לעומת זאת, הוא בלוקצ'יין שמשתמש בהוכחת היסטוריה, מנגנון קונצנזוס ייחודי. נבנה על הנחת היסוד ש"שעון פנימי" יכול להועיל מאוד למהירות העסקאות, הצליחה סולנה להפוך לאחד מבלוקצ'יין הטובים ביותר בכל הנוגע לעסקאות בשנייה.

מתיחה קהילתית

משיכה קהילתית מתייחסת לרמת העניין והמעורבות שהפרויקט יצר בקהילה שלו. דרך טובה לאמוד את כוח המשיכה של הקהילה היא על ידי הסתכלות על מספר העוקבים במדיה החברתית, מנויי הבלוג ופוסטים בפורום. ככל שהקהילה פעילה יותר, כך גדל הסיכוי שהפרויקט יצליח.

חשוב גם לקחת בחשבון את איכות הקהילה, בניגוד לכמות בלבד. לדוגמה, פרויקט עם מספר רב של עוקבים במדיה חברתית אך מעט מאוד משתמשים פעילים, ככל הנראה אינו חזק כמו פרויקט עם מספר קטן יותר של עוקבים במדיה חברתית אך בסיס משתמשים פעיל.

שווי שוק

שווי שוק הוא הערך הכולל של כל האסימונים שנכרו. זוהי דרך טובה לאמוד את הגודל הכולל של פרויקט. במקרה של קריפטו שלא נכרה, שווי השוק יכול להתייחס גם לערך הכולל של מניות החברה. זה אינדיקטור טוב ליציבות הנכסים, בהתחשב בכך שהקריפטו יכול להיות תנודתי. באופן כללי, קריפטו עם שווי שוק גדול יותר נוטים להיות יציבים יותר מאלה עם שווי שוק קטן יותר.

הפלטפורמה

הפלטפורמה של פרויקט מתייחסת לטכנולוגיה הבסיסית שעליה בנוי הפרויקט. לדוגמה, Ethereum בנוי על blockchain Ethereum, בעוד BNB בנוי על BNB Smart Chain (BSC). לכל פלטפורמה יש יתרונות וחסרונות משלה, וחשוב לחקור פרויקט ביסודיות לפני השקעה. לדוגמה, Ethereum היא הפלטפורמה הפופולרית ביותר לבניית DApps, בעוד BSC נועד להציע ביצועים גבוהים ועמלות נמוכות.

שקיפות

שקיפות מתייחסת לרמת המידע שהצוות מעמיד לרשות הקהילה שלו. צוות שקוף יתקשר באופן קבוע עם הקהילה שלו ויספק עדכונים על התקדמות הפרויקט.

צוות לא שקוף, לעומת זאת, יהיה חשאי ויסתיר מידע מהקהילה שלו. חשוב להשקיע בפרויקטים שקופים, שכן זה סימן טוב שהצוות בטוח בפרויקט ומוכן להיות פתוח לגבי התקדמותו. בנוסף, זה ישמור עליך מפני הונאות שונות כמו משיכת שטיחים.

מידע נוסף: משיכת שטיח קריפטו: מהי משיכת שטיח בקריפטו ו-6 דרכים לזהות אותו

מפת הדרכים

מפת הדרכים צריכה לתאר את התוכנית העסקית של הפרויקט ולתת לך קצת תובנות לגבי האופן שבו הצוות מתכנן להוציא לפועל את החזון שלו. מפת דרכים טובה תהיה מחושבת ומציאותית, עם אבני דרך ברורות שהצוות מתכנן להשיג. כמו כן, יש לעדכן אותו באופן קבוע כדי לשקף את מצבו הנוכחי. אם מפת הדרכים מיושנת או לא מציאותית, אז סביר להניח שהפרויקט לא יצליח.