מימון מבוזר, המכונה בדרך כלל רק DeFi, יכול להיות תחום מבלבל למתחילים המנסים להבין איך זה קשור לחברות פיננסיות, פינטק, blockchain טכנולוגיה, מטבעות קריפטוגרפיים ו-NFT. בפוסט זה, נחקור את הסטטיסטיקה המהממת של DeFi כדי לעזור להאיר יותר אור על כמה התעשייה חדרה למקרי השימוש היומיומי שלנו.
DeFi מתייחס לשירותים ומוצרים פיננסיים מסורתיים הבנויים על תשתית בלוקצ'יין בלתי מוסדרת, מבוזרת המשתמשת - לתפקד.
האם אתה מחפש חדשות מהירות, טיפים חמים וניתוח שוק? הרשמה לניוזלטר Invezz, היום.
מספר משתמשי ה-DeFi ברחבי העולם גדל מדי יום ומגיע לפי ההערכות לכמה מיליוני אנשים השוקלים חיבור לאינטרנט זה כל מה שצריך כדי לגשת לשירותים של DeFi. למרות שזהו שוק מתפתח, הוא מהווה אחוז ניכר מכלל שוק הקריפטו.
סטטיסטיקות DeFi המובילות - בחירת העורך
- הערך הכולל של הנכסים הנעולים בפרוטוקולי DeFi שווה כיום כ-40.5 מיליארד דולר.
- הבלוקצ'יין עם הערך הכולל הגבוה ביותר נעול (TVL) ב-DeFi הוא Ethereum.
- פרוטוקול ה-DeFi שמטביע את ה-stablecoin שלו באמצעות הלוואות בבטחונות עם ה-TVL הגבוה ביותר הוא MakerOO.
- פרוטוקול ההימור של DeFi עם ה-TVL הגבוה ביותר הוא Lido.
- פרוטוקול ההלוואות DeFi עם ה-TVL הגבוה ביותר הוא AAVE V2.
סטטיסטיקות צמיחת שוק DeFi
1. הערך הכולל נעול (TVL) נעול ב-DeFi הוא כ-40.5 מיליארד דולר
על פי נתוני DappRadar, הערך הכולל של נכסי מטבעות קריפטוגרפיים הנעולים ב-DeFi נכון ל-17 בנובמבר 2022, הוא 40.1 מיליארד דולר.
2. ה-TVL במימון מבוזר גדל ביותר מפי ארבעה מאז יולי 2020
לפי DeFi Pulse, הערך הכולל הננעל ב-DeFi גדל ביותר מפי 2020 מאז יולי 2020. ביולי 9.1, היה כ-XNUMX מיליארד דולר של ערך נעול בפרוטוקולי DeFi.
הנתון זינק בחדות ל-25.2 מיליארד דולר בסוף 2020.
3. ה-TVL ב-DeFi ירד ביותר מ-78% משנה לשנה (YoY)
לפי נתונים ב-DappRadar, הערך הכולל הננעל ב-DeFi צנח בכ-78.26% מאז ה-17 בנובמבר 2021. ב-17 בנובמבר 2021, ה-TVL ב-DeFi עמד על 184.47 מיליארד דולר בהשוואה ל-TVL של היום של כ-40.1 מיליארד דולר.
4. DeFi TVL הגיע לשיא כל הזמנים של 253.91 מיליארד דולר ב-2 בדצמבר 2021
על פי נתונים מ-CoinMarketCap, 2021 הייתה השנה הטובה ביותר עבור כל תחום הקריפטו עד כה. זו השנה שבה רוב מטבעות הקריפטו כולל ביטקוין והאת'ריום הגיע לשיא כל הזמנים שלהם. ובעוד שמטבעות הקריפטו הגיעו לשיאיהם בכל הזמנים, הערך של נכסי הקריפטו שהושקעו ב-DeFi גם זינק לשיא של 253.91 מיליארד דולר.
5. שוק ה-DeFi העולמי צפוי להגיע ל-231.19 מיליארד דולר עד 2030
על פי מחקר של Grand View Research, Inc., שוק הפיננסים המבוזר העולמי צפוי להגיע ל-231.19 מיליארד דולר עד 2030 בקצב צמיחה שנתי מורכב של 42.5%.
6. צפון אמריקה שלטה ביותר מ-34% משוק ה-DeFi ב-2021
צפון אמריקה שבה יושבת ארצות הברית של אמריקה היא אחד משווקי הקריפטו הגדולים בעולם, משהו שנראה מבשר טובות לאימוץ DeFi. בשנת 2021, האזור שלט בשוק DeFi עם נתח של 34.9%, משהו שמיוחס לנוכחותם של שחקני DeFi בולטים כמו Uniswap ו תרכובת.
7. 25% מהעסקים הקטנים היו מקבלים תשלומי קריפטו
התרחבות תעשיית ה-DeFi ניזונה ממידת השקיפות וסילוק בזמן אמת של עסקאות פיננסיות ברשתות DeFi אשר צפויות לפתוח הזדמנויות חדשות.
סקר שערכה ויזה על 2,250 עסקים קטנים ביולי 2022 הראה כי 25% מהמשיבים יקבלו נכסי קריפטו כתשלום. האימוץ והקבלה המוגברים של מטבעות קריפטוגרפיים מבשרים טובות עבור DeFi, כאשר Visa צופה כי DeFi יוביל בעתיד לסיכויים עסקיים חדשים עבור בנקים מסורתיים ומוסדות פיננסיים אחרים.
8. שירותי DeFi באסיה פסיפיק צפויים לגדול ב-17% ב-2022
סקר של YouGov ו-Visa Inc. (NYSE: V.), קבע כי אסיה פסיפיק צפויה להיות עדה לשיעור הצמיחה השנתי המורכב המהיר ביותר (CAGR) בשנת 2020. CAGR באסיה פסיפיק צפוי להיות 17%.
9. 21% מצרכני אסיה פסיפיק השתמשו בעבר ב-DeFi
מתוך 16,295 מבוגרים שהשתתפו בסקר של YouGov וויזה ב-14 שווקים ברחבי השווקים באסיה פסיפיק, 21% אמרו שהם השתמשו בעבר בשירותי מימון מבוזרים.
- 38% מהצרכנים באסיה פסיפיק מעוניינים לנסות DeFi בעתיד
הסקר של Visa גם קבע כי 38% מהצרכנים באסיה הפסיפיק יהיו מעוניינים לנסות שירותי DeFi בששת החודשים הקרובים.
11. מגזר התשלומים צפוי להיות עד לצמיחת ה-CAGR המהירה ביותר בין 2022 ל-2030
בשל תכונת מניעת התיווך של DeFi שמפחיתה את עלות העסקה, פלח התשלום של DeFi צפוי להיות עד ל-CAGR הגבוה ביותר בין 2022 ל-2030.
סטטיסטיקות בלוקצ'יין מובילות של DeFi
12. Ethereum הוא הבלוקצ'יין העליון ב-DeFi עם TVL של $32.41B
על פי נתונים של DappRadar ו-DeFiLlama, הערך הכולל של נכסי קריפטו הנעולים בבלוקצ'יין Ethereum מהווה את החלק הגדול ביותר בשוק DeFi. ה-TVL ב-Ethereum נכון ל-17 בנובמבר 2022, עמד על 32.41 מיליארד דולר שהם יותר מ-80% מנתח השוק כולו של DeFi.
13. Oasis.app הוא פרוטוקול ה-DeFi הגדול ביותר ב-Ethereum
ל-Oasis.app יש TVL של 6.61 מיליארד דולר מה שהופך אותו לפרוטוקול ה-DeFi הנרחב ביותר ב-Ethereum. אחריו LIDO, Uniswap V2, Aave, Curve, Instadapp, Curve Finance, Compound, Frax Finance, Balancer, Rocket Pool, Liquidity ו-dY/dX בסדר הזה.
14. הבלוקצ'יין השני ב-DeFi הוא BSC שפוקד $4.27B
Binance Smart Chain (BSC) שולטת בכ-4.27 מיליארד דולר מה-TVL ב-DeFi לפי נתונים מ- DappRadar נכון ל-17 בנובמבר 2022.
15. PancakeSwap הוא פרוטוקול ה-DeFi הגדול ביותר ב-BSC
ל- PancakeSwap יש TVL של 2.66 מיליארד דולר, מה שהופך אותו לפרוטוקול DeFi הגדול ביותר ב- Binance Smart Chain.
16. סולאנה עומדת במקום ה-9 בדרגה עם TVL של 266 מיליון דולר
לפי DeFiLlama, TRON מדורגת בשרשרת DeFi השלישית מבחינת TVL, ואחריה פוליגון, Avalanche, Arbitrum, Optimism, Cronons ו-Solana בסדר הזה. סולאנה יש לו TVL של 266 מיליון דולר.
17. פרוטוקול Marinade Finance הוא הגדול ביותר בסולנה עם TVL של 73.69 מיליון דולר
Marinade Finance יושב בראש פרוטוקולי DeFi שהושקו ב-Solana. הוא עוסק בעיקר בהימור נוזלי.
אחרי המרינדה מופיעים Quarry, Solend, Tulip Protocol, Orca, Raydium, Saber, Atrix, Serum ו-Mercurial בסדר זה.
סטטיסטיקת הלוואות DeFi
18. MakerDAO נשאר פרוטוקול ההלוואות הפופולרי ביותר
על פי נתוני TVL מ-DappRadar ו-DeFi Pulse, MakerDAO הוא ה-DApp הפופולרי ביותר בהשאלת DeFi. זה מאפשר למשתמשים ללוות מול ETH באמצעות ה-stablecoin המקורי של MakerDAO בשם Dai, המוצמד לדולר ארה"ב.
ל-MakerDAO יש TVL של 6.61 מיליארד דולר.
19. Aave V2 הוא פרוטוקול ההלוואות השני הפופולרי ביותר
ל-Aave V2 יש TVL של 4.33 מיליארד דולר מה שהופך אותו לפרוטוקול ההלוואות השני בגודלו.
סטטיסטיקות בורסה מבוזרות
20. נפח המסחר היומי הממוצע בכל ה-DEX הוא 2.56 מיליארד דולר
לפי DefiLlama, נפח המסחר היומי הממוצע בכל ה-DEX נכון ל-17 בנובמבר 2022, עמד על 2.56 מיליארד דולר.
21. Uniswap V2 היא הבורסה המבוזרת הגדולה ביותר של DeFi
ל-Uniswap יש TVL של 4.55 מיליארד לפי DappRadar, מה שהופך אותה לבורסה המבוזרת הגדולה ביותר (DEX). נפח המסחר היומי הממוצע שלה הוא 1.34 מיליארד דולר בעוד שנפח המסחר החודשי הכולל עמד על 1.34 טריליון דולר.
22. עקומה היא ה-2nd הבורסה המבוזרת הגדולה ביותר של DeFi
לפי DeFiLlama, ל-Curve יש TVL של 3.73 מיליארד דולר מה שהופך אותו ל-DEX השני בגודלו. מתוך סך ה-TVL on Curve, 3.43 מיליארד דולר נמצאים ב-Ethereum blockchain.
נפח המסחר היומי ב-Curve עומד על 354.22 מיליון דולר בממוצע.
23. PancakeSwap הוא ה-3rd DEX הגדול ביותר
עם TVL של 2.66 מיליארד דולר, פנקייק החלפה היא הבורסה המבוזרת השנייה בגודלה הכוללת. 2.88 מיליארד דולר נעולים על Binance Smart Chain.
נפח המסחר היומי הממוצע ב-PancakeSwap הוא 263.37 מיליון דולר, כאשר נפח המסחר החודשי הכולל הוא 3.7 מיליון דולר.
סטטיסטיקות DeFi Bridges
24. נפח המסחר היומי הממוצע בכל DeFi Bridges הוא 153.42 מיליון דולר
על פי נתונים של DefiLlama, נפח המסחר היומי בכל גשרי DeFi הוא 153.42 מיליון דולר ונפח המסחר החודשי הוא 5.26 מיליארד דולר.
25. Multichain היא רשת DeFi הגדולה ביותר
Multichain, המגשר בין מספר בלוקצ'יין ביניהם Ethereum, Polygon, Fantom, Avalanche, Arbitrum, Optimism, Gnosis ו-Celo, היא רשת DeFi הגדולה ביותר עם נפח מסחר יומי ממוצע של 27.38 מיליון דולר.
26. Polygon PoS Bridge היא רשת ה-DeFi השנייה בגודלה
Polygon PoS Bridge, המגשרת בין Ethereum ל-Polygon, היא הרשת השנייה בגודלה עם מחזור מסחר יומי של 23.93 מיליון דולר.
פריצות DeFi הגדולות ביותר
27. במרץ 2022, 624 מיליון דולר לאחר פריצת רונין
השמיים פריצת רונין שהתרחש ב-23 במרץ 2022, הביא לאובדן נכסים בשווי 624 מיליון דולר, מה שהפך אותו לפריצה הגדולה ביותר בהיסטוריה של DeFi. הפריצה הייתה תוצאה של מפתח פרטי שנפגע.
28. פריצת Poly Network של אוגוסט 2021 היא פריצת DeFi השנייה בגודלה
ב-10 באוגוסט 2021, Poly Network נפרצה באמצעות ניצול בקרת גישה והביא להפסד של 611 מיליון דולר.
29. Binance Bridge נפרץ באוקטובר 2022 ונגנבו נכסים בשווי 570 דולר
ב- 10 באוקטובר, 2022, גשר בינאנס נפרץ דרך Proof Verifier Bug ונגנבו נכסים בשווי של יותר מ-570 מיליון דולר.
30. בנובמבר 2022, 450 מיליון דולר אבדו בפריצת Rug pull ב-FTX
פריצת בורסת FTX, שהייתה תוצאה של משיכת שטיח ב-Ethereum הביאה לאובדן נכסים בשווי של כ-450 מיליון דולר.
31. ניצול גשר חור התולעת בפברואר 2022 הביא להפסד של 326 מיליון דולר
On February 2, 2022, גשר חורי תולעת נפרץ באמצעות ניצול חתימה שהביא לאובדן נכסים בשווי של יותר מ-326 מיליון דולר.
סיכום
בהסתמך על הנתונים הסטטיסטיים של DeFi לעיל, נראה ש-DeFi מצליחה לעבור את סערת החורף הקריפטו בצורה די טובה, מה שמרמז ש-DeFi כאן כדי להישאר.
כל המצביעים מראים כי השכיחות של שוק הפיננסים המבוזר צפויה לגדול בעתיד, כלומר יש להשקיע כמות מוגברת של נכסי קריפטו בשוק וצפויות להשיק פלטפורמות DeFi נוספות.
השקיעו במטבעות הקריפטו המובילים במהירות ובקלות עם הברוקר הגדול והאמין ביותר בעולם, סיומת OKX.