Blockchain.com רוכשת נכסים כדי לסגור חור של 270 מיליון דולר שהותירה Three Arrows Capital

במאמץ לגייס כסף, Blockchain.com, ספקית ובורסה מוקדמת של ארנקי ביטקוין שהערכת שווי של 14 מיליארד דולר לאחרונה במרץ האחרון, ניסתה למכור נכסים.

במאמץ מחקר, Decrypt גילתה מידע על דיונים שנערכו בחודשים דצמבר וינואר, בהם דיברו בכירים מ-Blockchain.com על מכירת חלק מהפעילות שלה, בעיקר ל-Coinbase. זה גם חשף דוא"ל פרטי שמארגן אחת מהשיחות הללו.

עם זאת, הנציג של Blockchain.com הפריך את קיומן של שיחות כאלה וקבע כי "Blockchain.com הוא קונה נכסים, לא מוכר".

זרוע המיזמים של החברה Blockchain Ventures מכרה לאחרונה 80% מהבעלות שלה ב-PolySign, כך חשף הנציג, למרות העובדה שהתאגיד מכחיש את הניסיון למכור נכסים. Blockchain.com לקח חלק במימון של 53 מיליון דולר מסדרה B של עסקי התשתיות בשנת 2021.

Blockchain.com העניקה ל-Three Arrows Capital (3AC), מטבע קריפטוגרפי קרן גידור שהכריזה על פשיטת רגל ביולי כתוצאה מכישלון האקוסיסטם של Terra, הלוואה של 270 מיליון דולר במזומן ובמטבעות קריפטוגרפיים.

מאמץ גיוס כספים של יותר מ-500 מיליון דולר תוך 18 חודשים בלבד

בעיצומו של שוק שורי קריפטו נפיץ, החברה נהנתה משנה ענקית בשנת 2021. בפברואר 2021 היא גייסה הון אסטרטגי של 120 מיליון דולר, ואחריה סדרה C של 300 מיליון דולר במרץ.

היא גם שכרה שני "מתקנים" בוושינגטון באותו חודש: ג'ים מסינה, עובד לשעבר בבית הלבן של אובמה, הוכנס לדירקטוריון, וליין קאסלמן, ראש תקשורת לשעבר של אובר שעבד בקמפיין של הילרי קלינטון ב-2008, הצטרף בתור מנהל עסקים ראשי (מאז הוא מונה לנשיא).

העסק גייסה סדרה D במרץ 2022, והעריך אותה ב-14 מיליארד דולר. הסכום לא פורסם ברבים.

ואז, במאי 2022, טרה קרסה ולקחה איתה 3AC.

לאחר הכישלון של 3AC, Blockchain.com גייסה 78 מיליון דולר נוספים בסבב אסטרטגי שהובל על ידי Kingsway Capital וכלל את Lightspeed Venture Partners. בפוסט בבלוג דאז, המנכ"ל פיטר סמית' הצהיר כי העסקה "תחזק את המאזן שלנו". גם החיבור החדש בין העסק לדאלאס קאובויס זכה לשבחים בפוסט בבלוג.

זה מביא את סכום הכסף הכולל שגויס ב-18 חודשים בלבד ל-500 מיליון דולר, לא כולל סדרה D הלא ידועה.

עם זאת, Blockchain.com פיטרה 110 עובדים נוספים בינואר השנה לאחר שפיטרה 150 עובדים ביולי 2022.

מקורות טוענים כי התאגיד מחפש באגרסיביות לגייס מימון נוסף, אפילו בהערכת שווי מופחתת משמעותית. יוזמות אלה, שנדונו בעבר בסוף אוקטובר, עדיין נמצאות בעיצומן. לפי מקורות, התאגיד מקדם צווי חוב.

ה-SEC קיבלה תיק להנפקת תקנה D ממנהל האסטרטגיה הראשי של Blockchain.com וראש המוסד העולמי Dan Bookstaber וסמנכ"ל הכספים אדם שליסל (ששמו רשום בהגשה כ"Schisman") ב-4 בינואר.

גיוסי הון עבור ניירות ערך לא רשומים מכוסים בהנפקות של תקנה ד'. הם נועדו לאפשר לעסקים לגייס כסף במהירות מבלי לעבור תהליך מפרך של רישום נייר ערך חדש.

עם זאת, חייבים לעשות פשרות. לדוגמה, הפטור 506(c) המופיע בתיק של Bookstaber ושליזמן מגביל את יכולתם לגייס כסף למשקיעים מוסמכים, שהם בעלי שווי נקי של לפחות מיליון דולר או הכנסה שנתית ברוטו של לפחות 1 דולר.

שני המנהלים של Blockchain.com הצהירו בהגשה שהם מוכרים הון עצמי בתמורה להשקעות של מיליון דולר לפחות, אך נכון ל-1 בינואר, הם לא סגרו שום עסקאות.

נציג של Blockchain.com סירב להציע מידע נוסף בנוגע להגשה.

קבוצת ליגת הכדורגל המאוחדת מיאמי FC, שבבעלות משותפת של איש העסקים האיטלקי ריקרדו סילבה, שגם הפך זה עתה לבעלים משותף של קבוצת הכדורגל AC מילאן, מחזיקה במשרדה בכתובת הרשומה בתיק ה-SEC.

ניתן להגיע לקו שירות לקוחות עבור Blockchain.com במספר הרשום בתיק ה-SEC. "תודה שהתקשרת ל-Blockchain.com," אומר המשיבון בעת ​​חיוג המספר."למרות שכעת אין נציגי תמיכה זמינים לקבל את שיחתך, אם תרצה להשאיר את שמך, מספר הטלפון וכתובת הדוא"ל שלך, ליצור איתך קשר בהקדם שנוכל."

בין השמות הפרטיים בהצפנה

אחד ממגלי הבלוק הביטקוין הראשונים, Blockchain.info פותח על ידי בן ריבס בשנת 2011 והוא אתר שמתעד עסקאות בשרשרת בזמן אמת. זה הוסיף במהירות חינם ארנק ושינתה את שמה ל-Blockchain.com, שמתהדרת כיום ביותר מ-85 מיליון משתמשים. על מנת לסייע לחברה לייצר רווחים, היא שכרה גם את המנכ"ל פיטר סמית' וניק קארי (שמשמש כיום סגן יו"ר). למרות שהארנקים והבלוקים לא הרוויחו כסף, חלק מהמשקיעים חשבו שהעסק יצליח אם יצליח לשכנע אפילו חלק קטן ממשתמשי הארנק שלו להפוך ללקוחות משלמים.

בהתאם לכך, העסק הזמין את ניקול שרוד הוותיקה מ-TD Ameritrade ב-2018 כדי לסייע בהשקת "The Pit", הבורסה הקמעונאית שלו, ב-2019.

שרוד עזב את החברה לאחר 16 חודשים בלבד, ולמרות הכנסתו של שולי המסחר בשנת 2021, הבורסה מעולם לא המריאה באמת. נכון לכתיבת שורות אלו, Blockchain מדורגת במקום ה-57 לפי נפח יומי מתוך 576 בורסות קריפטו שעוקבות אחריהם על ידי CoinGecko, עם נפח מסחר יומי של כ-6.1 מיליון דולר, או פחות מ-1% מיריבותיה ב-5 המובילות.

החילוף היה נמוך באופן עקבי, הם היו בפיגור של שנתיים בקצב, וה-UX/UI היה נורא, לדברי עובד לשעבר של Blockchain.com שביקש אנונימיות מאז שהם חתמו על הסכם סודיות. זה היה פרויקט המחמד של פיטר, והוא שימש כמנהל המוצר שלו, אבל בסופו של דבר הוא נאלץ לוותר עליו כדי להתרכז במשימות חשובות אחרות.

עם זאת, האסטרטגיה האחרונה של העסק שמה דגש חזק על שירותים אחרים, כולל הלוואות OTC והלוואות מוסדיות, שהשיקה ב-2019. עם זאת, החברה לא צריכה לשמור על בורסה פורחת כדי להצליח.

CMO ג'ייסון קארש ציין בראיון ל-Decrypt במאי 2021:

אם שאלתם אותי לפני כמה חודשים, אני חושב שהברוקראז' היה בבירור המקום שבו ראינו הכי הרבה, כלומר קנייה ומכירה של ביטקוין בארנק. עם זאת, העסק המוסדי שלנו מתרחב במהירות.

באותו זמן, לדברי קארש, לעסק היו "שיחות" עם מספר "דמויות מוכרות מהפיננסים המרכזיים".

מינויו של קסלמן האיץ את המיקוד הזה. מנהל התקשורת לשעבר של אובר נשכר כדי להשתמש בכספי העסק למיזוגים ורכישות (M&A). הוא הצהיר במאי כי אסטרטגיית המיזוגים והרכישות תתרכז הן בהשלמה של יחידות עסקיות קיימות והן בהרחבה לאזורים חדשים, תוך ציון "מאזן ענק" וטען כי הארנק, הבורסה והמימון המוסדי היו כל אחד בחמישייה המובילה באזורים שלו. .

קסלמן הכריז:

ננצל הזדמנויות. אני לא יכול לחזות מה יקרה אם וכאשר יתרחש חורף קריפטו נוסף, אבל אם זה יקרה, זה בהחלט נראה כמו הזדמנות טובה לרכוש הרבה ביטקוין ולרכוש חברות שאולי מתקשות.

בסופו של דבר, בלוקצ'יין התרכז בהגברת הלוואות ומסחר OTC עבור "העסקים המוסדיים הצומחים במהירות", לפי קסלמן.

במהלך שנת 2021, החברה רכשה את דסק ה-OTC של Altonomy מסינגפור וכן את AiX ואת "מנוע המיקוח וההתאמה המופעל על ידי AI לסוחרי OTC מוסדיים". כשהמסחר בדרום אמריקה נתקע, רכישה שלישית - אתר השקעות הקריפטו הארגנטינאי SeSocio - נסגרה שבעה חודשים לאחר שבוצעה.

עם זאת, במהלך השנה הקודמת, הלוואות קריפטו לא היו אסטרטגיה עסקית אמינה.

ביולי, צלסיוס הכריז על פשיטת רגל לאחר שנרדפו על ידי הרשויות. וויאג'ר הלכה בעקבותיו לאחר שנחשפה ל-3AC. BlockFi נאלצה להכריז על פשיטת רגל בנובמבר לאחר ש"חולצה" על ידי FTX. יתרה מכך, החודש ג'נסיס, שנחשפה ל-3AC וגם ל-FTX, הגישה בקשה להגנת פרק 11.

ייתכן שהחברה לא מספיק מגוונת וצרורה מזומנים כדי לשרוד את חורף הקריפטו ללא עסק מסחר משגשג - ועם 3AC שמייצגת חור של 270 מיליון דולר במאזנה שלה. כמה משקיעים עסקיים העלו חששות רציניים לגבי בריאות החברה, אך הנושא נותר ספקולטיבי בשלב זה.

מוצרים מקושרים