דוח ניתוח זה, מגובה בנתונים איכותיים, מכסה את ההתפתחויות העיקריות שסקטור ה-Web3, Blockchain והקריפטו חוו השבוע.
1. חדשות טובות השבוע
- פגיעות אבטחת ה-Mac של אפל נחשפה
פגם קריטי בשבבים מסדרת M של אפל מהווה סיכון למפתחות ההצפנה הפרטיים של המשתמשים. חוקרים מציעים פתרון עוקף, אך הוא עשוי להשפיע באופן משמעותי על ביצועי המכשיר, ולהדגיש את הצורך הדחוף בפתרון ישיר לשמירה על נתוני המשתמש.
- האקרים מלבינים כספים באמצעות Tornado Cash
למרות הסנקציות, האקרים ממשיכים להעביר נכסים גנובים, בהיקף כולל של 145.7 מיליון דולר, באמצעות טורנדו קאש. תפקידה של הפלטפורמה בטשטוש הבעלות על הקרן מעורר חששות, תוך שימת דגש על האתגרים המתמשכים במעקב אחר עסקאות מטבע קריפטוגרפי בלתי חוקיות.
- גוגל מוסיפה תמיכת ENS עבור ארנקי Ethereum
גוגל מרחיבה את התמיכה להצגת יתרות ארנק Ethereum באמצעות דומיינים של Ethereum Name Service (ENS). שילוב זה מייעל עסקאות מטבעות קריפטוגרפיים על ידי החלפת כתובות ארנק מורכבות בדומיינים הניתנים לקריאה על ידי אדם, שיפור הנגישות והשימושיות למשתמשים העוסקים בנכסים מבוססי Ethereum.
- משחק בלוקצ'יין נוצל לפני ההשקה
ניצול באג חוזה חכם הוביל להפסד של 4.6 מיליון דולר עבור Super Sushi Samurai רגע לפני השקתו הצפויה. תקרית זו מדגישה את החשיבות של ביקורת ובדיקות חוזים חכמים קפדניים כדי לצמצם נקודות תורפה ולשמור על כספי המשתמשים ביישומים מבוססי בלוקצ'יין.
- OKX להפסיק את השירותים בהודו
OKX מכריזה על הפסקת השירותים בהודו, תוך ציון חששות רגולטוריים. מהלך זה עוקב אחר מגמה רחבה יותר של פיצוח רגולטורי על בורסות מטבעות קריפטוגרפיים על ידי ממשלות ברחבי העולם.
- מפתח טורנדו קאש מואשם בהלבנת הון
אלכסיי פרצב עומד בפני האשמות בהלבנת 1.2 מיליארד דולר באמצעות טורנדו קאש, למרות שהכחיש מעורבות בהפרת חוקי הלבנת הון. כתב האישום מהולנד טוען ליותר מ-30 עסקאות בלתי חוקיות בפלטפורמה.
- מייסד Binance משיק פרויקט חינוך
מנכ"ל Binance לשעבר, Changpeng Zhao, יוזם פרויקט חינוך חינם ללא הכנסה המכוון לילדים מוחלשים במדינות מתפתחות. מאמץ פילנתרופי זה נועד לגשר על פערים חינוכיים ולהעצים קהילות מודרות באמצעות גישה לידע והזדמנויות בטכנולוגיות מתפתחות.
2. ביצועי בלוקצ'יין
בחלק זה, ננתח שני גורמים בעיקר: הבלוקצ'יין עם הביצועים הטובים ביותר בהתבסס רק על השינוי שלהם במשך 7 ימים והביצועים הטובים ביותר מבין חמשת הבלוקצ'יין המובילים עם ה-TVL הגבוה ביותר.
2.1. מבצעי בלוקצ'יין מובילים לפי 7-Day Change
ביצועי הבלוקצ'יין המובילים השבוע, בהתבסס על השינוי שלהם במשך 7 ימים, הם Xai, Bittorrent, Merlin, Filecoin ו-TON.
| Blockchain | שינוי של 7 ימים (ב-%) | TVL |
| Xai | 6723% | $931,142 |
| יטורנט | +% 227 | $ 1.1M |
| בז גמדים | +% 171 | $ 38.49M |
| Filecoin | +% 115 | $ 39.21M |
| טון | +% 61.34 | $ 72.05M |
בין ביצועי הבלוקצ'יין המובילים בשינוי של 7 ימים, Xai מוביל עם עלייה מרשימה של 6723%, מה שמעיד על פעילות משמעותית בשוק. ביטורנט עוקב אחריה עם צמיחה ניכרת של 227%, בעוד מרלין, Filecoin ו-TON מפגינים גם מגמות עלייה בולטות.
2.2. ביצועים מובילים: שינוי של 7 ימים ב-5 הבלוקצ'יין המובילים עם ה-TVL הגבוה ביותר
Ethereum, TRON, BNB Smart Chain, Solana ו-Arbitrum One הם חמשת הבלוקצ'יין המובילים בשוק על בסיס TVL ודומיננטיות בשוק. בוא נראה איך הביצועים של חמשת הבלוקצ'יין המובילים השבוע, תוך שימוש בשינוי TVL של 7 ימים.
| Blockchain | שינוי 7d (ב-%) | דומיננטיות (ב-%) | TVL (במיליארד) |
| Ethereum | -8.23% | 61.19% | $ 48.497B |
| טרון | -5.37% | 11.18% | 9.505B |
| שרשרת חכמה של BNB | -4.17% | 7.07% | 5.594B |
| סולאנה | -5.03% | 4.83% | $ 3.954B |
| ארביטרום אחד | -5.88% | 4.63% | $ 3.159B |
| אחרים | 11.10% |
בין 5 הבלוקצ'יין המובילים עם הערך הכולל הגבוה ביותר שננעל, Ethereum מציג את הירידה הגדולה ביותר עם -8.23% במשך 7 ימים. בעקבות כך, גם ארביטרום וואן, TRON, סולאנה ו-BNB Smart Chain חוו שינויים שליליים, מה שמצביע על תיקוני שוק פוטנציאליים.
3. ניתוח שוק קריפטו
ניתוח המחירים והדומיננטיות של הקריפטו וניתוח הרווחים והמפסידים המובילים הם שני הגורמים העיקריים של ניתוח שוק הקריפטו.
3.1. קריפטו 7-D ניתוח מחירים ודומיננטיות
ביטקוין, Ethereum, Tether, BNB ו-Solana הם המטבעות הקריפטו המובילים לפי שווי השוק ומדדי הדומיננטיות. בואו ננתח את שינוי המחירים שלהם במשך שבעה ימים.
| מטבע מבוזר | אחוז דומיננטיות | 7ד- שינוי (ב-%) | מחיר | שווי שוק |
| BTC | 49.04% | -7.2% | $64,084.16 | $1,258,101,656,738 |
| ETH | 15.65% | -10.6% | $3,331.20 | $400,013,898,271 |
| USDT | 4.09% | +% 0.1 | $1.00 | $104,192,005,600 |
| BNB | 3.32% | -10.4% | $550.28 | $84,836,562,746 |
| סול | 3.02% | -8.4% | $172.49 | $76,505,792,215 |
| אחרים | 24.88% |
בתחום המטבעות הקריפטו המובילים, ETH ו-BNB חוו ירידות משמעותיות של -10.6% ו -10.4% בהתאמה במשך 7 ימים. גם SOL ו-BTC ראו ירידות בולטות של -8.4% ו-7.2% בהתאמה. עם זאת, USDT הראה תנודה מינימלית עם שינוי של +0.1% בלבד.
3.2. המרוויחים והמפסידים המובילים של השבוע בשוק הקריפטו
להלן רשימת המרוויחים והמפסידים המובילים של השבוע בשוק מטבעות הקריפטו. הניתוח נעשה באמצעות מדדי רווח של 7 ימים והפסד של 7 ימים.
3.2.1. המרוויחים המובילים של השבוע בקריפטו
| מטבע מבוזר | רווח של 7 ימים | מחיר |
| אונדו | +% 34.75 | $0.7029 |
| טונקין | +% 26.89 | $4.79 |
| ערימות | +% 26.83 | $3.53 |
| Fantom | +% 13.38 | $1.09 |
| JasmyCoin | +% 10.44 | $0.02071 |
בשוק הקריפטו, Ondo התגלה כמרוויחה הגבוהה ביותר של השבוע עם עלייה משמעותית של 34.75%, ואחריה מקרוב Toncoin ו-Stacks ב-+26.89% ו-+26.83 בהתאמה. Fantom ו-JasmyCoin ראו גם עליות בולטות ב-+13.38% ו-+10.44%.
3.2.2. המפסידים המובילים של השבוע בקריפטו
| מטבע מבוזר | הפסד של 7 ימים | מחיר |
| סאי | -27.27% | $0.8024 |
| בונק | -26.18% | $0.00002225 |
| מטרה | -22.95% | $35.36 |
| אלגורנד | -20.75% | $0.241 |
| הליום | -19.59% | $6.55 |
בשוק הקריפטו, Sei חווה את ההפסד המשמעותי ביותר של השבוע ברמה של -27.27%, ואחריה מקרוב בונק עם -26.18%. Injective, Algorand והליום ראו גם ירידות בולטות של -22.95%, -20.75% ו-19.59%.
3.3. ניתוח שבועי של Stablecoin
Tether, USDC, DAI, First Digital USD ו-Ethena USDe הם המטבעות היציבים המובילים בשוק במונחים של שווי שוק. בואו ננתח את הביצועים השבועיים שלהם באמצעות שווי שוק של שבעה ימים, דומיננטיות שוק ומדדי נפח מסחר.
| Stablecoins | דומיננטיות שוק (7ד) [ב-%] | שווי שוק (7ד) | נפח מסחר (7 ימים) | שווי שוק |
| לִקְשׁוֹר | 71.23% | $104,042,955,963 | $72,933,877,566 | $104,101,083,533 |
| דולר ארה"ב | 21.90% | $31,996,066,950 | $9,566,842,109 | $32,098,623,910 |
| דאה | 3.26% | $4,763,561,388 | $739,396,685 | $4,805,964,452 |
| דולר דיגיטלי ראשון | 1.79% | $2,619,642,987 | $8,929,619,191 | $2,625,007,732 |
| אתנה USDe | 0.87% | $1,270,115,281 | $116,077,978 | $1,274,113,067 |
| אחרים | 0.94% |
בין המטבעות היציבים, Tether שולט בשוק עם נתח שוק משמעותי של 71.23% במשך 7 ימים, מה שמעיד על אימוץ נרחב ואמון בקרב המשתמשים. USDC אחריו עם נתח של 21.90%, בעוד ש-Dai, First Digital USD ו-Ethena USDe מחזיקות בחלקים קטנים יותר של 3.26%, 1.79% ו-0.87% בהתאמה. הדומיננטיות הזו משקפת את תפקידו של Tether כמטבע יציב מוביל לסוחרים.
בואו ננתח את הביצועים השבועיים של המטבעות היציבים המובילים בעזרת מדד שינוי המחירים לשבעה ימים.
| Stablecoins | שינוי מחיר ל-7 יום (באחוזים) | מחיר |
| לִקְשׁוֹר | +% 0.1 | $0.9995 |
| דולר ארה"ב | +% 0.1 | $0.9995 |
| דאה | +% 0.1 | $0.9986 |
| דולר דיגיטלי ראשון | +% 0.1 | $1.00 |
| אתנה USDe | +% 0.3 | $0.9982 |
מבין המטבעות היציבים המובילים, Ethena USDe חוותה את השינוי הגבוה ביותר במחיר של 7 ימים עם עלייה מתונה של +0.3%, ואחריה Tether, USDC, Dai ו-First Digital USD, כולם מציגים שינוי של +0.1%. תנודות מינימליות אלו מעידות על יציבות במחירי המטבעות היציבים הללו.
4. ניתוח שבועי של תעודת סל ביטקוין
יש לנתח בנפרד תעודות סל ביטקוין Futures ו-Bitcoin Spot ETF, על מנת לקבל תמונה נכונה של שוק תעודות הסל הביטקוין, שכן הן מייצגות שני פלחים שונים. בואו נתחיל!
4.1. ניתוח שבועי של ביטקוין Futures ETF
ProShares (BITO), VanEck (XBTF), Valkyrie (BTF), Global X (BITS) ו-Arka/21 Shares (ARKA) הן תעודות הסל הטובות ביותר של Bitcoin Future, לפי מדד הנכסים בניהול. בואו נשתמש במדד אחוזי שינוי המחירים כדי לנתח את תעודות הסל הללו.
| תעודות סל של ביטקוין עתיד | שינוי מחיר (רווח/הפסד) [ב-%] | נכס בניהול (במיליארדים) | מחיר |
| ProShares (BITO) | -2.15% | $ 598.78M | $29.16 |
| VanEck (XBTF) | +% 0.33 | $ 42.41M | $39.22 |
| Valkyrie (BTF) | -2.60% | $ 38.20M | $19.45 |
| X גלובלי (BITS) | -4.10% | $ 26.10M | $67.12 |
| Ark/21 Shares (ARKA) | -2.37% | $ 8.01M | $62.17 |
מבין תעודות הסל של Bitcoin Futures, XBTF של VanEck הראה את העלייה הגבוהה ביותר עם +0.33% במהלך התקופה, מה שמצביע על מומנטום חיובי קל. לעומת זאת, ה-BITS של Global X חוו את ההפסד הגדול ביותר ב-4.10%, ואחריו BTF של Valkyrie, ARKA של Ark/21 Shares ו-BITO של ProShares, כולם רשמו שינוי שלילי.
4.2. ניתוח שבועי של Bitcoin Spot ETF
גווני אפור (GBTC), Blackrock (IBIT), Fidelity (FBTC), Ark/21 Shares (ARKB) ו-Bitwise (BITB) הם תעודות הסל המובילות ב-Bitcoin Spot, לפי מדד הנכסים בניהול. בואו ננתח אותם באמצעות מדד שינוי המחירים.
| תעודות סל של ביטקוין ספוט | שינוי מחיר (רווח/הפסד) [ב-%] | נכס בניהול (במיליארדים) | מחיר |
| גווני אפור (GBTC) | -1.94% | $ 27.68B | $56.98 |
| BlackRock (IBIT) | -1.99% | $ 15.85B | $36.41 |
| נאמנות (FBTC) | -2.00% | $ 8.85B | $55.91 |
| Ark/21 Shares (ARKB) | -1.87% | $ 2.62B | $64.00 |
| Bitwise (BITB) | -2.00% | $ 1.96B | $34.84 |
בקטגוריית Bitcoin Spot ETF, FBTC של Fidelity ו-BITB של Bitwise חוו שניהם ירידה של -2.00% במחיר. ה-IBIT של BlackRock הראה הפסד מעט נמוך יותר ב-1.99%. גם ה-GBTC של Grayscale ו-ARKB של Ark/21 Shares מציגות ירידות ב-1.94% ו-1.87% בהתאמה.
5. ניתוח סטטוס שבועי של DeFi Market
Lido, EigenLayer, AAVE, Maker, JustLend הם חמשת פרוטוקולי ה-DeFi המובילים על בסיס TVL. בואו ננתח את הביצועים השבועיים שלו באמצעות אינדקס השינויים 7d.
| פרוטוקולי DeFi | שינוי 7d (בערך הכולל נעול) [ב-%] | TVL |
| ברכה שחיה | -11.01% | $ 32.701B |
| EigenLayer | -5.80% | $ 10.892B |
| AAVE | -7.29% | $ 10.494B |
| יַצרָן | -9.19% | $ 8.392B |
| פשוט להשאיל | -6.33% | $ 7.189B |
במהלך 7 הימים האחרונים, פרוטוקולי DeFi חוו ירידות ב-Total Value Locked. Lido ו-Maker ראו את הירידה הגדולה ביותר ב-11.01% ו-9.19%, בהתאמה, מה שמצביע על משיכות פוטנציאליות או ירידה בפעילות. AAVE, JustLend ו-EigenLayer הראו גם ירידות ב-TVL, מה שמצביע על שינוי אפשרי בכספי המשתמשים בתוך המערכת האקולוגית של DeFi.
6. NFT Marketplace: ניתוח שבועי בסיסי
Blur, Blur Aggregator, Opensea, Cryptopunks ו-Gem הם מקומות השוק המובילים ב-NFT על בסיס נתח שוק. בואו ננתח אותם באמצעות אינדקס שינוי עוצמת הקול (שינוי של עוצמת הקול של 7 ימים אחרונים בהשוואה לנפח 7d הקודם).
| שוקי NFT | נתח שוק | שינוי נפח [7 הימים האחרונים לעומת נפח 7 הימים הקודמים] | נפח מתגלגל ל-7 ימים | סחר מתגלגל של 7 ימים |
| לטשטש | 56.19% | -14.31% | 21198.54 | 33197 |
| טשטוש אגרגטור | 22.09% | +% 1.20 | 11750.04 | 14868 |
| אופסיאה | 15.97% | -27.13% | 6115.22 | 22155 |
| קריפטופאנקים | 1.98% | +% 228 | 6128.92 | 25 |
| פנינה | 1.62% | -20.29% | 1217.31 | 3793 |
| אחרים | 2.149% |
במגזר שוק ה-NFT, Cryptopunks הציגו עלייה משמעותית בנפח, עם שינוי מדהים של +228% במהלך 7 הימים הקודמים, מה שמצביע על פעילות ועניין מוגברים. מנגד, Opensea, Gem וטשטוש חוו ירידה בנפח של -27.13%, -20.29% ו-14.31% בהתאמה, מה שמצביע על האטה פוטנציאלית בפעילות המסחר.
6.1. מכירות אספנות NFT המובילות השבוע
CryptoPunks #7804, CryptoPunks #9206, Art Blocks #78000229, CryptoPunks #5526, ו-CryptoPunks #1085 הם מכירות ה-NFT המובילות לאספנות שדווחו השבוע בנוף שוק ה-NFT.
| אספנות NFT | מחיר (בדולר ארה"ב) |
| CryptoPunks #7804 | $16,382,444.00 |
| CryptoPunks #9206 | $226,990.00 |
| בלוקי אמנות #78000229 | $220,357.62 |
| CryptoPunks #5526 | $216,732.47 |
| CryptoPunks #1085 | $215,497.58 |
מכירות אספנות NFT המובילות השבוע מציגות קריפטו-CryptoPunks #7804 כפריט במחיר הגבוה ביותר ב-$16,382,444.00, מה שמצביע על ביקוש חזק ומחסור. בהמשך, CryptoPunks #9206, Ark Blocks #78000229, ו-CryptoPunks #5526 ו-#1085 מציגים מחירים משמעותיים. מכירות אלו מדגישות את הפופולריות המתמשכת של פריטי אספנות CryptoPunks.
7. ניתוח מימון שבועי של Web3
7.1. ICO Landscape: סקירה שבועית
Oxya Origin, Bowled, Dappad ו- Castle of Blackwater הם ה-ICO העיקריים שהסתיימו השבוע. בואו ננתח כמה הם קיבלו.
| ICO | קיבל | מחיר אסימון | יעד גיוס תרומות | סה"כ אסימונים | אסימון (זמין למכירה) |
| אוקסיה מוצא | $2,310,000 | $0.02 | $330,000 | 1,000,000,000 | N / A |
| בול | $3,430,000 | $0.07 | $400,000 | 500,000,000 | 19% |
| דאפאד | $1,720,000 | $0.02 | $500,000 | 1,000,000,000 | 17% |
| טירת בלקווטר | נ/אל | $0.1 | $200,000 | N / A | N / A |
בין ה-ICOs הגדולים שהסתיימו השבוע, Bowled גייסה $3,430,000, Oxya Origin קיבלה $2,310,000, ו-Dappad אסף $1,720,000. סכומים אלה מסמלים עניין של משקיעים ומימון פוטנציאלי לפרויקטים של בלוקצ'יין, מה שמצביע על התיאבון של השוק לנכסים דיגיטליים חדשים ויישומים מבוזרים.
8. ניתוח פריצת בלוקצ'יין שבועי
נכון ל-23 במרץ 2024, האקרים גנבו סכום ענק של 7.69 מיליארד דולר. רוב זה, כ-5.84 מיליארד דולר, נלקח מפלטפורמות פיננסיות מבוזרות. עוד 2.83 מיליארד דולר נגנבו מגשרים המחברים בין רשתות בלוקצ'יין שונות.
ב-8 במרץ 2024, יוניזון הפסידה כ-2.1 מיליון דולר להאקרים. ב-5 במרץ, WOOFI היה יעד, שהפסיד 8.5 מיליון דולר. סנקה הפסידה 6.5 מיליון דולר ב-28 בפברואר, בעוד ש-Tectonica הפסידה 0.25 מיליון דולר ב-22 בפברואר.
עם זאת, את המכה הגדולה ביותר השנה ספגה FixedFlot, שהפסידה 26.1 מיליון דולר בהתקפת פריצה.
סיום
בניתוח המקיף השבוע של Web3, Blockchain ו-crypto, הבאנו תובנות עוצמתיות שניתן להשתמש בהן כדי להישאר רלוונטיים להתפתחויות בשוק. ככל שהנוף מתפתח, האינטגרציה האסטרטגית של טכנולוגיה וקבלת החלטות מונעת נתונים הופכת לבעל חשיבות עליונה עבור בעלי עניין המנווטים בתחומים הדינמיים של טכנולוגיות מבוזרות.
מקור: https://coinpedia.org/research-report/weekly-crypto-roundup-current-news-blockchain-trends-bitcoin-and-stablecoin-analysis-and-more-insights/