Coinbase ו-BlackRock נעימים על עגלת הביטקוין

טעימות מפתח

• Coinbase ו-BlackRock הכריזו על שותפות חדשה ביום חמישי כדי לאפשר ללקוחות BlackRock לסחור ולנהל קריפטו בתוך הבית
• השותפות משלבת שירותים של Coinbase Prime ושל Aladdin של BlackRock, ששניהם משרתים משקיעים מוסדיים
• מניית Coinbase זינקה עד 44% במסחר תוך יומי לפני שנסגרה ב-10%
• החדשות הן משב רוח רענן למשקיעים שרואים את העסקה מחייה את הקריפטו לאחר שנה קשה

מניות בורסת המטבעות הקריפטו Coinbase Global זינקו ב-44% במסחר תוך-יומי ביום חמישי. המניה - שנותרה בירידה של כמעט 65% במהלך השנה - סגרה לבסוף בעלייה של 10% ביום.

הניצוץ מאחורי עלייתה הפתאומית של פלטפורמת הקריפטו הנצורת: שותפות חדשה בין Coinbase ו-BlackRock.

Coinbase Prime: מסחר קריפטו בקנה מידה

בשנים האחרונות, Coinbase מילא תפקיד מכריע בפיתוח וחיזוק שוקי הקריפטו. אחת ההצעות המתקדמות יותר שלה היא Coinbase Prime, פלטפורמת שירות מלא המסייעת למשקיעים מוסדיים בפעילויות קריפטו כמו:

• מסחר
• משמורת
• מימון פריים
• תשתיות הימור והימור
• ודיווח נתונים

המטרה של Coinbase Prime היא להוביל לקוחות מוסדיים בעסקאות קריפטו מקצה לקצה. הפלטפורמה מציעה גם אבטחה מתקדמת, ביטוח ותאימות כדי להבטיח שמשקיעים מוסדיים יוכלו לגשת לשוקי קריפטו בקנה מידה.

Coinbase Prime מתגאה כיום בכ-13,000 לקוחות מוסדיים, כולל קרנות גידור, אוצר תאגידים ומוסדות פיננסיים אחרים.

כעת, Coinbase יכול לספור את BlackRock ביניהם.

Coinbase ו-BlackRock משלבים את Prime ואלאדין

BlackRock מניו יורק היא חברת ניהול ההשקעות הגדולה בעולם, שתובעת כ-10 טריליון דולר בנכסים מנוהלים. השותפות החדשה של Coinbase-BlackRock תשלב את Coinbase Prime עם Aladdin, פלטפורמת ניהול ההשקעות מקצה לקצה של BlackRock עבור המשקיעים המוסדיים שלה.

אלאדין מציע למשקיעים גדולים חבילה של כלי תוכנה שיסייעו בניהול תיקי ההשקעות הנרחבים שלהם. על פי תנאי השותפות, משתמשי אלאדין ייהנו כעת מגישה ישירה לפעילויות קריפטו דרך Prime. Coinbase Prime יאפשר למשקיעים מוסדיים לנהל מסחר קריפטו, משמורת, פריים ברוקראז' ודיווח פנימי.

לעת עתה, שתי החברות אישרו כי השותפות תושק עם ביטקוין. לא ברור מתי הם מתכננים להוסיף הצעות קריפטו או דיגיטליות אחרות.

Coinbase ובלקרוק: חדשות גדולות משני הצדדים

השותפות מסמנת שינוי גדול ולא ממש פתאומי עבור BlackRock, שיו"ר שלה, לארי פינק, בייש בעבר את הביטקוין כ"מדד להלבנת הון".

אבל בשנים האחרונות, BlackRock התעמקה לאט ב-web3, כולל על ידי הצגת חוזים עתידיים על ביטקוין לכמה מוצרים ושירותים. במרץ כתב פינק מכתב לבעלי המניות בו קבע כי בלקרוק חוקרת "מטבעות דיגיטליים, מטבעות יציבים והטכנולוגיות הבסיסיות".

ואז באפריל, BlackRock אמרה שהיא תנסה לשמש כמנהלת ראשית של היפוך מזומנים של USD Coin. ובאמצע יוני, מנהל ההשקעות הראשי של הרווח הקבוע העולמי אמר ריק ריידר שהוא מאמין שקריפטוס כמו ביטקוין הם "נכסים עמידים" שיראו מחירים גבוהים יותר בעוד כמה שנים.

בכל הנוגע לשותפות Coinbase-BlackRock, המנהל הגלובלי של BlackRock לשותפויות אקולוגיות אסטרטגיות ציין כי הלקוחות המוסדיים של החברה "מעוניינים יותר ויותר לקבל חשיפה לשוקי הנכסים הדיגיטליים". השותפות, הוא הסביר, "תאפשר ללקוחות לנהל את חשיפות הביטקוין שלהם ישירות בניהול התיקים הקיים שלהם".

מהצד של Coinbase, החברה פרסם פוסט בבלוג פירוט מספר נקודות על המיזוג. החברה ציינה כי שותפות Coinbase-BlackRock מייצגת "ציון דרך מרגש" לאימוץ הקריפטו המשרדי והמוסדי. Coinbase גם הצהיר כי היא "מתכבדת עם שותפים עם מוביל בתעשייה" ומצפה "לקדם את המטרה של Coinbase לספק גישה ושקיפות רבה יותר לקריפטו".

Coinbase משתפר לאחר ההכרזה של BlackRock

ביום חמישי, מניות Coinbase זינקו לאחר שבורסת הקריפטו הכריזה על השותפות הקרובה. גם לאחר ירידה מרווח של 44% ל"סתם" 10%, הזינוק הפתאומי הוסיף כמעט 2 מיליארד דולר לשווי השוק של החברה.

זה בולט במיוחד מכיוון שהעליות התרחשו ביום שבו נכסים דיגיטליים גדולים כמו ביטקוין ואתר זזו למטה. (באופן היסטורי, Coinbase ו- bitcoin שמרו על קורלציה הדוקה מאז השקת Coinbase.)

עם זאת, בעוד שהמניות נותרו ירידות של כמעט 63% ב-YTD, הם ראו קצת פעילות לאחרונה. כלומר, מכירה בחסר. נכון לעכשיו, למעלה מ-20% מהמניות הסחירות של Coinbase נמכרות בחסר, מה שמשקף את אמונת המשקיעים שמחיר המניות של החברה ימשיך לרדת.

אבל הפעילות השבוע לקחה נגיסה מיותר מכמה רווחים פוטנציאליים של מוכרי שורט - וסיפקה איתות נחוץ מאוד לחובבי קריפטו שמעמדה של Coinbase כענקית קריפטו נשאר איתן.

מה המשמעות של שותפות Coinbase-BlackRock עבור קריפטו

במהלך שנת 2022, נכסי הקריפטו צנחו כאשר המשקיעים נמלטו לשטחי מרעה בטוחים יותר על רקע עליית שיעורי הריבית, סערה גיאופוליטית ודאגות ממיתון מתקרב. מכירת הנכסים הרחבה יותר הביאה עוד יותר את מחירי הקריפטו והנכסים הקשורים אליהם.

משקיעים רבים הפכו גם עצבניים בעקבות קריסת המערכת האקולוגית של טרה באביב. שלל הפרות לאחרונה - כולל זה התקפות השבוע על סולנה ונומד - עוררו שאלות לגבי החוסן והיציבות של שוקי הקריפטו.

נראה שהתנאים השליליים האלה פגעו ב-Coinbase בצורה קשה במיוחד, שכן מניית החברה צללה בכמעט 65% עד מיום חמישי. חורף הקריפטו גורם לנפחי המסחר ב-Coinbase להתמעט מספיק כדי שהחברה הכריזה על הקפאת גיוס עובדים פיטר 18% מהצוות שלו הקיץ הזה. ולאחרונה, דיווחו ש-Coinbase נחקר על ידי ה-SEC על כך שהתיר לכאורה מסחר לא תקין בנכסים לא רשומים.

אבל החדשות האחרונות עשויות פשוט להפיח חיים חדשים במגזר מוכה באירועים עולמיים ועצבי משקיעים. יתר על כן, התמרון מדגיש כיצד חברות מסורתיות בוול סטריט מתכוננות להתרחב עמוק יותר לתוך הקריפטו והטכנולוגיות הבסיסיות. משקיעים רבים מאמינים שאימוץ מוסדי כזה הוא בדיוק מה שהקריפטו צריך כדי להגביר את המחירים, היציבות וההבשלה של הנכס כהשקעה רצינית.

אוון לאו, אנליסט באופנהיימר ושות', סיכם את המצב. "לאחר אימות זה, ייתכן ש-Coinbase תוכל לשתף פעולה עם תעשיות פיננסיות מסורתיות יותר. זה מראה שגם עם הגודל של BlackRock, הם הולכים לשתף פעולה עם חברה מקורית קריפטו, במקום לבנות את היכולות שלהם".

השקיעו בקריפטו ללא הטרחה של רכישת מטבע דיגיטלי

שותפות Coinbase-BlackRock מרגשת - אבל בסופו של יום, אין לה הרבה מה לעשות (ישירות) איתך כמשקיע קמעונאי. יחד עם זאת, לשותפות עשויות להיות השפעות משמעותיות לטווח ארוך על שוק הקריפטו. אם אתה בעניין של נכסים דיגיטליים, אתה תהיה רפוי אם לא תיכנס לפעולה.

הבעיה היא שהשקעה בקריפטו היא מסובכת ומורכבת בצורה מדהימה מסוכן עבור המשקיע הממוצע. זו הסיבה שאנו מקלים על התהליך עם ערכות ההשקעות שלנו הקשורות לקריפטו.

למשל, עם ערכת הקריפטו של Q.ai, אינך צריך לדאוג לגבי בחירת אבטחה, ניהול סיכונים או מסחר בנכסים דיגיטליים. וב- ערכת פריצת ביטקוין, אנו משלבים עסקאות ארוכות-שורט בין ביטקוין ותעודות סל טכנולוגיות הפכות, מה שמאפשר לך לקזז סיכונים שונים תוך תועלת מההבדל בביצועים של כל מגזר.

והכי חשוב, ההשקעה בערכות אלו היא מהירה וקלה. פשוט הכנס את הכספים שלך, בחר את רמת הסיכון שלך ותן לבינה המלאכותית שלנו לטפל בכל השאר.

הורד את Q.ai היום לגישה לאסטרטגיות השקעה מבוססות בינה מלאכותית. כאשר אתה מפקיד $100, נוסיף $50 נוספים לחשבונך.