מרתון כורה ביטקוין מבצע עסקת כוח; יצרנית המכוניות החשמליות פאראדיי מתרוקנת עם סיום הלחיצה הקצרה

שוק המניות בארה"ב מתחמם עם ימי הכלב של הקיץ. מדד S&P 500 עלה השבוע ב-2.5% וב-4.7% בכל חודש יולי לאחר ששקע בשוק דובי במחצית הראשונה של השנה. מניות המניות הקטנות הצליחו במיוחד במהלך הזינוק האחרון: מדד ראסל 2000 עלה השבוע ב-3.6%.

חלק מהביצועים הטובים הללו היו הודות לכורה ביטקוין בלאס וגאס מרתון אחזקות דיגיטליות (MARA). מרתון הודיעה ביום שני על עסקה עם ספקיות החשמל Applied Blockchain, Compute North ושאר שירותי שירותים כדי להגביר את יכולת המחשוב שלה, ומניותיה עלו השבוע ב-55%.

מרתון צופה שהעסקה תאפשר לה להשיג את מטרתה לייצר 23.3 פריצות לשנייה של כוח עבור כריית ביטקוין, לעומת 2.1 פריצות בסוף השנה שעברה ו-0.2 בינואר 2021. עלייה זו תעניק לה נתח נכבד מהכלל כולו. שוק כריית הביטקוין, שמייצר כעת סך של 193 התפרצויות בשנייה, לפי Blockchain.com.

בלוקצ'יין יישומי (APLD), השותפה הגדולה ביותר של מרתון בעסקה, תספק למרתון 90 מגה וואט של קיבולת אירוח במתקן הכרייה שלה בטקסס ולפחות 110 מגה וואט במפעל בצפון דקוטה. ל-Applied Blockchain שבסיסה בדאלאס יש גם מניה נסחרת בבורסה, והיא הכפילה את עצמה השבוע והגיעה לשווי שוק של 211 מיליון דולר.

מכיוון שמרתון מייצרת הכנסות באמצעות הביטקוין שהוא כורה, המניה שלה מתואמת עם המטבע הקריפטו ועדיין יורדת ב-63% השנה. הכנסות החברה ב-2021 היו 150 מיליון דולר, לעומת 4.4 מיליון דולר בלבד ב-2020, והיא הכניסה 51.7 מיליון דולר ברבעון הראשון של השנה.

מרוויחים גדולים נוספים השבוע כוללים יצרנית השבבים בלומינגטון, אינדיאנה SkyWater Technology (SKYT), שהכריזה על שותפות עם אינדיאנה ואוניברסיטת פרדו לבניית מפעל של 1.8 מיליארד דולר ועלתה ב-67%, וחברת בדיקות סמים Inotiv (NOTV), שקבעה עם משרד המשפטים ומשרד החקלאות האמריקאי לסיים חקירת רווחת בעלי חיים במתקן בקמברלנד, וירג'יניה, שבו אחת מחברות הבת שלה גידלה כלבים לבדיקות מעבדה.

אלו הן 10 המניות הנסחרות בארה"ב עם שווי שוק בין 300 מיליון דולר ל-2 מיליארד דולר שעלו הכי הרבה השבוע, לפי נתוני Factset.

אחת המפסידות הגדולות של החברות הקטנות של השבוע הייתה יצרנית המכוניות החשמליות מלוס אנג'לס Faraday Future (FFIE), שכמעט שילש את עצמו בסחיטה קצרה בשבועיים הראשונים של יולי אבל החזיר את כל הרווח הזה עם הפסד של 65% השבוע, ירידה של לפחות 10% בכל יום. פאראדיי פיוצ'ר נוסדה ב-2014 כמתחרה מוקדמת לטסלה, אך עברה דרך סוערת לשוק ועדיין לא מכרה אף מכונית.

כאשר ב-Faraday Future נגמר המזומנים בנובמבר 2017, מפתחת הנדל"ן הסינית אוורגרנדה, בעלת מינוף גבוה, חילצה אותה עם הבטחה של 2 מיליארד דולר, כולל 800 מיליון דולר מראש, עבור מניות מועדפות של 45% בחברה. אוורגרנדה התדיין בדרכה לצאת משאר המשכון ב-2018 בהסדר שהפחית את נתח הבעלות שלה ל-32%.

פאראדיי פיוצ'ר פורסם בעסקת חברה לרכישה למטרות מיוחדות בינואר 2021 - אוורגרנדה עדיין מחזיקה ב-27.9%, לפי Factset. זה היה מטרה על ידי מוכר השורט J Capital Research באוקטובר, מה שגרם למועצת המנהלים שלה להקים ועדה שתחקור את האשמות על גילויים לא מדויקים. החקירה מצאה כי למרות שפאראדי פיוצ'ר אמר למשקיעים לקראת עסקת SPAC שלה שיש לה 14,000 הזמנות למכונית ה-FF 91 שלה, רק כמה מאות מהן שולמו, והשאר רק אינדיקציות להתעניינות, כך חשפה החברה ב- הגשת SEC בפברואר. מנייתה ירדה ב-74% מאז הרישום שלה.

פאראדיי מצפה להשיק סוף סוף את הייצור של ה-FF 91 מתישהו ברבעון הנוכחי. זה לא חשף את המחירים בפומבי, אבל ברון דיווח בשנה שעברה היא מתכננת למכור את המכונית בסכום עתק של 180,000 דולר.

אלו הן החברות בעלות שווי שוק בין 300 ל-2 מיליארד דולר שהצליחו השבוע בצורה הגרועה ביותר, לפי Factset.