אימוץ ביטקוין 2023: נתונים מעודכנים

מטרת מאמר זה היא לנתח את רמת אימוץ הביטקוין בתחילת 2023, לאחר שנה של סערה במהלכה הגיע מחיר הביטקוין לרמות הנמוכות ביותר מזה שנתיים.

על מנת לנתח הרמה הנוכחית של ביטקוין אימוץ, נשקול את ששת המדדים המפורטים להלן:

• משתמשים בבורסות הגדולות
• משתמשים בארנקים גדולים
• עסקים שמקבלים ביטקוין
• שיעורי חשיש
• עסקאות יומיות
• אינדקס אימוץ קריפטו העולמי

לבסוף, נסתכל על הזדמנויות עיקריות זה יכול להשפיע לטובה על אימוץ הביטקוין במהלך 2023 והשנים הבאות.

משתמשים בבורסות הגדולות

בפרק זה ננתח את הצמיחה של בסיס המשתמשים של בורסות קריפטו גדולות במהלך 2022. מדד זה חשוב להערכת רמות האימוץ של ביטקוין שכן, עבור רוב המשתמשים, הצעד הראשון בכניסה לעולם מטבעות הקריפטו הוא רכישת סכום ראשוני בפלטפורמת החלפה מקוונת.

בורסה מרכזית בינלאומית זה עתה פרסמו את דוחות סוף השנה שלהם, הכוללים מידע מעודכן על הצמיחה של בסיס המשתמשים שלהם. אנו מדווחים להלן, עבור כל בורסה שנחשבת, על בסיס המשתמשים בהתאמה בסוף 2021 ובסוף 2022, כמו גם על קצב הצמיחה של השנה הנחשבת:

מטבע

בדצמבר 2021 היו לה 73 מיליון משתמשים מאומתים. במהלך שנים עשר החודשים הבאים, בסיס המשתמשים שלה גדל ב-48% ל 108 מיליון. עד היום, מטבע מייצגת את בורסת הקריפטו השנייה בגודלה בעולם אחרי Binance מבחינת מספר המשתמשים. במונחים של נפח מסחר, Coinbase מדורגת במקום הרביעי בעולם עם עד 2 מיליארד אירו בעסקאות יומיות.

בינאנס

בסוף השנה האחרונה שלו מכתב, בינאנסהמנכ"ל חשף שעד 2022 הפלטפורמה הגיעה ל-120 מיליון משתמשים (ובכך להכפיל פי ארבעה את בסיס המשתמשים שלה בהשוואה לשנת 2021). עם יותר מ-19 מיליארד בעסקאות יומיות, כיום Binance מייצגת את הפלטפורמה עם נפח המסחר הגדול בעולם. 

Crypto.com

מפברואר 2021 עד דצמבר 2022, בסיס המשתמשים של Crypto.com גדל פי 7 ל 70 מיליון אנשים (מתוכם 20 מיליון הושגו בין מאי 2022 לדצמבר 2022 בלבד). פלטפורמה זו, במקור מסינגפור, הושקה רק ב-2019 והיא כבר הבורסה ה-40 בגודלה בעולם לפי נפח מסחר (370 מיליון אירו בעסקאות יומיות).

KuCoin

מדצמבר 2021 עד דצמבר 2022, מספר המשתמשים של KuCoin כמעט מוּכפָּל פִּי שָׁלוֹשׁ, גדל מ-10 מיליון ל-27 מיליון. עם 660 מיליון יורו של מסחר יומי, KuCoin מייצגת את הבורסה ה-27 בגודלה בעולם לפי נפח מסחר עד כה. היא נוסדה ב-2017 על ידי מייקל גאן ואריק דון ומציעה היום את היכולת לקנות ולמכור למעלה מ-700 מטבעות קריפטוגרפיים ביותר מ-200 מדינות ברחבי העולם.

ביטג'ט

ממרץ 2022 עד ינואר 2023, בסיס המשתמשים של Bitget גדל פי ארבעה, מ-2 מיליון ל- 8 מיליון. הצמיחה של Bitget נובעת במידה רבה מהיכולת של החברה לזייף שותפויות אסטרטגיות עם אנשי ספורט מרכזיים, כולל ליאו מסי. 

נוסדה בשנת 2018, כיום Bitget מייצגת את הבורסה ה-29 בגודלה בעולם לפי נפח מסחר (יותר מ-605 מיליון בעסקאות יומיות). היא פועלת ב-50 מדינות ברחבי העולם ומתהדרת בצוות של יותר מ-600 אנשי מקצוע.

משתמשים בארנקים גדולים

יותר מ-100 מיליון ניידים ארנקים הורדו בין ינואר לאוקטובר 2022. נתון זה מעיד על ירידה בהורדות של יותר מ-40% בהשוואה לנתונים משנת 2021, תקופה של ריצת שוורים מלאה כאשר מספר הארנקים שהורדו עלה על 177 מיליון. עם זאת, חשוב להזכיר כי נתון שיא זה תואם את רמת ההורדות השנתית הגבוהה ביותר שנרשמה אי פעם וכי בעת כתיבת שורות אלו אנו נמצאים ברמה הגבוהה פי שלושה מתקופת ההרצה שלפני 2020:

מצד שני, הגרף הבא מציג את ההורדות של אחד הארנקים הגדולים ביותר, Blockchain.com, ומראה לנו כיצד אלה גדלו במהלך 12 החודשים האחרונים (אם כי הצמיחה הואטה לא מעט מאוקטובר 2022 ועד היום) :

בפרט, מספר המשתמשים בארנק Blockchain.com יש גדל ב- 6% במהלך השנה האחרונה, מעל 85 מיליון (הורדות מצטברות מ-2011 ועד היום).

עסקים שמקבלים ביטקוין

למרות שבמהלך 2022 מחיר הביטקוין הגיע לערכו הנמוך ביותר מזה שנתיים, האימוץ של מטבעות קריפטוגרפיים בקרב סוחרים גדל. עדויות לכך ניתן למצוא בנתונים מ coinmap.org, שמדווח עלייה של 7% במספר מפעלי הסוחר המקבלים ביטקוין בין ינואר 2022 לינואר 2023:

הטבלה למטה מסדרת בסדר יורד את הערים האיטלקיות עם המספר הגדול ביותר של עסקים המקבלים ביטקוין כאמצעי תשלום בשנת 2023:

להלן, לעומת זאת, תרשים הממיין ערים איטלקיות לפי מספר כספומטים של ביטקוין שיש להם (עודכן נכון לספטמבר 2022):

קצב האש

גם שיעור ה-hash של ביטקוין גדל במהלך 2022 ומראה מגמת עלייה ברורה:

חשיבות ההתייחסות לשיעור ה-hash כמדד אימוץ רחב נובעת מהעובדה שערכו נמצא בקורלציה חיובית עם הקושי של הרשת ומספר וגודל הכורים. פשוט שים, הגעתם של מפעילים חדשים לתעשיית הכרייה מובילה לעלייה בקושי ובכך לשיעור הגיבוב. כפי שאנו רואים בגרף למעלה, שיעור ה-hash של ביטקוין בשנת 2023 הוא ברמה גבוהה יותר מהריצה השורית של 2020-2021, למרות העובדה שמחיר הנכס קרס.

עסקאות יומיות

מספר העסקאות היומיות, מדד אינדיקטיבי לשימוש בביטקוין, ממשיך לרחף בין 200,000 ל-300,000 מאז ינואר 2022. עם זאת, אם נסתכל על אופק זמן רחב יותר, נציין כיצד המדד הזה עבר את a מגמת ירידה מאז ינואר 2018:

נראה כי מגמת הירידה הזו נעצרה ב-12 החודשים האחרונים, תקופה שבה הערך של המדד הזה התאחד בטווח של 200,000 עד 300,000.

אינדקס אימוץ קריפטו גלובלי

ב-14 בספטמבר 2022, Chainalysis שיתפה דיווח על מטבע מבוזר אימוץ המדרג מדינות על סמך אימוץ עממי. אמצעי אימוץ עממיים "במדינות שבהן אנשים משקיעים את רוב כספם בקריפטו". תוצאת המחקר של Chainalysis מראה זאת למדינות מתעוררות יש את רמת האימוץ הגבוהה ביותר. למעשה, מתוך 20 המדינות שנחשבו:

• עשרה נכנסים לקטגוריית ההכנסה הבינונית הנמוכה יותר: וייטנאם, הפיליפינים, אוקראינה, הודו, פקיסטן, ניגריה, מרוקו, נפאל, קניה ואינדונזיה;
• שמונה הם הכנסה בינונית-גבוהה: ברזיל, תאילנד, רוסיה, סין, טורקיה, ארגנטינה, קולומביה ואקוודור;

• שניים שייכים לקטגוריית בעלי ההכנסה הגבוהה: ארצות הברית ובריטניה.

לצערנו באיטליה עדיין יש רמת אימוץ נמוכה והיא אינה נכללת בדירוג 20 המדינות הנחשבות, מה שמוציא גם את כל שאר המדינות השייכות לאיחוד האירופי.

הזדמנויות לאימוץ בשנת 2023

במהלך 2022, כמה מדינות ברחבי העולם נקטו צעדים גדולים לקראת אימוץ גדול יותר של ביטקוין וטכנולוגיות מבוזרות. אירועים מרכזיים כוללים את הצעת החוק החדשה של אל סלבדור להשקת אג"ח ביטקוין, אימוץ הביטקוין כמטבע רשמי על ידי הרפובליקה המרכז אפריקאית, שיתוף הפעולה בין Tether ללוגאנו במסגרת יוזמת Lugano Plan B, ולבסוף הולדתו של אי הביטקוין בפיליפינים. בוא נראה אותם בפירוט למטה:

לוגאנו תוכנית ב'

פורום Plan B, אירוע בחסות Tether Operations Limited והעיר לוגאנו במטרה להקל על אימוץ הביטקוין בעיר המאוכלסת ביותר בשוויץ, נערך בלוגאנו ב-28 באוקטובר 2022. הודות לשותפות עם Tether, עיריית לוגאנו כבר יכולה להתפאר שלושים עסקים שמקבלים ביטקוין כאמצעי תשלום. 

עם זאת, לתוכנית B של לוגאנו יש יעדים שאפתניים עוד יותר: להרחיב את השימוש בביטקוין ל- תשלום מיסים ולהפוך את לוגאנו לא ידידותי לקריפטו עִיר. ראש עיריית לוגאנו אמור בהקשר זה כי: "החוק השוויצרי עצמו כבר מקל על השימוש בכלי זה, אנו רוצים להרחיב את השימוש ככל האפשר ולהפוך את העיר למקום בו נולדים מקצועיות וסטארטאפים הקשורים לבלוקצ'יין". 

היוזמה של העיר לוגאנו מהווה אפוא הזדמנות מצוינת לקדם את אימוץ הביטקוין ביבשת אירופה, החל מאחד מהמרכזים הפיננסיים המובילים בעולם.

אַפְרִיקָה

בדירוג מדד אימוץ הקריפטו העולמי שראינו בפסקאות הקודמות, שלוש מדינות אפריקאיות מופיעות בין עשרים המובילות: ניגריה, מרוקו וקניה. בנוסף, ב-27 באפריל 2022, הרפובליקה המרכז אפריקאית הלכה בדרכו של אל סלבדור, והתבססה כמדינה השנייה בעולם שאימצה ביטקוין כמטבע הרשמי שלו. 

ברביעי ביולי, זה גם הושק שלה CBDC (מטבע סנגו). השכיחות הגבוהה של ביטקוין באפריקה נובעת ככל הנראה משיעורי האינפלציה הגבוהים המאפיינים את הכלכלות של רוב מדינות היבשת והתלות בהעברות חוץ. 

כדי להחמיר את המצב, באפריקה יש את הריכוז הגדול ביותר של אנשים ללא חשבונות בנק.

האי ביטקוין (פיליפינים)

בורקאי הוא אי קטן בפיליפינים עם אוכלוסייה של פחות מ-20,000. עם זאת, פוקדים אותו מדי שנה אלפי תיירים הנמשכים על ידי החופים שלו. החברה שמאחורי הארנק, פאוץ', יישמה קמפיין בישור נרחב באי והמירה יותר מ- 100 עסקים מקומיים שמקבלים כעת ביטקוין כאמצעי תשלום. 

הסיבה שפאוץ' בחר להתמקד בפיליפינים נובעת מהאימוץ המהיר של המדינה של מטבעות קריפטוגרפיים. כפי שראינו בפרק המוקדש לאימוץ הקריפטו העולמי, הפיליפינים הם למעשה המדינה השנייה בגודלה לאימוץ קריפטו בעולם, שני רק לווייטנאם. 

ביטקוין סיטי (אל סלבדור)

ב-17 בנובמבר 2022 הציג שר הכלכלה של אל סלבדור את א הצעת חוק חדשה מאשר את תוכנית הממשלה לגייס מיליארד דולר לבניית "ביטקוין סיטי". הצעת חוק זו קוראת למחוקקים ליצור מסגרת חקיקה ברורה לשימוש בנכסים דיגיטליים בנושאים ציבוריים במדינת אל סלבדור.

"אג"ח ביטקוין", הכלים שישמשו לגיוס מימון, הוצגו על ידי בוקלה כבר בשנת 2021. במהלך 2022, לעומת זאת, הפרויקט נדחה ברציפות. למעשה, ההשקה תוכננה למרץ 2022, ולאחר מכן היא נדחתה לספטמבר ולאחר מכן לתאריך שייקבע. לפי הודעתו של בוקלה, העיכוב נגרם מהעובדה שהממשלה הייתה צריכה לתעדף את הרפורמה בפנסיה. 

בכל מקרה, כאשר ה-Vulcan Bonds יושקו סוף סוף, הם ייצגו את דוגמה ראשונה לאג"ח שהונפקו בבלוקצ'יין. התקווה היא שזה יכול להפוך סוף סוף למציאות בשנת 2023, וכן לתת השראה למדינות אחרות לאמץ מימון מבוזר. 

מסקנות

למרות שמחירו של הביטקוין צנח במהלך 2022, היסודות שלו עדיין מופיעים מוצק. בפרט, מספר המשתמשים בבורסות הגדולות גדל בקצב מהיר מאוד במהלך 12 החודשים האחרונים, וחלק מהפלטפורמות ראו את בסיס המשתמשים גדל ב-300% עד 400%. מספר ההורדות של ארנקי ביטקוין בשנת 2022 היה 100 מיליון, ירידה של 40% לעומת 2021 עלייה של 300% משנת 2020. 

לעומת זאת, מספר העסקים שמקבלים ביטקוין ברחבי העולם גדל ב- 7% בשנת 2022, והיום אנו מונים יותר מ-30,400 עסקים. קצב הגיבוב מציג את א מגמת עלייה ברורה ומספר העסקאות היומיות נע בתוך 200 עד 300 אלף טווח ל-12 חודשים טובים.

מדינות מתעוררות מתהדרות באימוץ הקריפטו הגבוה ביותר כיום, ואף מדינה באיחוד האירופי לא מדורגת באימוץ הקריפטו העולמי של Chainalysis.